Při používání softwaru GoldMine 8 CRM může být vyhledání záznamu nejčastějším úkolem, který provádíte. Můžete najít jakýkoli záznam – bez ohledu na to, kolik jich je ve vaší databázi GoldMine – pomocí jednoduchého vyhledávání nebo podrobnějšího vyhledávání.
S trochou praxe ušetříte čas a vybudujete vztahy se zákazníky, když GoldMine zprovozníte. Například budete muset vyhledat záznamy pro plánování aktivit, psaní poznámek nebo kontrolu historie klienta. A pokaždé, když telefon zazvoní, možná budete chtít rychle zkontrolovat záznam volajícího.
Pokud denně vyřizujete mnoho telefonních hovorů, některé mohou být od lidí, kteří jasně vědí, kdo jsou, ale nemůžete si vzpomenout, kdo to je. Poslední věc, kterou byste chtěli, aby tajemný prodejce-klient-volající věděl, je, že si ho nebo ji nepamatujete. S GoldMine můžete rychle a tiše najít záznam klienta, když ho zdravíte a povídáte si.
Většina polí na hlavní obrazovce vám umožňuje ukázat myší na štítek a poklepat, čímž se otevře okno pro procházení. Pokud například dvakrát kliknete na štítek Poslední, zobrazí se okno pro procházení, jako je to zobrazené níže. Toto okno procházení se ve skutečnosti nazývá Centrum vyhledávání.
V tomto ukázkovém okně procházení uvidíte, že písmeno „g“ je ve vyhledávacím poli, takže GoldMine uvádí seznam všech účtů, které mají primární kontakt, jehož příjmení začíná tímto písmenem:
Chcete-li, aby se zobrazilo okno procházení (Centrum vyhledávání), nezapomeňte poklepat na popisek pole – ne na textové pole, do kterého zadáváte data.
GoldMine 8 Search Center vám umožňuje provádět komplexní vyhledávání, jako je vyhledávání ve více polích současně. Můžete například chtít najít všechny účty v Kalifornii, které mají faxová čísla. Své hledání rozšíříte z jednoduchého vyhledávání v jednom poli na více polí kliknutím na tlačítko Hledat v levém horním rohu obrazovky GoldMine.
Když se zobrazí okno Centrum vyhledávání, vyberte, která pole chcete zobrazit, kliknutím na tlačítko Sloupce v pravém horním rohu Centra vyhledávání. Pokud tak učiníte, zobrazí se níže uvedená obrazovka:
Dolaďte pole, která vidíte v Centru vyhledávání.
Pole (sloupce) můžete přidávat nebo odstraňovat z obrazovky Centra vyhledávání zvýrazněním konkrétního pole a výběrem levé nebo pravé šipky uprostřed obrazovky pro přidání nebo odstranění sloupce.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
