Velká část Salesforce1 to v tuto chvíli pouze umožňuje vašim uživatelům a organizaci. Existuje však několik věcí, které si můžete přizpůsobit a vyladit, aby byla práce v terénu snadná a efektivní. Můžete definovat uživatele, kteří budou mít přístup k Salesforce1, přizpůsobit, jak se v něm zobrazí data, vytvořit akce pro přidání nových záznamů a vyladit je tak, aby odpovídaly vzhledu a chování značky vaší společnosti. Podívejme se, jak najít a provést některé z těchto konfigurací.
Salesforce toto přizpůsobení zjednodušuje tím, že administrátorům poskytuje Průvodce Salesforce1, který uživatele provede krok za krokem možnostmi přizpůsobení, aby správci nepřehlédli žádné funkce.
Chcete-li zahájit konfiguraci Salesforce1, přejděte do nabídky Nastavení a postupujte takto:
Pomocí nabídky rychlého startu Salesforce1.
Klikněte na Salesforce1 Quick Start na levém postranním panelu nabídky. Zobrazí se stránka nastavení Salesforce1.
Klepněte na tlačítko Launch Quick Start Wizard. Zobrazí se stránka Rychlý průvodce.
Klikněte na Začínáme. V prvním kroku můžete v mobilní aplikaci Salesforce1 pro své uživatele nastavit levou navigační nabídku. Pomocí rozhraní přetahování můžete změnit pořadí nebo odebrat položky.
Klepnutím na Uložit a Další přejděte k uspořádání globálních akcí. Globální akce umožňují uživatelům rychle a snadno vytvářet nové záznamy, ale tyto záznamy nejsou vázány na žádné jiné záznamy v Salesforce. Například záznam příležitosti nebude automaticky spojen se záznamem účtu.
Klikněte na Uložit a Další a poté na Vytvořit kompaktní rozvržení a přejděte k vytvoření kompaktního rozvržení. Kompaktní rozvržení používané Salesforce1 určuje, která klíčová pole se zobrazí v horní části zobrazení podrobností záznamu v aplikaci. Můžete si například zvolit zobrazení jména kontaktu, e-mailu a telefonního čísla v horní části záznamů kontaktů v Salesforce1 pro rychlé zobrazení.
Až budete hotovi, kliknutím na Uložit a Další zobrazíte náhled dosavadní základní konfigurace. Zde se můžete podívat na různé aspekty vaší konfigurace a prohlédnout si simulaci mobilní aplikace.
Po zobrazení náhledu, jak bude Salesforce1 vypadat, klikněte na Další a pozvěte některé pilotní uživatele, aby si vyzkoušeli jízdu a poskytli vám zpětnou vazbu. Tato stránka vám umožňuje poslat e-mail přímo těmto uživatelům. Začněte psát jejich jména do pole Komu a pokud existují v Salesforce, budou vám při psaní navrhována.
Klikněte na Odeslat a po dokončení klikněte na Dokončit. Gratulujeme! Základní nastavení Salesforce1 je dokončeno a vrátíte se zpět do nabídky nastavení. Nyní můžete nakonfigurovat některé další aspekty aplikace, jako jsou oznámení v aplikaci nebo push, vzhled a branding aplikace nebo uživatelský přístup k ní.
Pozvání pilotních uživatelů, aby vyzkoušeli Salesforce1 a poskytli zpětnou vazbu.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
