V aplikaci Salesforce1 se velmi snadno orientuje a byla navržena způsobem, který je podobný mnoha dalším aplikacím, které pravděpodobně používáte. Podívejme se na několik navigačních tipů a nástrojů, které vám pomohou aplikaci používat jako profesionál.
Navigační nabídka Salesforce1 je místo, kde byste měli začít. Navigační nabídku můžete přepínat výběrem ikony nabídky v levé horní části aplikace.
Pomocí navigační nabídky Salesforce1.
Nabídka Navigace je přizpůsobitelná, takže pokud výchozí konfigurace nevyhovuje potřebám vaší organizace, můžete změnit zobrazené položky a pořadí, ve kterém se zobrazují.
Můžete vybrat položky, které se budou vždy zobrazovat v horní části nabídky, jako jsou úkoly nebo řídicí panely. Toto se nazývá vybraný seznam. První položkou, kterou vyberete do seznamu Vybrané, bude vstupní stránka aplikace. Jinými slovy, to uživatelé uvidí jako první, když se přihlásí.
Při nastavování nabídky Navigace mějte na paměti přijetí uživatele. Umístěte položky, které budou uživatelé nejčastěji používat, na začátek seznamu, protože nabídka Navigace není specifická pro uživatele a celá organizace uvidí stejný seznam Vybrané.
Pod seznamem Vybrané vidíte seznam Nedávné, který zobrazuje nejnovější objekty, ke kterým jste přistupovali, ať už v prohlížeči nebo mobilní verzi Salesforce.
Konečně poslední sekcí je nabídka aplikací.
Vše, co je v Salesforce znázorněno jako karta, může být viditelné pro uživatele v nabídce Navigace. Uživatelé mohou vidět pouze karty a položky v nabídce Navigace, ke kterým mají oprávnění přistupovat prostřednictvím svých profilů Salesforce.
Vyberte Nastavení → Správa mobilních zařízení → Navigace Salesforce. Zobrazí se stránka Nastavení chatování.
Pomocí šipek Přidat a Odebrat přesuňte požadované položky do nebo ze sloupce Vybrané. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete změnit pořadí položek v seznamu. Položka s názvem Položky inteligentního vyhledávání se stane vaším seznamem Poslední a rozšíří se na několik položek, ke kterým jste nedávno přistupovali. Cokoli nad prvkem Smart Search Items se stane součástí seznamu Vybrané v nabídce a cokoli pod ním spadá do seznamu Aplikace v nabídce.
Až budete hotovi, kliknutím na Uložit uložte svou práci. Nastavení navigace je dokončeno! Nyní se můžete přihlásit prostřednictvím svého mobilního zařízení, abyste viděli změny, které jste provedli.
Existuje skvělý nástroj, který si můžete stáhnout z Internetového obchodu Google Chrome, nazvaný Salesforce1 Simulator. Na ploše zobrazuje velké mobilní rozhraní, kde můžete přepínat a zobrazovat náhled změn a přizpůsobení, které jste provedli v Salesforce1.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
