L'aplicació Salesforce1 és molt fàcil de navegar i s'ha dissenyat d'una manera similar a moltes altres aplicacions que probablement utilitzeu. Vegem uns quants consells i eines de navegació per ajudar-vos a utilitzar l'aplicació com un professional.
El menú de navegació de Salesforce1 és on hauríeu de començar. Podeu canviar el menú de navegació seleccionant la icona del menú a la part superior esquerra de l'aplicació.
Utilitzant el menú de navegació de Salesforce1.
El menú de navegació és personalitzable, de manera que si la configuració predeterminada no s'adapta a les necessitats de la vostra organització, podeu canviar els elements que apareixen i l'ordre en què ho fan.
Podeu seleccionar els elements que apareixeran sempre a la part superior del menú, com ara tasques o taulers. Això s'anomena llista seleccionada. El primer element que trieu per a la llista Seleccionada serà la pàgina de destinació de l'aplicació. En altres paraules, això és el que els usuaris veuran primer quan iniciïn sessió.
Tingueu en compte l'adopció dels usuaris quan configureu el vostre menú de navegació. Col·loqueu els elements que els usuaris utilitzaran més sovint a la part superior de la llista, perquè el menú de navegació no és específic de l'usuari i tota l'organització veurà la mateixa llista seleccionada.
A la llista Seleccionada, veureu una llista recent, que us mostra els objectes més recents als quals heu accedit, ja sigui al navegador o a la versió mòbil de Salesforce.
Finalment, l'última secció és el menú Aplicacions.
Qualsevol cosa que es representi com una pestanya a Salesforce pot ser visible per a un usuari al menú de navegació. Els usuaris només poden veure les pestanyes i els elements del menú de navegació als quals tenen permís per accedir mitjançant els seus perfils de Salesforce.
Trieu Configuració → Administració mòbil → Navegació de Salesforce. Apareix la pàgina de configuració de Chatter.
Utilitzeu les fletxes Afegeix i Elimina per moure els elements que vulgueu dins o fora de la columna Seleccionada. Utilitzeu les fletxes amunt i avall per reordenar l'ordre dels elements de la llista. L'element anomenat Elements de cerca intel·ligent es converteix en la vostra llista recent i s'expandeix a diversos elements als quals heu accedit recentment. Qualsevol cosa que hi hagi a sobre de l'element Elements de cerca intel·ligent passa a formar part de la llista Seleccionada del menú, i tot allò que hi ha a sota es troba a la llista d'aplicacions del menú.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa per desar el vostre treball. La vostra configuració de navegació s'ha completat! Ara podeu iniciar sessió amb el vostre dispositiu mòbil per veure els canvis que heu fet.
Hi ha una gran eina que podeu descarregar a Google Chrome Web Store, anomenada Salesforce1 Simulator. Mostra una gran interfície mòbil a l'escriptori on podeu canviar i previsualitzar els canvis i les personalitzacions que heu fet a Salesforce1.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
