Salesforce1-sovelluksessa on erittäin helppo navigoida, ja se on suunniteltu samalla tavalla kuin monet muut todennäköisesti käyttämäsi sovellukset. Katsotaanpa muutamia navigointivinkkejä ja työkaluja, joiden avulla pääset hyvin käyttämään sovellusta kuin ammattilainen.
Aloita Salesforce1:n navigointivalikosta. Voit vaihtaa navigointivalikkoa valitsemalla valikkokuvakkeen sovelluksen vasemmasta yläkulmasta.
Salesforce1-navigointivalikon käyttäminen.
Navigointivalikko on muokattavissa, joten jos oletuskokoonpano ei vastaa organisaatiosi tarpeita, voit muuttaa näkyviä kohteita ja niiden järjestystä.
Voit valita kohteita, jotka näkyvät aina valikon yläosassa, kuten tehtävät tai kojelaudat. Tätä kutsutaan valituksi listaksi. Ensimmäinen Valitut-luetteloon valitsemasi kohde on sovelluksen aloitussivu. Toisin sanoen käyttäjät näkevät sen ensimmäisenä kirjautuessaan sisään.
Muista käyttäjän omaksuminen, kun määrität Navigointivalikkoa. Aseta käyttäjien useimmin käyttämät kohteet luettelon alkuun, koska Navigointivalikko ei ole käyttäjäkohtainen ja koko organisaatio näkee saman Valitut-luettelon.
Valitut-luettelon alla näet Viimeisimmät-luettelon, joka näyttää viimeisimmät objektit, joita olet käyttänyt joko Salesforcen selaimella tai mobiiliversiolla.
Lopuksi viimeinen osa on Sovellukset-valikko.
Mikä tahansa Salesforcessa välilehtinä esitetty voi olla käyttäjälle näkyvissä Navigointivalikossa. Käyttäjät voivat nähdä vain sellaiset välilehdet ja kohteet Navigointivalikossa, joihin heillä on käyttöoikeus Salesforce-profiilien kautta.
Valitse Asetukset → Mobiilihallinta → Salesforce-navigointi. Chatter-asetukset-sivu tulee näkyviin.
Käytä Lisää- ja Poista-nuolia siirtääksesi haluamasi kohteet Valitut-sarakkeeseen tai pois sieltä. Järjestä luettelon kohteiden järjestys uudelleen ylä- ja alanuolinäppäimillä. Kohdasta nimeltä Smart Search Items tulee Viimeisimmät-luettelosi, ja se laajenee useiksi kohteiksi, joita olet äskettäin käyttänyt. Kaikesta Smart Search Items -elementin yläpuolella olevasta osasta tulee osa valikon Valitut-luetteloa, ja sen alapuolella olevasta sovelluksesta tulee valikon Sovellukset-luetteloon.
Kun olet valmis, tallenna työsi napsauttamalla Tallenna. Navigointiasetuksesi on valmis! Nyt voit kirjautua sisään mobiililaitteellasi nähdäksesi tekemäsi muutokset.
Voit ladata Google Chrome Web Storesta loistavan työkalun nimeltä Salesforce1 Simulator. Se näyttää työpöydälläsi suuren mobiilikäyttöliittymän, jossa voit vaihtaa ja esikatsella Salesforce1:een tekemiäsi muutoksia ja mukautuksia.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
