Programari CRM | Seite 2

Si la vostra campanya de Salesforce està dissenyada perquè els destinataris responguin per telèfon o correu electrònic, els vostres representants poden actualitzar manualment els registres mentre interactuen amb els membres de la campanya. És possible que els representants hagin de crear registres de contactes o de contactes primer si no heu creat la vostra llista d'objectius des de Salesforce. Per exemple, si llogueu una llista de tercers per […]

Microsoft Dynamics CRM facilita la gestió dels serveis oportuns que fidelitzen els clients. Crear i comprovar l'activitat del servei a Microsoft Dynamics CRM ajudarà a garantir la felicitat dels vostres clients amb el vostre negoci. Per programar una activitat de servei, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Servei. A la cima […]

Els anuncis són només una de l'àmplia varietat d'eines útils de gestió de clients que obteniu amb Microsoft Dynamics CRM. Per veure els anuncis actuals, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior del panell de navegació, seleccioneu Anuncis a La meva feina. Llegeix els anuncis.

El primer contacte que veus en obrir un ACT! La base de dades és vostra; aquest és el vostre registre. El meu registre no és més que un registre de contacte associat a un usuari de la base de dades. El meu registre emmagatzema tota la vostra informació, que apareix automàticament en algunes de les plantilles preestablertes que venen […]

Salesforce Visual Workflow utilitzat conjuntament amb Salesforce Cases permet als administradors dirigir els usuaris a través de pantalles seqüencials per capturar i mostrar dades relacionades amb casos, crear i actualitzar registres de casos a Salesforce i executar una lògica addicional basada en l'entrada de l'usuari durant tot el flux. Salesforce Visual Workflow, també conegut com Visual Flow, permet als administradors crear detalls […]

El cor de qualsevol centre de trucades es troba en les mètriques utilitzades per mesurar el rendiment. Service Cloud ofereix una gran flexibilitat per crear els vostres propis informes i tauler per supervisar les dades clau i la productivitat dels agents. Sabíeu que també podeu utilitzar el mercat d'AppExchange per començar? L'AppExchange és una botiga d'aplicacions destinada a […]

Chatter Answers combina casos, preguntes i respostes i Salesforce Knowledge en una eina senzilla perquè les organitzacions de serveis proporcionin autoservei, comunitats en línia i fòrums on els clients, els socis i els agents de suport puguin interactuar entre ells per fer i respondre preguntes. Tingueu en compte els consells següents amb Respostes de Chatter: Aprofiteu diverses comunitats. Chatter Answers permet […]

En l'automatització del màrqueting, podeu generar informació important per a l'equip de vendes. Als venedors els agrada tenir dades sobre els seus clients potencials i els encanta rebre notificacions quan canvien les dades dels clients potencials. Com més dades tinguin, millors decisions podran prendre quan es comprometin. Qualsevol notificació que penseu configurar per als vostres venedors necessita […]

La vostra eina d'automatització de màrqueting té un dipòsit de contingut, que és on podeu pujar contingut. L'objectiu d'allotjar el vostre contingut aquí és fer-ne un seguiment. Quan allotgeu el vostre contingut a la vostra eina d'automatització de màrqueting, registra totes les persones que interactuen amb el vostre contingut i us permet executar segmentacions i automatització en funció del contingut […]

Generar les vostres llistes per a l'automatització del màrqueting és molt fàcil i normalment només requereix uns quants clics al vostre sistema d'automatització del màrqueting. Hi ha algunes coses importants que cal tenir en compte a l'hora de crear la vostra primera llista per facilitar-vos la vida. No totes les eines utilitzen els mateixos controls en una llista. Assegureu-vos que […]

Podeu col·locar persones a les vostres campanyes d'automatització de màrqueting mitjançant diversos mètodes. La manera com afegiu algú a un programa de criança depèn de la vostra campanya global. En els termes més senzills possibles, podeu pensar en afegir clients potencials a una campanya de nutrició de dues maneres diferents: automàtica i manual. Automatitzat: en un […]

Un cop tingueu contingut per a les vostres campanyes d'automatització de màrqueting, és hora d'aprendre a gestionar-lo. Fer el seguiment del vostre contingut, saber qui s'hi interacciona i on s'hi interacciona, us ajuda a esbrinar com presentar-lo millor la propera vegada. L'automatització del màrqueting fa que la gestió de continguts sigui molt diferent de com es […]

Salesforce.com té moltes eines per ajudar a impulsar la productivitat. Fes una ullada a aquestes deu eines per ajudar-te a treure més profit de Salesforce.com.

Quan inicieu Microsoft CRM, el primer que trobeu és la pàgina d'inici. La pàgina d'inici no és només el primer lloc on aterris, és el lloc on sempre pots tornar si et trobes confós en un mar de pantalles. La figura 1 mostra una pàgina d'inici típica amb les seves diferents seccions. […]

La pàgina d'inici de Lightning Experience s'ha tornat a plantejar per habilitar un venedor per gestionar de manera més eficient el seu dia a Salesforce. Assegureu-vos de familiaritzar-vos amb els conceptes següents de la pàgina d'inici: Gràfic de rendiment trimestral: dissenyat per a persones que utilitzen oportunitats per fer un seguiment del seu rendiment de vendes, aquest gràfic apareix de manera destacada a la pàgina d'inici. Un […]

Bona part de Salesforce1 en aquest moment només l'habilita per als vostres usuaris i organització. Tanmateix, hi ha algunes coses que podeu personalitzar i ajustar per fer que sigui fàcil i eficient treballar al camp. Podeu definir els usuaris que poden accedir a Salesforce1, personalitzar com hi apareixen les dades, crear accions per […]

L'aplicació Salesforce1 és molt fàcil de navegar i s'ha dissenyat d'una manera similar a moltes altres aplicacions que probablement utilitzeu. Vegem uns quants consells i eines de navegació per ajudar-vos a utilitzar l'aplicació com un professional. El menú de navegació de Salesforce1 és on hauríeu de […]

De manera predeterminada, SugarCRM mostra 12 mòduls (elements del programa) a la part superior de la pantalla com a pestanyes. Podeu accedir als altres mòduls fent clic a les fletxes dobles que apunten a la dreta a la part dreta de la barra de la pestanya Mòdul, però aquesta llista representa els mòduls de Sugar que s'utilitzen amb més freqüència: Comptes: Empreses que feu negocis [...]

Si la vostra campanya d'automatització de màrqueting està conduint amb èxit moltes persones a una única pàgina de destinació, com podeu fer-la rellevant per a cada persona amb una única crida a l'acció? La resposta és que no; és a dir, utilitzeu contingut dinàmic per fer que la pàgina de destinació sigui diferent per a cada persona. Contingut dinàmic […]

L'auditoria és clau per millorar qualsevol procés. L'auditoria de programes d'automatització de màrqueting pot ser una obertura d'ulls. Una auditoria senzilla us pot mostrar si el vostre model de puntuació és correcte, si el vostre programa de criança s'ha tornat menys efectiu o si la vostra qualificació principal ha anat malament. Com crear un procés de revisió sostenible Per elaborar una revisió sostenible […]

Probablement ja heu aprofitat el màrqueting en línia, però podeu obtenir més avantatges automatitzant aquests esforços. Probablement tingueu un lloc web, una eina de correu electrònic i un compte de Twitter. Heu començat a escriure un blog i crear contingut per al vostre lloc web. Heu après els avantatges del SEO i heu optimitzat el vostre contingut per a la cerca […]

Et preguntes què pots fer amb Salesforce? Gairebé qualsevol cosa! Aquesta guia ofereix una breu visió general de Sales Cloud, Marketing Cloud i Service Cloud.

Si utilitzeu ACT! com a programari de gestió de relacions de contacte, ja sabeu que ACT! fa tot el possible per agilitzar tots els processos. ACTUAR d'una manera! augmenta la vostra eficiència és oferint una gran quantitat de dreceres de teclat que podeu utilitzar per fer que el vostre temps sigui encara més productiu. La taula següent enumera les activitats habituals i les claus […]

Si els clients potencials o els contactes que formen part d'una campanya responen per lots, podeu fer una actualització massiva dels membres de la campanya. Per exemple, si heu enviat una campanya de correu electrònic als contactes existents i heu rebut un lot de registres en línia com a respostes, podeu fer una actualització massiva. La informació següent us diu dos […]

Si voleu que Salesforce Content sigui una eina de vendes molt eficaç per al vostre personal, heu d'organitzar el vostre contingut perquè la gent el pugui trobar fàcilment. Mitjançant l'ús de biblioteques, podeu ordenar els fitxers en agrupacions lògiques. Afegir contingut a una biblioteca (també conegut com a contribució de contingut) és senzill. Per pujar un […]

Quan utilitzeu el programari GoldMine 8 CRM, trobar un registre pot ser la tasca més freqüent que feu. Podeu localitzar qualsevol registre (no importa quants n'hi hagi a la vostra base de dades GoldMine) mitjançant una cerca senzilla o una cerca més detallada. Amb només una mica de pràctica, estalviaràs temps i establiràs relacions amb els clients […]

El vostre esdeveniment és només una part de la vostra campanya d'automatització de màrqueting. Si el vostre esdeveniment genera clients potencials, heu de fer-ne un seguiment. Un esdeveniment típic també té molts més inscrits que assistents en realitat. No seguiu només per donar les gràcies als que vau assistir. Utilitzeu l'automatització del màrqueting per oferir contingut a aquells que […]

Si la vostra empresa vol utilitzar Salesforce per fer un seguiment dels fluxos d'anualitats, estar al corrent de les dates d'enviament clau o estimar quan es reconeixeran els ingressos dels productes, podeu configurar programes per a tots o alguns productes. Habilitació d'horaris per a la vostra empresa El vostre administrador primer ha d'activar els horaris abans de poder afegir-los a […]

Cada vegada que afegiu un preu estàndard a un producte a Salesforce, l'associeu automàticament al llibre de preus estàndard. Podeu fer-ho mentre esteu creant productes o podeu afegir els preus estàndard després d'haver creat els registres del producte. Afegir preus estàndard mentre es creen productes El moment més fàcil per afegir un estàndard […]

Per crear un llibre de preus a Salesforce, heu de ser administrador o tenir permís per gestionar els llibres de preus. Per crear un llibre de preus des de zero, aneu a la pàgina d'inici de Productes i seguiu aquests passos: Feu clic a l'enllaç Gestiona els llibres de preus a la secció Manteniment, a prop de la part inferior de la pàgina. Un preu […]