Si la vostra campanya de Salesforce està dissenyada perquè els destinataris responguin per telèfon o correu electrònic, els vostres representants poden actualitzar manualment els registres mentre interactuen amb els membres de la campanya. És possible que els representants hagin de crear registres de contactes o de contactes primer si no heu creat la vostra llista d'objectius des de Salesforce. Per exemple, si llogueu una llista de tercers per a una campanya de correu electrònic, és possible que l'enquestat encara no estigui registrat a Salesforce.
Per actualitzar manualment un contacte o contacte que respon a una campanya, seguiu aquests passos:
A la barra lateral Cerca, cerqueu el contacte o el contacte. Si no trobeu el registre de contacte o contacte, creeu-lo.
Aneu a la pàgina de registre de contacte o de contacte específic.
Feu clic al botó Edita, feu qualsevol canvi al registre i feu clic a Desa. Per exemple, podeu utilitzar els camps per introduir informació addicional proporcionada per l'enquestat.
Utilitzeu les llistes relacionades per registrar qualsevol informació relacionada o activitats futures.
En aquelles circumstàncies en què la vostra llista d'objectius es va crear externament, els representants han d'afegir el membre a la campanya.
Per afegir manualment un membre a una campanya, aneu al registre de contactes o clients potencials i seguiu aquests passos:
A la llista relacionada Historial de campanyes, feu clic al botó Afegeix a la campanya. Apareix un quadre de cerca.
Seleccioneu la visualització de campanya adequada a la llista desplegable Cerca dins per restringir les opcions i utilitzeu la barra de cerca per trobar una campanya dins d'aquesta visualització. Apareix la pàgina de resultats de la cerca.
Feu clic al nom de la campanya. Apareix la pàgina Nou membre de la campanya.
Seleccioneu l'estat de membre adequat a la llista desplegable Estat i feu clic a Desa. Apareix la pàgina de detalls dels membres de la campanya.
Si el contacte o el contacte ja està enllaçat a la campanya a Salesforce, voldreu actualitzar l'estat del membre quan respongui.
Per actualitzar l'estat del membre manualment, aneu al registre de contacte o de contacte i seguiu aquests passos:
Desplaceu-vos cap avall per la pàgina fins a la llista relacionada Historial de campanyes i feu clic al botó Edita al costat del nom de la campanya corresponent. Apareix la pàgina Editar membres de la campanya.
Utilitzeu la llista desplegable Estat per canviar l'estat i, a continuació, feu clic a Desa.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
