Pokud chce vaše společnost používat Salesforce ke sledování anuitních toků, mít přehled o klíčových datech odeslání nebo odhadovat, kdy budou u produktů uznány výnosy, můžete nastavit plány pro všechny nebo některé produkty.
Váš administrátor musí nejprve povolit plány, než je budete moci přidat do konkrétních produktů.
Pokud chce vaše společnost sledovat data odeslání pomocí Salesforce, musíte povolit plánování množství. Pokud chce vaše společnost měřit uznání výnosů nebo předvídat nadcházející platby, nezapomeňte povolit plánování výnosů. Pokud chce vaše společnost dělat obojí, povolili byste oba typy plánování.
Chcete-li nastavit plány, postupujte takto:
Vyberte Nastavení → Sestavit → Přizpůsobit → Produkty → Nastavení plánů produktů. Zobrazí se stránka Schedule Setup.
Povolte plány pro vaši společnost.
Zaškrtněte příslušná zaškrtávací políčka. Můžete si vybrat, zda povolíte plány na základě množství, výnosů nebo obojího. Můžete také povolit plány pro všechny produkty.
Až budete hotovi, klikněte na Uložit. Znovu se zobrazí stránka Produkty.
Po aktivaci plánů můžete vytvořit výchozí plány pro stávající produkty nebo při přidávání nových produktů.
Vytvořením výchozích plánů můžete obchodním zástupcům zjednodušit opakující se úkoly. S tímto nastavením se vytvoří výchozí plán, když obchodní zástupce přidá produkt k příležitosti. Obchodní zástupce může v případě příležitosti znovu sestavit produktový plán. Datum produktu určuje datum zahájení splátek.
Pokud prodáváte základní službu s různými platebními plány, zvažte vytvoření jedinečného produktu pro každý platební plán a poté použití výchozích plánů příjmů. Tímto způsobem můžete zjednodušit zadávání dat pro zástupce a snížit pravděpodobnost chyby.
Chcete-li vytvořit výchozí plán, postupujte takto:
Vyberte možnost Vytvořit nový produkt na postranním panelu nebo klikněte na tlačítko Upravit v záznamu produktu. V režimu úprav se zobrazí stránka produktu. (Ujistěte se, že jste neklikli na Upravit u záznamu produktu příležitosti. Pamatujte, že záznam produktu příležitosti se liší od záznamu produktu.)
Vyplňte pole podle potřeby.
Zde je několik tipů pro dokončení výchozího plánu:
Typ plánu: Vyberte Rozdělit, pokud chcete rozdělit částku příležitosti na splátky. Vyberte Opakovat, chcete-li opakovat množství nebo výnos u každé splátky.
Doba splátek: Definujte frekvenci.
Počet splátek: Definujte dobu trvání.
Až budete hotovi, klikněte na Uložit. Zobrazí se stránka s podrobnostmi o produktu.
Pokud má váš produkt výchozí plánování množství i tržeb, nejdříve se vypočítá plánování množství a řídí celkovou částku. Částku pak rozdělí plánování příjmů.
Chcete-li aktualizovat výchozí plán produktu, postupujte takto:
Na domovské stránce Produkty vyhledejte produkt, jehož plán byste chtěli aktualizovat, pomocí preferované metody. Zobrazí se stránka Product Search.
Klikněte na název konkrétního produktu, který chcete upravit. Zobrazí se stránka produktu.
Kliknutím na tlačítko Upravit aktualizujte informace o plánu.
Až budete hotovi, klikněte na Uložit. Zobrazí se stránka Produkt pro váš produkt s aktualizovanými informacemi.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
