Kun käytät GoldMine 8 CRM -ohjelmistoa, tietueen etsiminen saattaa olla yleisin tehtäväsi. Voit paikantaa minkä tahansa tietueen - riippumatta siitä, kuinka monta niitä on GoldMine-tietokannassasi - käyttämällä yksinkertaista hakua tai tarkempaa hakua.
Pienellä harjoittelulla säästät aikaa ja rakennat asiakassuhteita, kun otat GoldMinen käyttöön. Sinun on esimerkiksi etsittävä tietueita toimintojen ajoittamista, muistiinpanojen kirjoittamista tai asiakkaan historian tarkistamista varten. Ja aina, kun puhelin soi, saatat haluta nopeasti tarkistaa soittajan tiedot.
Jos käsittelet useita puheluita päivittäin, osa voi olla ihmisiltä, jotka tietävät selvästi, keitä ovat, mutta et muista, kuka hän on. Viimeinen asia, jonka haluat salaperäisen myyjä-asiakas-soittajan tietävän, on, että et muista häntä. GoldMinen avulla voit nopeasti ja hiljaa löytää asiakkaan levyn tervehtiessäsi ja puhuessasi pientä keskustelua.
Useimmissa päänäytön kentissä voit osoittaa hiirellä tarraa ja kaksoisnapsauttaa, mikä avaa selausikkunan. Jos esimerkiksi kaksoisnapsautat Viimeisin-tunnistetta, näkyviin tulee alla olevan kaltainen selausikkuna. Tätä selausikkunaa kutsutaan itse asiassa hakukeskukseksi.
Tässä esimerkkiselausikkunassa näet, että kirjain "g" on hakukentässä, joten GoldMine listaa kaikki tilit, joilla on ensisijainen yhteyshenkilö, jonka sukunimi alkaa tällä kirjaimella:
Saadaksesi selausikkunan (Hakukeskus) näkyviin, muista kaksoisnapsauttaa kentän otsikkoa – ei tekstiruutua, johon syötät tiedot.
GoldMine 8 Search Centerin avulla voit tehdä monimutkaisia hakuja, kuten useista kentistä samanaikaisesti. Voit esimerkiksi etsiä kaikki Kaliforniassa olevat tilit, joilla on faksinumerot. Voit laajentaa haun yksinkertaisesta yhden kentän hausta useisiin kenttiin napsauttamalla GoldMine-näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa Haku-painiketta.
Kun Hakukeskus-ikkuna tulee näkyviin, valitse näytettävät kentät napsauttamalla Hakukeskuksen oikeassa yläkulmassa olevaa Sarakkeet-painiketta. Kun teet niin, näkyviin tulee alla oleva näyttö:
Hienosäädä hakukeskuksessa näkemiäsi kenttiä.
Voit lisätä tai poistaa kenttiä (sarakkeita) Hakukeskuksen näytöstä korostamalla tietyn kentän ja valitsemalla vasemman tai oikean nuolin näytön keskeltä lisätäksesi tai poistaaksesi sarakkeen.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
