Salesforce.com impulsa gran part de les actualitzacions de les seves funcions en funció del seu full de ruta existent i de les sol·licituds de clients com tu. Unes quantes vegades a l'any, Salesforce.com surt amb una nova versió del seu servei guardonat. Aquest és el benefici d'aquestes aplicacions empresarials basades en núvol, perquè la infraestructura no és mantinguda per vosaltres.
©Shutterstock/Rawpixel
A diferència de les actualitzacions de programari tradicionals, aquestes versions estan disponibles immediatament per a tots els clients, i la majoria de les funcions es poden activar o desactivar quan estigueu preparat per fer el canvi.
Fer un seguiment de totes les noves actualitzacions interessants que llança Salesforce.com pot resultar una mica aclaparador. La velocitat amb què és capaç de llançar llançaments sovint és més ràpida que la nostra capacitat per escriure-hi tot!
D'altra banda, potser feu un seguiment de les funcions més noves, però heu estat lluitant amb una limitació de funcions aparent o voleu més consells sobre com implementar millor una funció concreta.
Afortunadament per a nosaltres, tant Salesforce.com com la seva comunitat d'usuaris creuen fermament en ajudar-nos mútuament per aconseguir que cada client tingui èxit. A través de diversos canals, la comunitat de Salesforce.com comparteix les millors pràctiques i ofereix suggeriments i solucions, fins i tot per a les preguntes més difícils.
Aquí podeu conèixer deu recursos i eines que us ajudaran a treure el màxim profit de Salesforce.
Si encara no ho heu fet, marqueu ara Salesforce Trailhead . Tant si sou un administrador com si sou un usuari final, aquí trobareu mòduls de formació interactius sencers amb escenaris reals que us ajuden a aprendre diversos aspectes de Salesforce.
A mesura que completeu mòduls en diferents pistes, guanyareu insígnies que podreu compartir amb orgull en línia. Salesforce també ha traslladat el seu manteniment de certificació a aquest lloc, de manera que us haureu de familiaritzar amb Trailhead si teniu previst obtenir la certificació de Salesforce.
Dreamforce és la conferència anual de productes de Salesforce.com que reuneix desenvolupadors, administradors de sistemes i empresaris d'usuaris finals per aprendre, connectar-se i fer festa al costat d'experts en productes de Salesforce.com, així com de l'ecosistema en general. Fes la caminada a San Francisco i inspira't amb totes les coses fantàstiques que Salesforce pot fer per la teva empresa.
En línia a la comunitat de Salesforce Trailblazer , podeu publicar o votar idees de productes nous, veure què demanen altres usuaris i fer i respondre preguntes relacionades amb la configuració o el codi. No només podreu veure què demanen les masses, sinó que també podreu veure que els empleats, els socis i els clients de Salesforce.com s'uneixen per oferir comentaris i assistència.
Una de les millors maneres d'esbrinar regularment les properes funcions, conèixer les integracions de proveïdors de tercers, connectar-vos amb els vostres companys i proporcionar comentaris sobre el producte és unir-vos a un grup d'usuaris local. Podràs aprendre i compartir consells amb altres clients dels teus voltants. Cerqueu la vostra ciutat als grups comunitaris Trailblazer .
També podeu anar a success.salesforce.com i fer clic a la categoria Grups de comunitats per regió a la barra lateral esquerra. Si no veus la teva ciutat, pensa a crear el teu propi grup.
Una de les millors maneres de convertir-se en un expert i tenir l'oportunitat de preguntar a un expert sobre l'ús particular de Salesforce de la vostra empresa és rebre formació per Salesforce.com. Aleshores, podeu ser l'expert de la vostra empresa i liderar noves idees sobre l'ús de Salesforce per fer que els vostres processos empresarials funcionin més fàcilment. Trobeu classes per a cada rol d'usuari i per a cada pressupost.
Si esteu configurant i personalitzant Salesforce, podeu trobar una sèrie de certificacions perquè pugueu dir als altres com sou especials i poder triar fer-ho virtualment o en persona. Visiteu la Trailhead Academy de Salesforce i cerqueu opcions que s'adaptin al vostre pressupost i estil d'aprenentatge i, a continuació, registreu-vos!
Aquesta extensió del navegador és petita, però l'impacte és enorme. Si sou un administrador, desenvolupador o fins i tot un usuari potent de Salesforce, sabeu com és treballar en diverses organitzacions i fer un seguiment de diverses pestanyes. Els favicons de colors de Salesforce substitueixen el favicon estàndard de Salesforce (o la icona del núvol a la pestanya del navegador) amb un color diferent, segons l'organització. A més, si teniu una caixa de sorra oberta, mostrarà una "S" perquè estalvieu temps i no us confongueu ni feu actualitzacions al lloc equivocat.
Els camps de Salesforce es podrien considerar percebes en un vaixell. Amb el temps, es creen camps personalitzats, alguns s'abandonen i creixen i creixen amb el temps.
Periòdicament, hauríeu d'esborrar aquests camps no utilitzats, igual que els percebes es raspen d'un vaixell. Els camps abandonats poden desordenar la vostra instància amb camps de so redundant que també obstrueixen l'experiència de creació d'informes i fan que la incorporació de nous contractants sigui tediosa quan la gent no recorda quan s'utilitza un camp o no.
Field Trip (disponible a l' AppExchange ) és un vell, però un bo. És una aplicació gratuïta que fa algunes anàlisis dels camps d'un objecte i us permet saber quin percentatge d'aquests registres d'objectes tenen dades en aquest camp. Per descomptat, necessiteu saber quin percentatge pot tenir un camp que s'utilitza sovint, de manera que podeu comparar-lo amb un camp menys utilitzat. Aquesta eina us ofereix un primer començament quan es tracta de netejar camps abandonats.
ORGanizer és una altra petita extensió del navegador que permet als usuaris oblidar-se dels seus noms d'usuari i contrasenyes a les múltiples organitzacions i instàncies de Salesforce a les quals han d'accedir regularment. Fins i tot podeu utilitzar ORGanizer en mode d'incògnit si sou un administrador que necessita iniciar sessió com a altres usuaris en una pestanya diferent. Aquesta petita funció estalviarà molt de temps si sou administrador o desenvolupador amb les mans al teclat.
Si treballeu amb equips de vendes i amb diversos equips en general, inevitablement tindreu perfils i permisos diferents per als vostres grups diferents. Sobretot si treballeu per a una gran empresa multinacional, aquests permisos poden arribar a ser massius i difícils de manejar.
Perm Comparator es basa en Heroku i té una interfície fàcil d'utilitzar que us permet seleccionar diferents usuaris i veure exactament quins permisos no es comparteixen entre ells. Comparar els permisos entre diferents usuaris és un gran estalvi de temps en moltes situacions difícils i us permet desfer-vos de les conjectures i les llargues hores de treball domèstiques amb només fer clic en un botó.
Una altra extensió del navegador s'anomena Salesforce i us permet afegir una barra lateral de Salesforce directament a la vostra aplicació de Gmail . Amb això podeu cercar i veure registres a Salesforce sense canviar de pestanya ni de finestres del navegador. També podeu crear correus electrònics amb plantilles de Salesforce, registrar correus electrònics a Salesforce i, fins i tot, crear nous registres des del giny de la barra lateral.
Salesforce vol fer-te la vida més fàcil. Preneu-vos el temps per triar les vostres eines de productivitat preferides i veureu un augment de la productivitat.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
