Jos Salesforce-kampanjasi on suunniteltu siten, että vastaanottajat vastaavat puhelimitse tai sähköpostitse, edustajasi voivat päivittää tietueet manuaalisesti ollessaan vuorovaikutuksessa kampanjan jäsenten kanssa. Edustajien on ehkä luotava ensin liidi- tai yhteystietueet, jos et luonut kohdeluetteloasi Salesforcesta. Jos esimerkiksi vuokraat kolmannen osapuolen luettelon sähköpostikampanjaa varten, vastaajaa ei ehkä vielä ole tallennettu Salesforceen.
Voit päivittää kampanjaan vastaavan liidin tai yhteyshenkilön manuaalisesti seuraavasti:
Etsi sivupalkista liidi tai yhteystieto. Jos et löydä liidi- tai yhteystietotietuetta, luo se.
Siirry tietylle liidi- tai yhteystietotietuesivulle.
Napsauta Muokkaa-painiketta, tee muutokset tietueeseen ja napsauta Tallenna. Voit esimerkiksi käyttää kenttiä vastaajan toimittamien lisätietojen syöttämiseen.
Käytä aiheluetteloita kirjataksesi kaikki asiaan liittyvät tiedot tai tulevat toimet.
Niissä olosuhteissa, kun kohdeluettelosi on rakennettu ulkoisesti, edustajan on lisättävä jäsen kampanjaan.
Voit lisätä jäsenen manuaalisesti kampanjaan siirtymällä liidi- tai yhteystietotietueeseen ja noudattamalla näitä ohjeita:
Napsauta Kampanjahistorian aiheluettelossa Lisää kampanjaan -painiketta. Hakuruutu tulee näkyviin.
Valitse sopiva kampanjanäkymä avattavasta Hae sisällä -luettelosta rajataksesi vaihtoehtoja ja käytä hakupalkkia löytääksesi kampanjan kyseisestä näkymästä. Hakutulossivu tulee näkyviin.
Napsauta kampanjan nimeä. Uusi kampanjan jäsen -sivu tulee näkyviin.
Valitse sopiva jäsentila avattavasta Tila-luettelosta ja napsauta Tallenna. Kampanjan jäsenen tietosivu tulee näkyviin.
Jos liidi tai yhteyshenkilö on jo linkitetty kampanjaan Salesforcessa, sinun kannattaa päivittää jäsentilan, kun hän vastaa.
Voit päivittää jäsentilan manuaalisesti siirtymällä liidi- tai yhteystietotietueeseen ja noudattamalla näitä ohjeita:
Vieritä sivua alas kampanjahistoriaan liittyvään luetteloon ja napsauta Muokkaa-painiketta kyseisen kampanjan nimen vieressä. Kampanjan jäsenten muokkaussivu tulee näkyviin.
Käytä avattavaa Tila-luetteloa muuttaaksesi tilaa ja napsauta sitten Tallenna.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
