Bona part de Salesforce1 en aquest moment només l'habilita per als vostres usuaris i organització. Tanmateix, hi ha algunes coses que podeu personalitzar i ajustar per fer que sigui fàcil i eficient treballar al camp. Podeu definir els usuaris que poden accedir a Salesforce1, personalitzar com hi apareixen les dades, crear accions per afegir nous registres i ajustar-los perquè coincideixin amb l'aspecte de la marca de la vostra empresa. Vegem com trobar i realitzar algunes d'aquestes configuracions.
Salesforce facilita aquesta personalització en oferir als administradors l'assistent de Salesforce1, que guia els usuaris amb opcions de personalització pas a pas per assegurar-se que els administradors no passen per alt cap funció.
Per començar a configurar Salesforce1, aneu al menú Configuració i seguiu aquests passos:
Utilitzant el menú d'inici ràpid de Salesforce1.
Feu clic a Inici ràpid de Salesforce1 a la barra lateral esquerra del menú. Apareix la pàgina de configuració de Salesforce1.
Feu clic al botó Inicia l'assistent d'inici ràpid. Apareix la pàgina de l'assistent d'inici ràpid.
Feu clic a Comencem. En el primer pas, podeu configurar el menú de navegació de l'esquerra per als vostres usuaris a l'aplicació mòbil Salesforce1. Podeu reordenar o eliminar elements mitjançant una interfície d'arrossegar i deixar anar.
Feu clic a Desa i a Següent per passar a organitzar les vostres accions globals. Les accions globals permeten als usuaris crear nous registres de manera ràpida i senzilla, però aquests registres no estan vinculats a cap altre registre de Salesforce. Per exemple, un registre d'oportunitat no s'enllaçarà automàticament amb un registre de compte.
Feu clic a Desa i següent i, a continuació, a Crea un disseny compacte per passar a crear un disseny compacte. El disseny compacte utilitzat per Salesforce1 determina quins camps clau es mostraran a la part superior de la pantalla de detall del registre de l'aplicació. Per exemple, podeu optar per mostrar el nom, el correu electrònic i el número de telèfon d'un contacte a la part superior dels registres de contacte a Salesforce1 per a una visualització ràpida.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa i següent per previsualitzar la vostra configuració bàsica fins ara. Aquí podeu veure diferents aspectes de la vostra configuració i veure una simulació de l'aplicació mòbil.
Després de previsualitzar com serà Salesforce1, feu clic a Següent per convidar alguns usuaris pilot a fer una prova de conducció i donar-vos comentaris. Aquesta pàgina us permet enviar un correu electrònic a aquests usuaris directament. Comenceu a escriure els seus noms al camp A i, si existeixen a Salesforce, se'ls suggeriran mentre escriviu.
Feu clic a Envia i després a Finalitzar quan hàgiu acabat. Felicitats! La configuració bàsica de Salesforce1 s'ha completat i tornareu al menú de configuració. Ara podeu configurar alguns altres aspectes de l'aplicació, com ara notificacions a l'aplicació o push, l'aspecte i la marca de l'aplicació o l'accés dels usuaris.
Convidar els usuaris pilot a provar Salesforce1 i a proporcionar comentaris.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
