Jos Salesforce-kampanjasi on suunniteltu siten, että vastaanottajat vastaavat puhelimitse tai sähköpostitse, edustajasi voivat päivittää tietueet manuaalisesti ollessaan vuorovaikutuksessa kampanjan jäsenten kanssa. Edustajien on ehkä luotava ensin liidi- tai yhteystiedot, jos et luonut kohdeluetteloasi Salesforcesta. Jos esimerkiksi vuokraat kolmannen osapuolen luettelon […]
Microsoft Dynamics CRM:n avulla on helppo hallita oikea-aikaisia palveluita, jotka rakentavat asiakasuskollisuutta. Palvelutoimintojen luominen ja tarkistaminen Microsoft Dynamics CRM:ssä auttaa varmistamaan, että asiakkaasi on tyytyväinen yritykseesi. Ajoita palvelutoiminto seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa olevaa Huolto-painiketta. Huipulla […]
Ilmoitukset on vain yksi laajasta valikoimasta hyödyllisiä asiakashallintatyökaluja, joita saat Microsoft Dynamics CRM:n avulla. Voit tarkastella nykyisiä ilmoituksia seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Valitse navigointiruudun yläreunasta Ilmoitukset kohdasta Omat työt. Lue ilmoitukset.
Ensimmäinen kontakti, jonka näet avattaessa ACT! tietokanta on omasi - se on Oma tietueesi. Oma tietue ei ole muuta kuin yhteystietotietue, joka liittyy tietokannan käyttäjään. My Record tallentaa kaikki omat tietosi, jotka näkyvät automaattisesti joissakin esiasetetuissa malleissa, jotka tulevat […]
Salesforce Visual Workflow, jota käytetään yhdessä Salesforce Casesin kanssa, antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden ohjata käyttäjiä peräkkäisten näyttöjen kautta kaappaamaan ja näyttämään tapauksiin liittyviä tietoja, luoda ja päivittää tapaustietueita Salesforcessa ja suorittaa lisälogiikkaa käyttäjän syötteiden perusteella koko kulun aikana. Salesforce Visual Workflow, joka tunnetaan myös nimellä Visual Flow, antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden rakentaa yksityiskohtaisia […]
Minkä tahansa puhelinkeskuksen ydin on suorituskyvyn mittaamiseen käytetyissä mittareissa. Service Cloud tarjoaa suuren joustavuuden omien raporttien ja kojelaudan luomiseen tärkeiden tietojen ja agenttien tuottavuuden seuraamiseksi. Tiesitkö, että voit aloittaa myös AppExchange-markkinapaikan? AppExchange on sovelluskauppa, joka on tarkoitettu […]
Chatter Answers yhdistää tapaukset, kysymykset ja vastaukset sekä Salesforce Knowledge -sovelluksen yhdeksi helpoksi työkaluksi palveluorganisaatioille, jotka voivat tarjota itsepalvelua, verkkoyhteisöjä ja foorumeita, joissa asiakkaat, kumppanit ja tukiedustajat voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa kysyäkseen ja vastatakseen kysymyksiin. Pidä seuraavat vinkit mielessä Chatter Answersin kanssa: Hyödynnä useita yhteisöjä. Chatter Answers mahdollistaa […]
Markkinoinnin automaatiossa voit tuottaa tärkeitä tietoja myyntitiimille. Myyjät haluavat saada tietoja mahdollisista asiakkaistaan, ja he rakastavat saada ilmoitus, kun potentiaalisten asiakkaiden tiedot muuttuvat. Mitä enemmän tietoja heillä on, sitä parempia päätöksiä he voivat tehdä osallistuessaan. Kaikki ilmoitukset, jotka aiot määrittää myyjillesi, tarvitsevat […]
Markkinoinnin automaatiotyökalussasi on sisältövarasto, johon voit ladata sisältöä. Sisällön isännöimisen tarkoitus on seurata sitä. Kun isännöit sisältöäsi markkinoinnin automaatiotyökalussasi, se tallentaa jokaisen sisältösi kanssa vuorovaikutuksessa olevan henkilön ja antaa sinun suorittaa segmentointeja ja automaatiota sisällön perusteella […]
Listojen luominen markkinoinnin automaatiota varten on erittäin helppoa ja vaatii yleensä vain muutaman napsautuksen markkinoinnin automaatiojärjestelmässäsi. Ensimmäistä luetteloa laadittaessa on hyvä pitää mielessä muutamia tärkeitä asioita, jotka helpottavat luettelon laatimista. Kaikki työkalut eivät käytä samoja säätimiä luettelossa. Varmista että […]
Voit sijoittaa ihmisiä markkinoinnin automaatiota tukeviin kampanjoihisi eri menetelmillä. Tapa, jolla lisäät jonkun hoivausohjelmaan, riippuu kokonaiskampanjastasi. Mahdollisimman helpoimmalla tavalla voit harkita liidien lisäämistä edistävään kampanjaan kahdella eri tavalla: automaattisella ja manuaalisella tavalla. Automatisoitu: automaattisessa […]
Kun sinulla on sisältöä markkinoinnin automaatiokampanjoillesi, on aika opetella hallitsemaan sitä. Sisällön seuraaminen – kun tiedät, kuka sen kanssa on tekemisissä ja missä se on tekemisissä – auttaa sinua selvittämään, kuinka esittelet sen paremmin ensi kerralla. Markkinoinnin automaatio tekee sisällönhallinnasta hyvin erilaisen kuin […]
Salesforce.comilla on monia työkaluja tuottavuuden lisäämiseen. Tutustu näihin kymmeneen työkaluun, joiden avulla saat enemmän irti Salesforce.comista.
Kun käynnistät Microsoft CRM:n, ensimmäinen asia, jonka kohtaat, on kotisivu. Kotisivu ei ole vain ensimmäinen paikka, johon laskeudut, vaan se on paikka, johon voit aina palata, jos huomaat olevasi hämmentynyt ruutujen merestä. Kuvassa 1 on tyypillinen kotisivu eri osineen. […]
Lightning Experiencen kotisivu on suunniteltu uudelleen, jotta myyjä voi hallita päivänsä tehokkaammin Salesforcessa. Muista tutustua seuraaviin kotisivun käsitteisiin: Neljännesvuosittainen tehokkuuskaavio: Suunniteltu ihmisille, jotka käyttävät mahdollisuuksiaan seurata myyntiään, ja se näkyy näkyvästi etusivulla. A […]
Suuri osa Salesforce1:stä on tällä hetkellä vain mahdollistanut sen käyttäjillesi ja organisaatiollesi. On kuitenkin joitain asioita, joita voit mukauttaa ja säätää, jotta kentällä työskentely on helppoa ja tehokasta. Voit määrittää käyttäjät, jotka voivat käyttää Salesforce1:tä, muokata tietojen näyttämistä siinä, luoda toimintoja […]
Salesforce1-sovelluksessa on erittäin helppo navigoida, ja se on suunniteltu samalla tavalla kuin monet muut todennäköisesti käyttämäsi sovellukset. Katsotaanpa muutamia navigointivinkkejä ja työkaluja, joiden avulla pääset hyvin käyttämään sovellusta kuin ammattilainen. Salesforce1-navigointivalikko on paikka, jossa sinun pitäisi […]
Oletusarvoisesti SugarCRM näyttää 12 moduulia (ohjelman elementtejä) näytön yläosassa välilehtinä. Pääset muihin moduuleihin napsauttamalla kaksoisoikealle osoittavia nuolia Moduuli-välilehden oikealla puolella, mutta tämä luettelo edustaa useimmin käytettyjä Sugar-moduuleja: Tilit: Yritykset, joilla harjoitat liiketoimintaa […]
Jos markkinoinnin automaatiokampanjasi ohjaa onnistuneesti paljon ihmisiä yhdelle aloitussivulle, miten voit tehdä siitä merkityksellisen jokaiselle henkilölle yhdellä toimintakehotuksella? Vastaus on, et; eli käytät dynaamista sisältöä tehdäksesi yksittäisestä aloitussivusta erilaisen kullekin henkilölle. Dynaaminen sisältö […]
Auditointi on avain minkä tahansa prosessin parantamiseen. Markkinoinnin automaatioohjelmien auditointi voi olla silmiä avaavaa. Yksinkertainen auditointi voi näyttää, onko pisteytysmallisi oikea, hoito-ohjelmasi tehokkuus vaimentunut tai onko johtajan pätevyys huonontunut. Kuinka luoda kestävä arviointiprosessi Kestävän tarkastelun kokoaminen […]
Olet todennäköisesti jo hyödyntänyt verkkomarkkinointia, mutta voit ansaita enemmän etua automatisoimalla nämä toimet. Sinulla on luultavasti verkkosivusto, sähköpostityökalu ja Twitter-tili. Olet alkanut kirjoittaa blogia ja luoda sisältöä verkkosivustollesi. Olet oppinut SEO:n eduista ja optimoinut sisältösi hakua varten […]
Mietitkö, mitä voit tehdä Salesforcen kanssa? Melkein mitä tahansa! Tämä opas tarjoaa lyhyen yleiskatsauksen Sales Cloudista, Marketing Cloudista ja Service Cloudista.
Jos käytät ACT! yhteyshenkilön hallintaohjelmistona tiedät, että ACT! tekee parhaansa virtaviivaistaakseen jokaista prosessia. Yksi tapa TOIMI! lisää tehokkuuttasi tarjoamalla koko joukon pikanäppäimiä, joiden avulla voit tehdä ajaststasi entistä tuottavampaa. Seuraavassa taulukossa on luettelo yleisistä toiminnoista ja avaimista […]
Jos liidit tai kontaktit, jotka ovat osa kampanjaa, vastaavat erässä, voit tehdä kampanjan jäsenten joukkopäivityksen. Jos esimerkiksi lähetit sähköpostikampanjan olemassa oleville yhteyshenkilöille ja sait vastauksena erän online-rekisteröityjä, voit suorittaa joukkopäivityksen. Seuraavat tiedot kertovat sinulle kaksi […]
Jos haluat Salesforce-sisällön olevan erittäin tehokas myyntityökalu henkilöstöllesi, sinun on järjestettävä sisältösi niin, että ihmiset löytävät sen helposti. Kirjastoja käyttämällä voit lajitella tiedostoja loogisiin ryhmiin. Sisällön lisääminen kirjastoon — tunnetaan myös sisällön lisäämisenä — on helppoa. Lataaksesi […]
Kun käytät GoldMine 8 CRM -ohjelmistoa, tietueen etsiminen saattaa olla yleisin tehtäväsi. Voit paikantaa minkä tahansa tietueen - riippumatta siitä, kuinka monta niitä on GoldMine-tietokannassasi - käyttämällä yksinkertaista hakua tai tarkempaa hakua. Pienellä harjoittelulla säästät aikaa ja rakennat asiakassuhteita […]
Tapahtumasi on vain yksi osa markkinoinnin automaatiokampanjaasi. Jos tapahtumasi tuottaa viittauksia, sinun on seurattava niitä. Tyypillisessä tapahtumassa on myös paljon enemmän ilmoittautuneita kuin todellisia osallistujia. Älä seuraa vain kiittääksesi osallistujia. Käytä markkinoinnin automaatiota toimittaaksesi sisältöä niille, jotka […]
Jos yrityksesi haluaa käyttää Salesforcea seuratakseen annuiteettivirtoja, pysyäkseen tietoisena tärkeimmistä toimituspäivistä tai arvioidakseen, milloin tulot tuloutetaan tuotteista, voit määrittää aikataulut kaikille tai joillekin tuotteille. Aikataulujen ottaminen käyttöön yrityksellesi Järjestelmänvalvojan on ensin otettava aikataulut käyttöön, ennen kuin voit lisätä ne tiettyihin […]
Aina kun lisäät tuotteelle vakiohinnan Salesforcessa, liität sen automaattisesti vakiohintakirjaan. Voit tehdä tämän, kun luot tuotteita, tai voit lisätä vakiohinnat tuotetietueiden luomisen jälkeen. Vakiohintojen lisääminen luotaessa tuotteita Helpoin aika lisätä vakiohinta […]
Jotta voit luoda hintakirjan Salesforcessa, sinun on oltava järjestelmänvalvoja tai sinulla on oltava hintakirjojen hallintaoikeus. Voit luoda hintakirjan tyhjästä siirtymällä Tuotteiden kotisivulle ja noudattamalla näitä ohjeita: Napsauta Ylläpito-osion Hallinnoi hintakirjoja -linkkiä sivun alareunassa. Hinta […]