Microsoft Dynamics CRM usnadňuje správu včasných služeb, které budují loajalitu zákazníků. Vytváření a kontrola servisních aktivit v Microsoft Dynamics CRM pomůže zajistit spokojenost vašich zákazníků s vaší firmou.
Chcete-li naplánovat servisní aktivitu, postupujte takto:
V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Služba.
V horní části navigačního podokna vyberte Kalendář služeb.
V poli Typ (vedle pole Hledat) vyberte z rozevíracího seznamu Aktivita služby.
Vyberte den pro službu.
Na panelu nástrojů okna klikněte na tlačítko Nový a proveďte výběr.
Do pole Předmět zadejte název této servisní činnosti.
V poli Služba vyberte službu, kterou chcete naplánovat.
Vyberte čas začátku a konce a také dobu trvání.
Přidejte jakékoli poznámky.
Klepněte na kartu Podrobnosti a vyplňte ji podle potřeby.
Aktivitu naplánujete kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít.
Musíte pravidelně kontrolovat kalendář služeb, abyste se ujistili, že budete mít přehled o potřebách svých klientů. Chcete-li to provést, postupujte takto:
V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Služba.
V horní části navigačního podokna vyberte Kalendář služeb.
Klikněte na libovolný zdroj a v oblasti kalendáře se zobrazí plán pro tento zdroj.