Pokud je vaše kampaň Salesforce navržena tak, aby příjemci odpovídali telefonicky nebo e-mailem, mohou vaši zástupci ručně aktualizovat záznamy při interakci s členy kampaně. Pokud jste svůj cílový seznam nevytvářeli ze Salesforce, možná budou muset zástupci nejprve vytvořit záznamy potenciálních zákazníků nebo kontaktů. Pokud si například pronajmete seznam třetí strany pro e-mailovou kampaň, nemusí být respondent ještě zaznamenán v Salesforce.
Chcete-li ručně aktualizovat potenciálního zákazníka nebo kontakt reagující na kampaň, postupujte takto:
Na postranním panelu Hledat vyhledejte potenciálního zákazníka nebo kontakt. Pokud záznam potenciálního zákazníka nebo kontaktu nemůžete najít, vytvořte jej.
Přejděte na stránku záznamu konkrétního potenciálního zákazníka nebo kontaktu.
Klikněte na tlačítko Upravit, proveďte změny v záznamu a klikněte na Uložit. Pole můžete například použít k zadání dalších informací poskytnutých respondentem.
Pomocí souvisejících seznamů zaznamenejte jakékoli související informace nebo budoucí aktivity.
Za těchto okolností, kdy byl váš cílový seznam vytvořen externě, musí zástupci přidat člena do kampaně.
Chcete-li ručně přidat člena do kampaně, přejděte do záznamu potenciálního zákazníka nebo kontaktu a postupujte takto:
V seznamu souvisejících s historií kampaně klikněte na tlačítko Přidat do kampaně. Zobrazí se pole vyhledávání.
Vyberte příslušné zobrazení kampaně z rozevíracího seznamu Hledat v rámci, abyste zúžili své možnosti, a pomocí vyhledávacího pole vyhledejte kampaň v tomto zobrazení. Zobrazí se stránka Výsledky hledání.
Klikněte na název kampaně. Zobrazí se stránka Nový člen kampaně.
Vyberte příslušný status člena z rozevíracího seznamu Stav a klikněte na Uložit. Zobrazí se stránka s podrobnostmi o členu kampaně.
Pokud je potenciální zákazník nebo kontakt již propojen s kampaní v Salesforce, budete chtít aktualizovat stav člena, když odpoví.
Chcete-li stav člena aktualizovat ručně, přejděte do záznamu potenciálního zákazníka nebo kontaktu a postupujte takto:
Přejděte na stránce dolů na seznam související s historií kampaní a klikněte na tlačítko Upravit vedle příslušného názvu kampaně. Zobrazí se stránka Úpravy členů kampaně.
Pomocí rozevíracího seznamu Stav změňte stav a poté klikněte na Uložit.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
