Jos yrityksesi haluaa käyttää Salesforcea seuratakseen annuiteettivirtoja, pysyäkseen tietoisena tärkeimmistä toimituspäivistä tai arvioidakseen, milloin tulot tuloutetaan tuotteista, voit määrittää aikataulut kaikille tai joillekin tuotteille.
Järjestelmänvalvojan on ensin otettava aikataulut käyttöön, ennen kuin voit lisätä niitä tiettyihin tuotteisiin.
Jos yrityksesi haluaa seurata toimituspäiviä Salesforcen avulla, sinun on otettava käyttöön määräaikataulu. Jos yrityksesi haluaa mitata tulojen kirjaamista tai ennakoida tulevia maksuja, muista ottaa tulojen ajoitus käyttöön. Jos yrityksesi haluaa tehdä molemmat, ota molemmat ajoitustyypit käyttöön.
Voit määrittää aikataulut seuraavasti:
Valitse Asetukset → Rakenna → Mukauta → Tuotteet → Tuoteaikataulujen asetukset. Aikataulun asetukset -sivu tulee näkyviin.
Ota aikataulut käyttöön yrityksellesi.
Valitse sopivat valintaruudut. Voit ottaa käyttöön aikataulut määrien, tulojen tai molempien perusteella. Voit myös ottaa aikataulut käyttöön kaikille tuotteille.
Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Tuotteet-sivu tulee uudelleen näkyviin.
Kun aikataulut on otettu käyttöön, voit luoda oletusaikatauluja olemassa oleville tuotteille tai kun lisäät uusia tuotteita.
Luomalla oletusaikatauluja voit yksinkertaistaa myyntiedustajien toistuvia tehtäviä. Tällä asetuksella luodaan oletusaikataulu, kun myyntiedustaja lisää tuotteen mahdollisuuteen. Myyjä voi silti laatia tuoteaikataulun uudelleen tilaisuudessa. Tuotepäivämäärä määrittää erän alkamispäivän.
Jos myyt peruspalvelua erilaisilla maksusuunnitelmilla, harkitse yksilöllisen tuotteen luomista jokaiselle maksusuunnitelmalle ja sen jälkeen oletustuloaikataulujen käyttämistä. Näin voit yksinkertaistaa edustajan tietojen syöttämistä ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
Voit luoda oletusaikataulun seuraavasti:
Valitse sivupalkista Luo uusi tuote -vaihtoehto tai napsauta tuotetietueen Muokkaa-painiketta. Tuotesivu tulee näkyviin muokkaustilassa. (Varmista, ettet napsauttanut Muokkaa mahdollisuuksien tuotetietueessa. Muista, että mahdollisuuksien tuotetietue eroaa tuotetietueesta.)
Täytä kentät tarpeen mukaan.
Tässä on joitain vinkkejä oletusaikataulun suorittamiseen:
Aikataulutyyppi: Valitse Jaa, jos haluat jakaa mahdollisuuden summan eriin. Valitse Toista, jos haluat toistaa määrän tai tuoton jokaisessa erässä.
Maksuaika: Määritä taajuus.
Maksuerien määrä: Määritä kesto.
Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Tuotteen tiedot -sivu tulee näkyviin.
Jos tuotteessasi on sekä määrän että tuoton oletusaikataulu, määräaikataulutus lasketaan ensin ja ohjaa kokonaissumman. Sitten tulojen aikataulu jakaa summan.
Voit päivittää oletustuotteen aikataulun seuraavasti:
Etsi Tuotteet-kotisivulta tuote, jonka aikataulun haluat päivittää haluamallasi tavalla. Tuotehakusivu tulee näkyviin.
Napsauta muokattavan tuotteen nimeä. Tuotesivu tulee näkyviin.
Napsauta Muokkaa-painiketta päivittääksesi aikataulutiedot.
Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Tuotteesi tuotesivu tulee näkyviin päivitetyillä tiedoilla.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
