Kun käynnistät Microsoft CRM:n, ensimmäinen asia, jonka kohtaat, on kotisivu. Kotisivu ei ole vain ensimmäinen paikka, johon laskeudut, vaan se on paikka, johon voit aina palata, jos huomaat olevasi hämmentynyt ruutujen merestä. Kuvassa 1 on tyypillinen kotisivu eri osineen.
Kuva 1: Tyypillinen kotisivu.
Kotisivun päänäytön vasemmalla puolella olevassa paneelissa on kaksi toimintoa - Koti ja Asetukset. Ensimmäinen toiminto, Home, vie sinut itse kotisivulle. Jos olet jo kotisivulla, Koti-vaihtoehdon valitseminen ei osta sinulle mitään. Toinen toiminto, Asetukset, mahdollistaa monenlaisten mukautusten tekemisen.
Voit valita kuudesta asetusten perusluokasta, kuten kuvassa 2. Luokat ovat seuraavat:
Kuva 2: Asetusten luokat.
Oletusarvoisesti kotisivusi on asetettu nykyiseen päivämäärään, ja se näyttää erääntyneet toiminnot, toiminnot, jotka sinun on tehtävä tänään, ja toiminnot, jotka on ajoitettu huomiselle.
Kaikki näytettävät toiminnot on luokiteltu
Jokainen sarake voidaan lajitella erikseen napsauttamalla sen sarakkeen otsikkoa. Tämä lajittelutoiminto on todellakin vaihtokytkin, jonka avulla voit lajitella vuorotellen nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.
Voit tarkastella aktiviteettejasi toiselle päivälle napsauttamalla tämän päivän päivämäärän oikealla puolella olevaa Kalenteri-painiketta. Kun valitset Kalenteri-painikkeen, kuukausittainen kalenteri tulee näkyviin. Jos haluat valita eri päivämäärän saman kalenterikuukauden sisällä, napsauta (vain kerran) haluamaasi päivämäärää. Voit valita täysin erilaisen kuukauden napsauttamalla oikeaa tai vasenta nuolta kalenterinäytössä.
Jos valitset muun päivämäärän kuin tämän päivän, et enää näe Erääntyneet tai Huomiset tapahtumat. Muilta päivämääriltä kuin tämän päivän päivältä näet vain kyseisen päivän toiminnot.
Kun kaksoisnapsautat päivämäärää ponnahduskalenterissa, pääset heti ensimmäiseen sinulle suunniteltuun toimintoon.
Kotisivun keskiosa tunnetaan tietonäkymänä. Tietonäkymä sisältää luettelon aktiviteeteistasi, ja ikkunan oikealla puolella on sarja kuvakkeita, joiden avulla voit luoda uusia aktiviteetteja nopeasti.
Toimintojen katselu ja muokkaaminen
Jos haluat tarkastella tai muokata tiettyä toimintoa, napsauta sen luetteloa Tietonäkymä-ikkunan keskellä. Toiminto avautuu uuteen ikkunaan, jossa voit tarkastella sitä ja/tai tehdä siihen tarvittavia muutoksia. Voit tarkistaa tapaamisen seuraavasti:
1. Napsauta mitä tahansa kohtaa Tapaaminen-luettelosta tietonäkymässä.
Näyttöön tulee ikkuna, jossa on Tapaamisen tiedot.
2. Korosta ja muuta mitä tahansa käytettävissä olevia kenttiä.
3. Napsauta ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa Tallenna ja sulje -painiketta.
Palaat kotisivulle.
Aktiviteettien luominen
Voit luoda aktiviteetteja monella tapaa, mutta kotisivulla voit tehdä sen nopeasti ja helposti. Tietonäkymän oikealla puolella näet kuusi toimintoon liittyvää kuvaketta. Napsauttamalla mitä tahansa näistä kuvakkeista luot toiminnon itsellesi tai jollekin muulle tiimisi jäsenelle. Voit ajoittaa toiminnon seuraavasti:
1. Napsauta Kotisivun Luo toiminto -kohdassa haluamasi toiminnon kuvaketta.
Näyttöön tulee ikkuna, johon voit syöttää tarvittavat tiedot.
2. Täytä kaikki tarvittavat kentät.
3. Napsauta ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa Tallenna ja sulje -painiketta.
Palaat kotisivulle.
Jos luot tai muokkaat toimintoa ja luulet, että sen pitäisi näkyä tietonäkymässä, mutta et löydä sitä, napsauta Luo toiminto -osion vasemmalla puolella olevaa Päivitä-kuvaketta. Tietonäkymä näytetään uudelleen nykyisten tietojen kanssa. Joskus tämä temppu toimii. Muina aikoina se ei näytä toimivan, mutta ongelma on yleensä näppäimistön ja tuolin välisessä käyttöliittymässä.
Etusivun Ilmoitukset-alue sijaitsee ikkunan alaosassa. Täällä tiimisi jäsenet voivat lähettää viestejä kaikille yrityksen laajuisista tapahtumista tai ongelmista. Voit esimerkiksi käyttää tätä osiota lähettääksesi muistutuksen tulevasta hintamuutoksesta tai päivitetystä loma-aikataulusta. Kuva 3 havainnollistaa tyypillistä ilmoituslähetystä, joka sisältää hyperlinkin lisätietoa sisältävälle Web-sivustolle.
Kuva 3: Hyperlinkin sisältävä ilmoitus.
Jos ilmoitus on liian pitkä tai jos useita aktiivisia ilmoituksia on näkyvissä, voit käyttää ikkunan oikealla puolella olevaa vierityspalkkia tarkastellaksesi kaikkea lähetettyä materiaalia.
Ilmoitukset-ikkunan oikeassa alakulmassa on Näytä kaikki ilmoitukset -vaihtoehto. Tämän vaihtoehdon valitseminen tuo sinut koko näytön kokoiseen ikkunaan, jossa ilmoituksesi näkyvät kätevämmin, jos niitä on enemmän kuin muutama. Palaat kotisivullesi joko valitsemalla kyseisen vaihtoehdon navigointipalkista tai valitsemalla oikeasta alakulmasta Takaisin kotisivulle -vaihtoehdon.
Ilmoitus voi sisältää linkin Web-sivustolla julkaistuun materiaaliin. Jos näin on, hyperlinkkiä napsauttamalla Ilmoitukset-ikkunassa pääset suoraan kyseiseen julkaisuun. Kun suljet kyseisen sivuston, palaat automaattisesti joko kotisivullesi tai Ilmoitukset-näyttöikkunaan.
Pikaluonti-alueen avulla voit helposti luoda uusia tilejä, yhteystietoja, liidejä tai mahdollisuuksia.
Liiketoiminnan pakolliset ja suositellut kentät näkyvät käytännössä kaikissa tietueissa. Pikaluontitoiminto vie sinut ikkunaan, johon voit kirjoittaa vain ne tietyt kentät, jotka ovat pakollisia. Pikaluonti edellyttää, että syötät vain kaksi kenttää tilin luomiseksi: tilin luomisen yhteydessä vain Tilin nimi- ja Omistaja-kentät. Näiden pakollisten kenttien kenttätunnisteet näkyvät aina punaisina. Tämä rajoitettu kenttäjoukko tekee pikaluomisesta nopean, mutta sinun on palattava myöhemmin takaisin ja täytettävä mahdollisimman paljon tietoja.
Navigointipalkki, joka näkyy kuvassa 4, on nopein ja yksinkertaisin tapa päästä kotisivulta mihin tahansa muuhun moduuliin.
Kuva 4: Navigointipalkki.
Vaikka siirtyisit johonkin muuhun moduuliin, navigointipalkki on aina käytettävissä, ja voit käyttää sitä palataksesi kotisivulle milloin tahansa. Niille ihmisille, jotka ovat vasta tekemisissä CRM-sovelluksen kanssa tai jotka tulevat yksinkertaisemmasta järjestelmästä, on joskus liian helppoa eksyä lukuisiin samankaltaisiin näyttöihin. Navigointipalkin Kotisivu-painike on aina käytettävissäsi, kuin korupolku, joka johtaa sinut kotiin.
Microsoft CRM ei tallenna tietoja automaattisesti puolestasi. Muista painaa Tallenna-painiketta, kun olet syöttänyt tiedot. Joten vaikka olet yhtäkkiä hieman eksyksissä, muista napsauttaa Tallenna ennen kuin napsautat Kotisivu-painiketta.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
