Když spustíte Microsoft CRM, první věc, na kterou narazíte, je domovská stránka. Domovská stránka není jen prvním místem, kam se dostanete, je to místo, kam se můžete kdykoli vrátit, pokud se ocitnete zmateni v moři obrazovek. Obrázek 1 ukazuje typickou domovskou stránku s různými sekcemi.
Obrázek 1: Typická domovská stránka.
Panel na levé straně obrazovky hlavní domovské stránky obsahuje dvě funkce — Domů a Nastavení. První funkce, Home, vás přivede na samotnou domovskou stránku. Pokud jste již umístěni na domovské stránce, výběrem možnosti Domů nic nekoupíte. Druhá funkce, Nastavení, umožňuje provádět širokou škálu přizpůsobení.
Můžete si vybrat ze šesti základních kategorií Nastavení, jak je znázorněno na obrázku 2. Kategorie jsou následující:
Obrázek 2: Kategorie nastavení.
Ve výchozím nastavení je vaše domovská stránka nastavena na aktuální datum a zobrazuje aktivity po termínu, aktivity, které musíte udělat dnes, a aktivity naplánované na zítra.
Všechny zobrazené aktivity jsou roztříděny podle
Každý sloupec lze samostatně třídit kliknutím na jeho záhlaví. Tato funkce řazení je ve skutečnosti přepínačem, který vám umožňuje střídat střídavě ve vzestupném nebo sestupném pořadí.
Kliknutím na tlačítko Kalendář, které je napravo od dnešního data, si můžete prohlédnout své Aktivity na jiné datum. Výběr tlačítka Kalendář způsobí, že se zobrazí měsíční kalendář. Chcete-li vybrat jiné datum ve stejném kalendářním měsíci, jednoduše klikněte (pouze jednou) na požadované datum. Kliknutím na pravou nebo levou šipku v zobrazení kalendáře můžete vybrat úplně jiný měsíc.
Pokud vyberete jiné datum než dnešní, již neuvidíte Po splatnosti nebo Zítřejší aktivity. U jakéhokoli jiného data než dnešního uvidíte pouze akci daného dne.
Dvojitým kliknutím na datum ve vyskakovacím kalendáři se okamžitě dostanete na první Aktivitu, která je pro vás na daný den naplánována.
Střední část domovské stránky se nazývá Informační zobrazení. Informační pohled obsahuje seznam vašich aktivit a na pravé straně okna je řada ikon, které vám umožňují rychle vytvářet nové aktivity.
Zobrazení a úprava aktivit
Chcete-li zobrazit nebo upravit konkrétní aktivitu, klikněte na její seznam uprostřed okna Zobrazení informací. Aktivita se otevře v novém okně, kde si ji můžete prohlédnout a/nebo v ní provést potřebné změny. Chcete-li upravit schůzku, postupujte takto:
1. Klepněte kamkoli na seznam Schůzka v zobrazení informací.
Zobrazí se okno s podrobnostmi o schůzce.
2. Zvýrazněte a změňte libovolné z dostupných polí.
3. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít v levé horní části okna.
Vrátíte se na domovskou stránku.
Vytváření aktivit
Aktivity můžete vytvářet mnoha způsoby, ale domovská stránka vám to umožňuje rychle a snadno. Na pravé straně zobrazení informací vidíte šest ikon souvisejících s aktivitami. Kliknutím na kteroukoli z těchto ikon vytvoříte aktivitu pro sebe nebo pro někoho jiného ve vašem týmu. Chcete-li naplánovat aktivitu, postupujte takto:
1. V části Vytvořit aktivitu na domovské stránce klikněte na příslušnou ikonu pro aktivitu, kterou chcete vytvořit.
Zobrazí se okno, ve kterém můžete zadat příslušné informace.
2. Zadejte všechna nezbytná pole.
3. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít v levé horní části okna.
Vrátíte se na domovskou stránku.
Pokud vytvoříte nebo upravíte aktivitu a myslíte si, že by se měla zobrazit v zobrazení informací, ale nemůžete ji najít, klikněte na ikonu Obnovit nalevo od části Vytvořit aktivitu. Zobrazení informací se znovu zobrazí s aktuálními daty. Někdy tento trik funguje. Jindy to vypadá, že to nefunguje, ale problém obvykle spočívá v rozhraní mezi klávesnicí a židlí.
Oblast Oznámení domovské stránky se nachází ve spodní třetině okna. Zde mohou členové vašeho týmu posílat zprávy všem o událostech nebo problémech celé společnosti. Tuto sekci můžete použít například k odeslání připomenutí o nadcházející změně cen nebo o přepracovaném rozvrhu prázdnin. Obrázek 3 znázorňuje typické zveřejňování oznámení, včetně hypertextového odkazu na webovou stránku obsahující dodatečné informace.
Obrázek 3: Oznámení s hypertextovým odkazem.
Pokud je oznámení příliš dlouhé nebo pokud se zobrazuje několik aktivních oznámení, můžete pomocí posuvníku na pravé straně okna zkontrolovat veškerý odeslaný materiál.
V pravém dolním rohu okna Oznámení je možnost Zobrazit všechna oznámení. Výběrem této možnosti se dostanete do okna na celou obrazovku, kde se pohodlněji zobrazují vaše oznámení, pokud jich máte více. Na domovskou stránku se vrátíte buď výběrem této možnosti z navigačního panelu, nebo výběrem možnosti Zpět na domovskou stránku v pravém dolním rohu.
Oznámení může obsahovat odkaz na materiál zveřejněný na webové stránce. Pokud ano, kliknutím na hypertextový odkaz v okně Oznámení se dostanete přímo k tomuto příspěvku. Po zavření tohoto webu se automaticky vrátíte buď na svou domovskou stránku, nebo do okna zobrazení oznámení.
Oblast Rychlé vytvoření vám umožňuje snadno vytvářet nové účty, kontakty, potenciální zákazníky nebo příležitosti.
Pole Obchodní požadavky a Doporučené obchodní údaje se objevují prakticky v každém druhu záznamu. Funkce Rychlé vytvoření vás přenese do okna, které vám umožní zadat pouze ta konkrétní pole, která jsou povinná. Rychlé vytvoření vyžaduje, abyste pro založení účtu zadali pouze dvě pole: v případě vytvoření účtu pouze pole Název účtu a Vlastník. Tato povinná pole mají vždy štítky polí zobrazeny červeně. Díky této omezené sadě polí je Rychlé vytvoření rychlé, ale musíte se vrátit později a vyplnit co nejvíce informací.
Navigační lišta zobrazená na obrázku 4 je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak se dostat z domovské stránky do kteréhokoli z dalších modulů.
Obrázek 4: Navigační lišta.
I když přejdete do některého z dalších modulů, navigační panel je vždy k dispozici a můžete se pomocí něj kdykoli vrátit na domovskou stránku. Pro lidi, kteří se teprve zabývají aplikací CRM, nebo pro ty, kteří přicházejí z jednoduššího systému, je někdy příliš snadné ztratit se v tom, co se může zdát jako nesčetné množství podobných obrazovek. Tlačítko Domovská stránka na navigačním panelu je tu vždy pro vás, jako stezka ze strouhanky, která vás vede domů.
Microsoft CRM za vás automaticky neukládá data. Po zadání informací nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit. Takže i když se najednou trochu ztratíte, nezapomeňte před kliknutím na tlačítko Domovská stránka kliknout na Uložit.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
