Salesforce Visual Workflow, jota käytetään yhdessä Salesforce Casesin kanssa, antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden ohjata käyttäjiä peräkkäisten näyttöjen kautta kaappaamaan ja näyttämään tapauksiin liittyviä tietoja, luoda ja päivittää tapaustietueita Salesforcessa ja suorittaa lisälogiikkaa käyttäjän syötteiden perusteella koko kulun aikana.
Salesforce Visual Workflow, joka tunnetaan myös nimellä Visual Flow, antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden rakentaa yksityiskohtaisia puheluskriptejä asiakastukikeskuksiin, jotka ohjaavat tukiagentit päätöspuun läpi puhelun aikana kerättyjen kysymysten, vastausten ja tietojen perusteella.
Visuaalista työnkulkua ei pidä sekoittaa tavalliseen Salesforce-työnkulkuun, jonka avulla voit käynnistää tiettyjä toimintoja järjestelmässä, kun tietueiden päivitykset kaapataan. Visuaalisen työnkulun avulla järjestelmänvalvojat voivat puolestaan luoda virtaviivaisia sovelluksia, jotka laukaisevat käyttäjät järjestelmän tapahtumien sijaan. Visuaalinen työnkulku opastaa käyttäjiä prosessin läpi vaiheittain, ja sitä voidaan soveltaa hyvin ongelmanratkaisuun ja tapausten luomiseen Salesforcessa.
Pidä seuraavat ominaisuudet ja vinkit mielessäsi, kun käytät Visuaalista työnkulkua ja valmistaudut luomaan visuaalista työnkulkua käyttäviä kutsuskriptejä:
Automatisoi liiketoimintaprosessit Salesforce Flow Designerin avulla. Flow Designer antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden mallintaa liiketoimintaprosesseja yksinkertaisilla vedä ja pudota -suunnittelutekniikoilla. Voit luoda puhelukomentosarjoja mille tahansa asiakastuen skenaariolle tarjotaksesi agenteillesi helppokäyttöisen ja saumattoman lähestymistavan ongelmanratkaisuun. Lisäksi Salesforce Workflow varmistaa, että asiakkaillasi on johdonmukainen kokemus tukiagenttien kanssa joka kerta, kun he soittavat.
Käynnistä Visual Workflow useista paikoista. Käyttäjät voivat siirtyä Visuaaliseen työnkulkuun mukautetusta painikkeesta, välilehdestä, linkistä tai visuaalisen työnkulun URL-osoitteesta. Voit esimerkiksi tarjota mukautetun painikkeen nimeltä Luo tapaus Salesforcen Tili- ja/tai Yhteyshenkilö-objektiin, jotta loppukäyttäjäsi voivat käynnistää tapauksen luontiprosessin kummasta tahansa objektista.
Hallitse pääsyä Visuaaliseen työnkulkuun. Järjestelmänvalvojat voivat varmistaa, että vain oikeat käyttäjäryhmät voivat käyttää visuaalista työnkulkua ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Varmista, että vain käyttäjät, jotka on koulutettu käyttämään kulkua, voivat käyttää sitä, jotta tukihenkilöt eivät joudu tuntemattomaan alueeseen puhuessaan asiakkaan kanssa.
Suorita logiikka taustalla. Sen lisäksi, että Visual Workflow tarjoaa ohjatun ja ohjatun kokemuksen asiakastukiagenteille, se voi suorittaa tavallista työnkulkulogiikkaa ja kutsua Apex-luokkia.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
