Salesforce Visual Workflow používaný v tandemu s Salesforce Cases umožňuje administrátorům nasměrovat uživatele přes sekvenční obrazovky k zachycení a zobrazení dat souvisejících s případem, vytvoření a aktualizaci záznamů případu v Salesforce a spuštění další logiky založené na vstupu uživatele v průběhu celého procesu.
Salesforce Visual Workflow, také známý jako Visual Flow, umožňuje administrátorům vytvářet podrobné skripty hovorů pro centra zákaznické podpory, které provedou agenty podpory rozhodovacím stromem na základě otázek, odpovědí a dat shromážděných během hovoru.
Vizuální pracovní postup by se neměl zaměňovat s běžným pracovním postupem Salesforce, který umožňuje spouštět určité akce v systému při zachycení aktualizací záznamů. Visual Workflow na druhé straně umožňuje správcům vytvářet efektivní aplikace, které jsou spouštěny uživateli spíše než událostmi v systému. Visual Workflow vede uživatele procesem krok za krokem a lze jej dobře použít pro řešení problémů a vytváření případů v Salesforce.
Při používání Visual Workflow a přípravě na vytváření skriptů volání s vizuálním tokem mějte na paměti následující funkce a tipy:
Automatizujte obchodní procesy pomocí Salesforce Flow Designer. Flow Designer umožňuje správcům modelovat obchodní procesy pomocí jednoduchých technik návrhu přetažením. Můžete vytvořit toky skriptování hovorů pro jakýkoli scénář zákaznické podpory, abyste svým agentům poskytli snadno použitelný a bezproblémový přístup k řešení problémů. Salesforce Workflow navíc zajistí, že vaši zákazníci budou mít konzistentní zkušenost s agenty podpory pokaždé, když zavolají.
Spusťte Visual Workflow z více míst. Uživatelé mohou vstoupit do Visual Workflow z vlastního tlačítka, karty, odkazu nebo adresy URL Visual Workflow. Můžete například poskytnout vlastní tlačítko nazvané Vytvořit případ na objektu Účet a/nebo Kontakt v Salesforce, abyste koncovým uživatelům umožnili spustit tok vytváření případu z kteréhokoli objektu.
Řízení přístupu k Visual Workflow. Správci mohou zajistit, aby k vizuálnímu pracovnímu postupu měly přístup a mohly s ním pracovat pouze správné skupiny uživatelů. Zajistěte, aby k němu měli přístup pouze uživatelé, kteří byli vyškoleni, jak tok používat, aby se agenti podpory nedostali při telefonování se zákazníkem na neznámé území.
Provádějte logiku na pozadí. Kromě poskytování řízené a řízené zkušenosti pro agenty zákaznické podpory může Visual Workflow provádět běžnou logiku Workflow a volat třídy Apex.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
