Salesforce.com řídí většinu svých aktualizací funkcí na základě své stávající cestovní mapy a požadavků od zákazníků, jako jste vy. Několikrát do roka přichází Salesforce.com s novou verzí své oceňované služby. To je výhoda těchto cloudových podnikových aplikací, protože infrastrukturu nespravujete vy.
©Shutterstock/Rawpixel
Na rozdíl od tradičních aktualizací softwaru jsou tato vydání okamžitě dostupná všem zákazníkům a většinu funkcí lze aktivovat nebo deaktivovat, když jste připraveni provést změnu.
Sledování všech skvělých nových aktualizací, které Salesforce.com vydává, může být trochu zdrcující. Rychlost, s jakou dokáže vydávat verze, je často rychlejší než naše schopnost o tom všechno napsat!
Na druhou stranu možná máte přehled o nejnovějších funkcích, ale potýkáte se se zjevným omezením funkcí nebo byste chtěli další rady, jak nejlépe implementovat konkrétní funkci.
Naštěstí pro nás, jak Salesforce.com, tak komunita jeho uživatelů pevně věří ve vzájemnou pomoc, aby každý zákazník byl úspěšný. Prostřednictvím různých kanálů sdílí komunita Salesforce.com osvědčené postupy a nabízí návrhy a řešení i pro ty nejobtížnější otázky.
Zde se dozvíte o deseti zdrojích a nástrojích, které vám pomohou využít Salesforce na maximum.
Pokud jste to ještě neudělali, přidejte si Salesforce Trailhead do záložek . Ať už jste správce nebo koncový uživatel, zde najdete celé interaktivní školicí moduly se skutečnými scénáři, které vám pomohou naučit se různé aspekty Salesforce.
Když dokončíte moduly v různých tratích, získáte odznaky, které můžete hrdě sdílet online. Salesforce také přesunul svou certifikační údržbu na tento web, takže pokud plánujete získat certifikaci Salesforce, budete se muset seznámit s Trailhead.
Dreamforce je výroční produktová konference Salesforce.com, na které se setkávají vývojáři, správci systému a obchodníci z řad koncových uživatelů, aby se od nich učili, spolupracovali s odborníky na produkty ze Salesforce.com a také s celým ekosystémem. Udělejte si výlet do San Francisca a inspirujte se všemi skvělými věcmi, které Salesforce může udělat pro vaši společnost.
Online v rámci komunity Salesforce Trailblazer Community můžete zveřejňovat nebo hlasovat pro nové nápady na produkty, vidět, co požadují ostatní uživatelé, a klást a odpovídat na otázky související s konfigurací nebo kódem. Nejen, že uvidíte, po čem se masy dožadují, ale také uvidíte, jak se zaměstnanci Salesforce.com, partneři a zákazníci spojují, aby poskytovali zpětnou vazbu a pomoc.
Jedním z nejlepších způsobů, jak pravidelně získávat informace o připravovaných funkcích, slyšet o integracích dodavatelů třetích stran, vytvářet sítě se svými kolegy a poskytovat zpětnou vazbu k produktům, je připojit se k místní skupině uživatelů. Budete se moci učit a sdílet tipy s ostatními zákazníky ve vašem okolí. Vyhledejte své město v Trailblazer Community Groups .
Můžete také přejít na web success.salesforce.com a kliknout na kategorii Komunitní skupiny podle regionu v levém postranním panelu. Pokud své město nevidíte, přemýšlejte o založení vlastní skupiny.
Jedním z nejlepších způsobů, jak se stát odborníkem a mít příležitost zeptat se odborníka na konkrétní použití Salesforce vaší společností, je absolvovat školení na Salesforce.com. Pak můžete být expertem vaší společnosti a prosadit další nápady na používání Salesforce, aby vaše obchodní procesy fungovaly hladce. Najdete třídy pro každou uživatelskou roli a pro každý rozpočet.
Pokud budete konfigurovat a přizpůsobovat Salesforce, můžete najít řadu certifikací, abyste mohli ostatním říci, jak jste výjimeční, a můžete si vybrat, zda to uděláte virtuálně nebo osobně. Navštivte Salesforce's Trailhead Academy a hledejte možnosti, které vyhovují vašemu rozpočtu a stylu učení, pak se zaregistrujte!
Toto rozšíření prohlížeče je malé, ale dopad je obrovský. Pokud jste správce, vývojář nebo dokonce zkušený uživatel Salesforce, víte, jaké to je pracovat ve více organizacích a mít přehled o více kartách. Barevné oblíbené ikony Salesforce přepíší standardní favikonu Salesforce (nebo ikonu cloudu na kartě prohlížeče) jinou barvou na základě organizace. Navíc, pokud máte otevřený sandbox, zobrazí se „S“, abyste ušetřili čas a nepletli se nebo neprováděli aktualizace na nesprávném místě.
Pole v Salesforce by se daly chápat jako barnacles na lodi. Postupem času se vytvoří vlastní pole, některá se opustí a postupem času rostou a rostou.
Pravidelně byste měli odstraňovat nevyužitá pole, stejně jako vilejci seškrabávají z lodi. Opuštěná pole mohou zaplnit vaši instanci nadbytečně znějícími poli, která také ucpávají zkušenost s vytvářením sestav a činí přijímání nových zaměstnanců únavným, když si lidé nemohou vzpomenout, kdy je pole použito nebo ne.
Field Trip (dostupný na AppExchange ) je stará, ale vychytávka. Jedná se o bezplatnou aplikaci, která provádí nějakou analýzu polí v objektu a umožňuje vám vědět, jaké procento těchto záznamů objektu má data v tomto poli. Samozřejmě potřebujete vědět, jaké procento může mít často používané pole, abyste to mohli porovnat s méně používaným polem. Tento nástroj vám poskytuje počáteční začátek, pokud jde o čištění opuštěných polí.
ORGanizer je další šikovné rozšíření prohlížeče, které uživatelům umožňuje zapomenout na svá uživatelská jména a hesla k různým organizacím a instancím Salesforce, ke kterým mají pravidelně přístup. ORGanizer můžete dokonce používat v režimu inkognito, pokud jste správce, který se potřebuje přihlásit jako ostatní uživatelé na jiné kartě! Tato malá funkce ušetří spoustu času, pokud jste správce nebo vývojář s rukama na klávesnici.
Pokud pracujete s prodejními týmy a obecně s více týmy, nevyhnutelně budete mít různé profily a oprávnění pro své nesourodé skupiny. Zejména pokud pracujete pro velkou nadnárodní společnost, mohou být tato oprávnění masivní a nepraktická.
Perm Comparator je postaven na Heroku a má snadno použitelné rozhraní, které vám umožňuje vybrat různé uživatele a přesně vidět, která oprávnění mezi nimi nejsou sdílena. Porovnávání oprávnění mezi různými uživateli je v mnoha složitých situacích obrovská úspora času a umožňuje vám zbavit se dohadů a dlouhých podřadných hodin práce pouhým kliknutím na tlačítko.
Další rozšíření prohlížeče se nazývá Salesforce a umožňuje přidat postranní panel Salesforce přímo do vaší aplikace Gmail . Pomocí toho můžete vyhledávat a prohlížet záznamy v Salesforce bez přepínání karet nebo oken prohlížeče. Můžete také vytvářet e-maily pomocí šablon Salesforce, protokolovat e-maily v Salesforce a dokonce vytvářet nové záznamy, to vše z widgetu postranního panelu.
Salesforce vám chce usnadnit život. Udělejte si čas na výběr svých oblíbených nástrojů produktivity a uvidíte nárůst produktivity.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
