Per crear un llibre de preus a Salesforce, heu de ser administrador o tenir permís per gestionar els llibres de preus. Per crear un llibre de preus des de zero, aneu a la pàgina d'inici Productes i seguiu aquests passos:
Feu clic a l'enllaç Gestiona els llibres de preus a la secció Manteniment, a prop de la part inferior de la pàgina. Apareix una pàgina del llibre de preus amb una llista relacionada amb els llibres de preus recents.
Feu clic al botó Nou a la llista relacionada Llibres de preus recents. Apareix una pàgina de llibre de preus nou en mode d'edició.
Completa els camps. Marqueu la casella de selecció Activa si voleu que el llibre de preus estigui disponible.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa. La pàgina de detalls del llibre de preus del vostre nou llibre de preus apareix amb una llista relacionada amb els productes.
Un cop establert el llibre de preus, podeu afegir-hi productes. Un producte que apareix en un llibre de preus també es coneix com a entrada del llibre de preus. Per afegir productes a un llibre de preus existent, aneu a un llibre de preus i seguiu aquests passos:
Feu clic al botó Afegeix a la llista relacionada amb Productes. Apareix una pàgina de selecció de productes amb una eina de cerca i una llista de productes.
Introduïu paraules clau i criteris de filtre i, a continuació, feu clic al botó Cerca per restringir la cerca. La pàgina de selecció de productes reapareix amb una llista de productes basada en els vostres criteris de cerca.
Utilitzeu les caselles de selecció dels resultats de la cerca per triar productes i, a continuació, feu clic al botó Selecciona. Apareix una pàgina Afegeix preus de llista.
Completa els camps. Marqueu les caselles de selecció de la columna Utilitza el preu estàndard si voleu utilitzar el preu estàndard per al preu de llista d'un producte o simplement introduïu un preu de llista. Podeu seleccionar les caselles de selecció Actives per fer que els productes estiguin disponibles immediatament al llibre de preus.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa (o Desa i més si voleu trobar més productes). Després de desar el producte, reapareix la pàgina de detalls del llibre de preus i els productes seleccionats s'han afegit a la llista relacionada amb Productes.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
