Jos liidit tai kontaktit, jotka ovat osa kampanjaa, vastaavat erässä, voit tehdä kampanjan jäsenten joukkopäivityksen. Jos esimerkiksi lähetit sähköpostikampanjan olemassa oleville yhteyshenkilöille ja sait vastauksena erän online-rekisteröityjä, voit suorittaa joukkopäivityksen. Seuraavat tiedot kertovat kaksi tapaa päivittää tilat: kampanjassa tai raportissa.
Joskus työskentelet suoraan kampanjasta. Muina aikoina saatat laatia tiettyä raporttia, joka ei liity kampanjaan (esimerkiksi olemassa oleva "Pohjois-Kalifornian aktiiviset asiakkaat" -raportti), mutta saatat haluta päivittää kyseisessä tietojoukossa esiintyneiden ihmisten tilan.
Jos haluat massapäivittää kampanjan kaikkien yhteyshenkilöiden tai kaikkien liidien kampanjoiden tilat, kirjaudu sisään Salesforceen ja seuraa näitä ohjeita:
Napsauta Kampanjat-välilehteä ja valitse kampanja, jonka jäsenten tilat haluat päivittää.
Napsauta Hallinnoi jäseniä -painiketta. Valintalista tulee näkyviin.
Valitse Muokkaa jäseniä – Hae -vaihtoehto. Hallinnoi jäsentä -sivu tulee näkyviin, ja Olemassa olevat jäsenet -alivälilehti on valittuna.
Käytä suodatusehtoja tarpeen mukaan rajataksesi jäseniä, jotka haluat päivittää. Voit myös valita päivitettävät jäsenet manuaalisesti valitsemalla tuloksissa heidän nimensä vieressä olevan valintaruudun.
Valitse jäsenet, jotka päivitetään tähän kampanjaan. Voit valita päivitettäväksi enintään 200 jäsentä.
Nykyisten kampanjan jäsentilojen joukkopäivitys.
Napsauta Päivitä tila ottaaksesi uuden tilan käyttöön valitsemillesi jäsenille. Tilapalkki näyttää toimenpiteen tulokset. Voit jatkaa päivittämistä valitsemalla uusia näkymiä tai napsauttamalla Takaisin kampanjaan: Kampanjan nimi -linkkiä, kun olet valmis.
Voit päivittää useiden jäsenten tilan kerralla seuraavasti:
Napsauta Raportit-välilehteä ja vieritä vasemmasta sivupalkista Kampanjat-raportit -kansioon.
Napsauta Kampanjan lopetusraportti -linkkiä. Näyttöön tulee sivu, josta voit valita tietyn kampanjan.
Valitse kampanja hakukuvakkeen avulla ja napsauta Suorita raportti -painiketta. Kampanjasi kampanjan lopetusraportti tulee näkyviin.
Napsauta Lisää kampanjaan -painiketta. Ohjattu jäsenten lisääminen avautuu.
Vahvista kampanja Kampanja-kentässä. Käytä hakukuvaketta etsiäksesi osumaasi.
Kun kampanja on valittu, valitse sopiva tila avattavasta Jäsentila-luettelosta.
Käytä valintapainikkeita vaihtaaksesi, haluatko tämän jäsentilan ohittavan nykyiset jäsentilat. Oletuksena ei ohita olemassa olevia jäsentiloja. Jos tavoitteesi on kuitenkin päivittää kaikki jäsenten tilat tässä raportissa, ohita tila.
Jatka napsauttamalla Lisää kampanjaan. Ohjatun toiminnon vaihe 2 tulee näkyviin yrityksen tilaviestin kanssa.
Tarkista tiedot ja napsauta Valmis. Palaat näkymäsivullesi.
Voit myös päivittää kampanjan kontaktien tai liidien kampanjoiden tiloja massapäivityksiä päivittämällä ensin .csv-tiedoston tiedot ja tuomalla ne sitten.
Esimerkiksi messujen näytteilleasettaja voi antaa sinulle tiedoston kaikista messujen osallistujista, joihin voit viitata kutsumiesi liidien kanssa. Kun tiedät, ketkä kutsutuista todella osallistuivat, voit tuoda tämän tiedoston Salesforceen. Varmista vain, että lisäät ja muokkaat sarakkeen jäsentilaa varten (elleivät kaikki tietueet käytä oletustilaa) ja että sinulla on sarake liidin tai yhteyshenkilön tunnukselle. Napsauta sitten Hallinnoi jäseniä -painiketta, napsauta Päivitä tila – Tuo tiedosto -linkkiä ja päivitä kampanjahistoria noudattamalla ohjeita.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
