Pokud potenciální zákazníci nebo kontakty, které jsou součástí kampaně, odpoví hromadně, můžete provést hromadnou aktualizaci členů kampaně. Pokud jste například odeslali e-mailovou kampaň stávajícím kontaktům a obdrželi jste dávku online registrací jako odpovědi, můžete provést hromadnou aktualizaci. Následující informace vám říkají dva způsoby, jak aktualizovat stavy: v kampani nebo v sestavě.
Někdy budete pracovat přímo z kampaně. Jindy můžete spouštět konkrétní přehled, který nesouvisí s kampaní (například existující přehled Aktivní zákazníci ze severní Kalifornie), ale možná budete chtít aktualizovat stav lidí, kteří se v daném souboru dat objeví.
Chcete-li hromadně aktualizovat stavy kampaní pro všechny kontakty nebo všechny potenciální zákazníky v kampani, přihlaste se do Salesforce a postupujte takto:
Klikněte na kartu Kampaně a vyberte konkrétní kampaň, jejíž stavy členů chcete aktualizovat.
Klikněte na tlačítko Spravovat členy. Zobrazí se výběrový seznam.
Vyberte možnost Upravit členy – Hledat. Zobrazí se stránka Správa člena s vybranou podkartou Stávající členové.
Podle potřeby použijte kritéria filtru k zúžení členů, které chcete aktualizovat. Můžete také ručně vybrat, které členy chcete aktualizovat, zaškrtnutím políčka vedle jejich jmen ve výsledcích.
Vyberte členy, které chcete pro tuto kampaň aktualizovat. Můžete vybrat až 200 členů k aktualizaci.
Hromadná aktualizace stávajících stavů členů kampaně.
Kliknutím na Aktualizovat stav použijete nový stav na vybrané členy. Stavový řádek zobrazuje výsledky operace. V aktualizaci můžete pokračovat výběrem nových zobrazení nebo po dokončení klikněte na odkaz Zpět na kampaň: Název kampaně .
Chcete-li aktualizovat stav několika členů najednou, postupujte takto:
Klikněte na kartu Přehledy a na levém postranním panelu přejděte dolů do složky Přehledy kampaní.
Klikněte na odkaz Zpráva o odvolání kampaně. Zobrazí se stránka, která vám umožní vybrat konkrétní kampaň.
Pomocí ikony Vyhledat vyberte kampaň a klikněte na tlačítko Spustit přehled. Zobrazí se zpráva o odvolání kampaně pro vaši kampaň.
Klikněte na tlačítko Přidat do kampaně. Otevře se Průvodce přidáním členů.
Potvrďte kampaň v poli Kampaň. K vyhledání shody použijte ikonu Vyhledat.
Po výběru kampaně vyberte příslušný stav z rozevíracího seznamu Stav člena.
Pomocí přepínačů můžete přepínat, zda chcete, aby stávající členské statusy byly přepsány tímto statusem člena. Výchozí nastavení je nepřepisovat stávající stavy členů. Pokud je však vaším cílem aktualizovat všechny stavy členů v tomto přehledu, zvolte přepsání stavu.
Pokračujte kliknutím na Přidat do kampaně. Zobrazí se krok 2 průvodce se stavovou zprávou o vašem pokusu.
Ověřte informace a klikněte na Hotovo. Vrátíte se na stránku zobrazení.
Můžete také hromadně aktualizovat stavy kampaní pro kontakty nebo potenciální zákazníky v kampani tak, že nejprve aktualizujete informace v souboru .csv a poté je importujete.
Vystavovatel veletrhu vám například může poskytnout soubor všech účastníků veletrhu, který můžete porovnat s potenciálními zákazníky, které jste pozvali. Až budete vědět, kdo z vašich pozvaných se skutečně zúčastnil, můžete tento soubor importovat do Salesforce. Nezapomeňte přidat a upravit sloupec pro stav člena (pokud všechny záznamy nebudou používat výchozí stav) a mít sloupec pro potenciálního zákazníka nebo ID kontaktu. Poté klikněte na tlačítko Spravovat členy, klikněte na odkaz Aktualizovat stav – Importovat soubor a podle pokynů aktualizujte historii kampaně.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
