Salesforce.com ajaa suuren osan ominaisuuspäivityksistään nykyisen tiekartansa ja kaltaisten asiakkaiden pyyntöjen perusteella. Muutaman kerran vuodessa Salesforce.com julkaisee uuden julkaisun palkitusta palvelustaan. Se on näiden pilvipohjaisten yrityssovellusten etu, koska et itse ylläpidä infrastruktuuria.
©Shutterstock/Rawpixel
Toisin kuin perinteiset ohjelmistopäivitykset, nämä julkaisut ovat välittömästi kaikkien asiakkaiden saatavilla, ja useimmat ominaisuudet voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä, kun olet valmis tekemään muutoksen.
Kaikkien Salesforce.comin julkaisemien upeiden uusien päivitysten seuraaminen voi olla ylivoimaista. Nopeus, jolla se pystyy julkaisemaan julkaisuja, on usein nopeampi kuin kykymme kirjoittaa siitä kaikesta!
Toisaalta ehkä pidät kirjaa uusimmista ominaisuuksista, mutta olet kamppaillut ominaisuuksien ilmeisen rajoituksen kanssa tai haluat lisätietoja tietyn ominaisuuden käyttöönotosta.
Onneksi sekä Salesforce.com että sen käyttäjäyhteisö uskovat vahvasti toistensa auttamiseen, jotta jokainen asiakas menestyy. Salesforce.com-yhteisö jakaa eri kanavien kautta parhaita käytäntöjä ja tarjoaa ehdotuksia ja ratkaisuja vaikeimpiinkin kysymyksiin.
Täällä opit kymmenestä resurssista ja työkalusta, jotka auttavat sinua saamaan kaiken irti Salesforcesta.
Jos et ole vielä tehnyt, lisää Salesforce Trailhead kirjanmerkkeihin nyt. Olitpa järjestelmänvalvoja tai loppukäyttäjä, täältä löydät kokonaisia interaktiivisia koulutusmoduuleja todellisilla skenaarioilla, jotka auttavat sinua oppimaan Salesforcen eri näkökohtia.
Kun suoritat eri kappaleiden moduuleja, ansaitset merkkejä, jotka voit ylpeänä jakaa verkossa. Salesforce on myös siirtänyt sertifioinnin ylläpitonsa tälle sivustolle, joten sinun on tutustuttava Trailheadiin, jos aiot saada Salesforce-sertifioinnin.
Dreamforce on Salesforce.comin vuotuinen tuotekonferenssi, joka kokoaa yhteen kehittäjät, järjestelmänvalvojat ja loppukäyttäjien liikemiehet oppimaan, verkostoitumaan ja juhlimaan Salesforce.comin tuoteasiantuntijoiden sekä ekosysteemin kanssa yleisesti. Tee vaellus San Franciscoon ja inspiroidu kaikista hienoista asioista, joita Salesforce voi tehdä yrityksesi hyväksi.
Online-tilassa Salesforce Trailblazer -yhteisössä voit julkaista uusia tuoteideoita tai äänestää niitä, nähdä muiden käyttäjien pyyntöjä ja kysyä määritykseen tai koodiin liittyviä kysymyksiä ja vastata niihin. Sen lisäksi, että näet, mitä massat huutavat, voit myös nähdä Salesforce.comin työntekijöiden, kumppanien ja asiakkaiden yhdistyvän yhteen antaakseen palautetta ja apua.
Yksi parhaista tavoista saada säännöllisesti tietoa tulevista ominaisuuksista, kuulla kolmannen osapuolen toimittajien integraatioista, verkostoitua kollegoidesi kanssa ja antaa tuotepalautetta on liittyä paikalliseen käyttäjäryhmään. Pääset oppimaan lähistölläsi olevilta asiakkailta ja jakamaan vinkkejä heidän kanssaan. Etsi kaupunkiasi Trailblazer-yhteisöryhmistä .
Voit myös siirtyä osoitteeseen success.salesforce.com ja napsauttaa Yhteisöryhmät alueen mukaan -luokkaa vasemmassa sivupalkissa. Jos et näe kaupunkiasi, harkitse oman ryhmän perustamista.
Yksi parhaista tavoista tulla asiantuntijaksi ja tilaisuus kysyä asiantuntijalta yrityksesi erityisestä Salesforcen käytöstä on saada Salesforce.comin koulutus. Sitten voit olla yrityksesi asiantuntija ja johtaa uusia ideoita Salesforcen käyttämisestä liiketoimintaprosessien sujuvuuden parantamiseen. Löydät luokat jokaiselle käyttäjäroolille ja jokaiselle budjetille.
Jos määrität ja mukautat Salesforcea, voit löytää sarjan sertifikaatteja, jotta voit kertoa muille, kuinka erityinen olet, ja voit valita, haluatko tehdä sen virtuaalisesti vai henkilökohtaisesti. Vieraile Salesforcen Trailhead Academyssa ja etsi vaihtoehtoja, jotka vastaavat budjettiasi ja oppimistyyliäsi, ja rekisteröidy sitten!
Tämä selainlaajennus on pieni, mutta vaikutus on valtava. Jos olet järjestelmänvalvoja, kehittäjä tai jopa Salesforcen tehokäyttäjä, tiedät millaista on työskennellä useissa organisaatioissa ja seurata useita välilehtiä. Salesforce Colored Favicons ohittaa tavallisen Salesforce-faviconin (tai pilvikuvakkeen selaimen välilehdellä) eri värillä organisaation mukaan. Lisäksi, jos sinulla on hiekkalaatikko auki, se näyttää S-kirjaimen, jotta säästät aikaa etkä hämmentyisi tai tee päivityksiä väärään paikkaan.
Salesforcen kentät voitaisiin ajatella veneessä olevina naarmuina. Ajan myötä mukautettuja kenttiä luodaan, osa niistä hylätään, ja ne kasvavat ja kasvavat ajan myötä.
Käyttämättömät pellot tulee sännöidä pois säännöllisesti, aivan kuten naarmuja kaavitaan pois veneestä. Hylätyt kentät voivat tukkia ilmentymäsi ylimääräisillä kuulostavilla kentillä, jotka myös tukkivat raporttien laatimiskokemuksen ja tekevät uusien työntekijöiden ottamisesta työlästä, kun ihmiset eivät muista, milloin kenttää käytetään vai ei.
Field Trip (saatavilla AppExchangesta ) on vanha juttu, mutta hyvä juttu. Se on ilmainen sovellus, joka tekee jonkin analyysin kohteen kentistä ja kertoo, kuinka suuressa prosenttiosuudessa objektitietueista on tietoja kyseisessä kentässä. Tietenkin tarvitset käsityksen usein käytetyn kentän prosenttiosuudesta, jotta voit verrata sitä vähemmän käytettyyn kenttään. Tällä työkalulla pääset alkuun hylättyjen peltojen puhdistamisessa.
ORGanizer on toinen hieno pieni selainlaajennus, jonka avulla käyttäjät voivat unohtaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa useisiin Salesforce-organisaatioihin ja -esiintymiin, joita heidän on käytettävä säännöllisesti. Voit jopa käyttää ORGanizeriä incognito-tilassa, jos olet järjestelmänvalvoja, jonka on kirjauduttava sisään muina käyttäjinä toisella välilehdellä! Tämä pieni ominaisuus säästää paljon aikaa, jos olet järjestelmänvalvoja tai kehittäjä, jolla on kädet näppäimistöllä.
Jos työskentelet myyntitiimien kanssa ja yleensä useiden tiimien kanssa, sinulla on väistämättä erilaiset profiilit ja käyttöoikeudet erilaisille ryhmillesi. Varsinkin jos työskentelet suuressa monikansallisessa yrityksessä, nämä luvat voivat olla massiivisia ja raskaita.
Perm Comparator on rakennettu Herokulle ja siinä on helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka avulla voit valita eri käyttäjiä ja nähdä tarkalleen, mitkä oikeudet eivät ole jaettu heidän kesken. Lupien vertailu eri käyttäjien kesken säästää valtavasti aikaa monissa tahmeissa tilanteissa ja antaa sinun päästä eroon arvailusta ja pitkistä töykeistä työtuneista napin painalluksella.
Toinen selainlaajennus on nimeltään Salesforce, ja sen avulla voit lisätä Salesforce-sivupalkin suoraan Gmail- sovellukseesi. Tämän avulla voit etsiä ja tarkastella tietueita Salesforcessa vaihtamatta välilehtiä tai selainikkunoita. Voit myös luoda sähköposteja käyttämällä Salesforce-malleja, kirjata sähköposteja Salesforceen ja jopa luoda uusia tietueita sivupalkin widgetissä.
Salesforce haluaa helpottaa elämääsi. Käytä aikaa valitaksesi suosikkituottavuustyökalusi, niin tuottavuus paranee.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
