Suuri osa Salesforce1:stä on tällä hetkellä vain mahdollistanut sen käyttäjillesi ja organisaatiollesi. On kuitenkin joitain asioita, joita voit mukauttaa ja muokata, jotta kentällä työskentely on helppoa ja tehokasta. Voit määrittää käyttäjät, jotka voivat käyttää Salesforce1:tä, muokata tietojen näyttämistä siinä, luoda toimintoja uusien tietueiden lisäämiseksi ja muokata sitä vastaamaan yrityksesi brändäyksen ulkoasua ja tuntumaa. Katsotaanpa, kuinka löytää ja suorittaa joitakin näistä kokoonpanoista.
Salesforce tekee tästä mukauttamisesta yksinkertaista antamalla järjestelmänvalvojille Salesforce1 Wizardin, joka opastaa käyttäjiä vaiheittaisilla mukautusvaihtoehdoilla varmistaakseen, että järjestelmänvalvojat eivät unohda mitään ominaisuuksia.
Aloita Salesforce1:n määrittäminen siirtymällä Asetukset-valikkoon ja toimimalla seuraavasti:
Salesforce1-pika-aloitusvalikon käyttäminen.
Napsauta Salesforce1 Quick Start valikon vasemmasta sivupalkista. Salesforce1-asennussivu tulee näkyviin.
Napsauta Launch Quick Start Wizard -painiketta. Ohjattu pikakäynnistys -sivu tulee näkyviin.
Napsauta Aloitetaan. Ensimmäisessä vaiheessa voit määrittää vasemmanpuoleisen navigointivalikon käyttäjillesi Salesforce1-mobiilisovelluksessa. Voit järjestää tai poistaa kohteita uudelleen vetämällä ja pudottamalla.
Napsauta Tallenna ja Seuraava siirtyäksesi globaalien toimien järjestämiseen. Globaalien toimintojen avulla käyttäjät voivat luoda uusia tietueita nopeasti ja helposti, mutta näitä tietueita ei ole sidottu muihin Salesforcen tietueisiin. Esimerkiksi mahdollisuustietuetta ei sido automaattisesti tilitietueeseen.
Napsauta Tallenna ja seuraava ja sitten Luo kompakti asettelu siirtyäksesi kompaktin asettelun luomiseen. Salesforce1:n käyttämä kompakti asettelu määrittää, mitkä avainkentät näkyvät sovelluksen tietuetietojen näytön yläosassa. Voit esimerkiksi näyttää yhteystiedon nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron Salesforce1:n yhteystietotietueiden yläosassa nopeaa tarkastelua varten.
Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja Seuraava esikatsellaksesi peruskokoonpanoasi tähän mennessä. Täällä voit tarkastella kokoonpanosi eri puolia ja nähdä mobiilisovelluksen simulaation.
Kun olet esikatsellut, miltä Salesforce1 näyttää, klikkaa Seuraava kutsuaksesi joitain pilottikäyttäjiä koeajolle ja antamaan sinulle palautetta. Tällä sivulla voit lähettää sähköpostia suoraan näille käyttäjille. Aloita heidän nimensä kirjoittaminen Vastaanottaja-kenttään, ja jos niitä on Salesforcessa, niitä ehdotetaan kirjoittaessasi.
Napsauta Lähetä ja sitten Valmis, kun olet valmis. Onnittelut! Salesforce1:n perusasetukset on suoritettu ja sinut ohjataan takaisin asetusvalikkoon. Nyt voit määrittää joitain muita sovelluksen ominaisuuksia, kuten sovelluksen sisäisiä tai push-ilmoituksia, sovelluksen ulkoasua ja brändäystä tai käyttäjien pääsyä siihen.
Pilottikäyttäjien kutsuminen kokeilemaan Salesforce1:tä ja antamaan palautetta.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
