Domovská stránka Salesforce Lightning Experience

Domovská stránka v Lightning Experience byla přepracována tak, aby umožnila prodejci efektivněji řídit svůj den v Salesforce. Nezapomeňte se seznámit s následujícími koncepty domovské stránky:

• Čtvrtletní graf výkonu: Tento graf je určen pro lidi, kteří využívají příležitosti ke sledování výkonu svého prodeje, a zobrazuje se na předním místě na domovské stránce. Zástupce může přidat svůj cíl pro čtvrtinu a rychle zjistit, jak blízko je k dosažení cíle této čtvrtiny. Zde se zobrazí příležitosti s datem uzavření v tomto čtvrtletí, které jsou již uzavřené nebo s pravděpodobností vyšší než 70 procent. Graf je také interaktivní. Umístěním kurzoru na něj můžete odhalit konkrétní příležitosti s daty uzavření v tomto čtvrtletí. Kliknutím na odpovídající modrou tečku se otevře vyskakovací okno s dalšími podrobnostmi o příležitosti, takže obchodní zástupce může rychle určit prioritu své práce.
• Asistent: Pravý sloupec vaší obrazovky nyní zobrazuje kombinaci zpožděných a otevřených úkolů s některými podrobnostmi, stejně jako vám přidělené potenciální zákazníky a aktivity související s příležitostmi, které by pro vás měly být důležité.
• Statistiky účtu: Pod grafem čtvrtletního výkonu je oblast, která obsahuje zprávy o vašich účtech, jejich vedoucích a odvětvích, ve kterých vaše účty působí. Tyto zprávy pocházejí z webu Data.com a dalších třetích stran.
• Nejlepší nabídky: Tato část zobrazuje seznam vašich největších otevřených příležitostí.

Prezentace domovské stránky v Lightning Experience.

V těchto nových funkcích se odráží důležitost udržování přesných a čistých dat v instanci Salesforce vaší společnosti. Garbage data in vyústí v garbage data out. Nikdy není pozdě na to, abyste ve své organizaci vštípili kulturu datové disciplíny, takže váš prodejní tým může využít výhod čistých dat k tomu, aby přechytračil a byl produktivnější než prodejní síla konkurence.

• Karty byly nahrazeny navigační lištou. Pryč jsou karty v horní části stránky, které byly nahrazeny skládacím navigačním panelem vlevo. Slova vedle nových ikon jsou podobná názvům karet v zobrazení Salesforce Classic. Chcete-li maximalizovat vodorovnou obrazovku, když jste zvyklí identifikovat, které ikony představují které záznamy, můžete sbalit navigační panel kliknutím na ikonu úplně nahoře, která vypadá jako sada tří vodorovných čar.
• Nabídka aplikací byla nahrazena spouštěčem aplikací. Namísto přechodu do rozevíracího seznamu v pravém horním rohu obrazovky pro přepínání mezi skupinami karet jako v Salesforce Classic kliknete na ikonu, která vypadá jako mřížka 3 x 3 malých čtverců. Najetím na tuto ikonu se změní z nudných šedých čtverců na barevné. Kliknutím na ikonu se zobrazí stránka Spouštěče aplikací. Na rozdíl od Salesforce Classic, pokud kliknete na dlaždici, dostanete se na novou stránku, která zobrazuje všechny záznamy (nebo „položky“) spojené s danou aplikací. Stránka také uvádí, které objekty ještě nejsou v Lightning Experience podporovány, což znamená, že pokud na ni kliknete, vrátí se zpět do uživatelského rozhraní Salesforce Classic.

Přístup k aplikacím pomocí spouštěče aplikací.

• Odkaz Nastavení byl nahrazen ikonou ozubeného kola. Správci systému musí kliknout na ikonu ozubeného kola s bleskem, aby se dostali do známé oblasti nastavení, která se nyní nazývá Domovská stránka nastavení.
• Kalendář, kanál Chatter, zobrazení řídicího panelu a Moje úkoly byly přesunuty z domovské stránky. Tyto sekce staré standardní domovské stránky již nejsou na domovské stránce Lightning Experience. Jsou stále přístupné přes navigační lištu vlevo.

Přechod na domovskou stránku nastavení.