La pàgina dinici de Salesforce Lightning Experience

La pàgina d'inici de Lightning Experience s'ha tornat a plantejar per habilitar un venedor per gestionar de manera més eficient el seu dia a Salesforce. Assegureu-vos de familiaritzar-vos amb els conceptes següents de la pàgina d'inici:

  • Gràfic de rendiment trimestral: dissenyat per a persones que utilitzen oportunitats per fer un seguiment del seu rendiment de vendes, aquest gràfic apareix de manera destacada a la pàgina d'inici. Un representant pot afegir el seu objectiu per al quart i veure ràpidament a quina distància està d'assolir l'objectiu d'aquest trimestre. Les oportunitats amb dates de tancament d'aquest trimestre que ja estan tancades o amb una probabilitat superior al 70 per cent es mostraran aquí. El gràfic també és interactiu. Passar el cursor per sobre pot revelar oportunitats específiques amb dates de tancament en aquest trimestre. Si feu clic al punt blau corresponent, s'obre una finestra emergent amb alguns detalls addicionals de l'oportunitat, de manera que un representant de vendes pot prioritzar ràpidament el seu treball.
  • Assistent: la columna de la dreta de la pantalla ara mostra una combinació de tasques pendents i obertes amb alguns detalls, així com clients potencials que se us han assignat i activitats relacionades amb oportunitats que us haurien d'importar.
  • Estadístiques del compte: a sota del gràfic de rendiment trimestral hi ha una àrea que inclou notícies sobre els vostres comptes, els seus executius i les indústries en què es troben els vostres comptes. Les notícies estan seleccionades per Data.com i altres tercers.
  • Ofertes principals: aquesta secció mostra una llista de les vostres oportunitats obertes més grans.

La pàgina d'inici de Salesforce Lightning Experience

Presentació de la pàgina d'inici a Lightning Experience.

La importància de mantenir dades precises i netes a la instància de Salesforce de la vostra empresa es reflecteix en aquestes noves funcions. Les dades d'escombraries en resultats en les dades d'escombraries fora. Mai és massa tard per inculcar una cultura de disciplina de dades a la vostra organització, de manera que el vostre equip de vendes pugui aprofitar les dades netes per ser més astut i ser més productiu que la força de vendes de la competència.

  • Les pestanyes s'han substituït per una barra de navegació. S'han acabat les pestanyes a la part superior de la pàgina, que s'han substituït per una barra de navegació plegable a l'esquerra. Les paraules al costat de les icones noves són semblants als noms de les pestanyes a la vista de Salesforce Classic. Per maximitzar l'espai horitzontal de la pantalla, quan esteu acostumats a identificar quines icones representen quins registres, podeu replegar la barra de navegació fent clic a la icona superior, que sembla un conjunt de tres línies horitzontals.
  • El menú de l'aplicació s'ha substituït pel menú d'aplicacions. En lloc d'anar a un menú desplegable a l'extrem superior dret de la pantalla per canviar entre grups de pestanyes com ho feu a Salesforce Classic, feu clic a la icona que sembla una quadrícula de 3 x 3 quadrats. Passar el cursor per sobre d'aquesta icona la canvia de quadrats grisos avorrits a de colors. Si feu clic a la icona, es mostra la pàgina del menú d'aplicacions. A diferència de Salesforce Classic, si feu clic a una fitxa, se us dirigirà a una pàgina nova que mostra tots els registres (o "elements") associats amb aquesta aplicació. La pàgina també especifica quins objectes encara no són compatibles amb Lightning Experience, el que significa que si hi feu clic, tornarà a la interfície d'usuari de Salesforce Classic.

La pàgina d'inici de Salesforce Lightning Experience

Accés a les aplicacions mitjançant el llançador d'aplicacions.

  • L'enllaç Configuració s'ha substituït per una icona d'engranatge. Els administradors del sistema han de fer clic a la icona d'engranatge amb un llamp per accedir a la seva àrea de configuració familiar, que ara s'anomena Inici de configuració.
  • El calendari, el feed de Chatter, la visualització del tauler i les meves tasques s'han mogut de la pàgina d'inici. Aquestes seccions de l'antiga pàgina d'inici estàndard ja no es troben a la pàgina d'inici del Lightning Experience. Encara es poden accedir a través de la barra de navegació de l'esquerra.

La pàgina d'inici de Salesforce Lightning Experience

Com arribar a la pàgina d'inici de configuració.


Com editar i trobar contingut en un registre de contingut de Salesforce

Com editar i trobar contingut en un registre de contingut de Salesforce

L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]

Com utilitzar diversos canals dautomatització de màrqueting per promocionar un esdeveniment

Com utilitzar diversos canals dautomatització de màrqueting per promocionar un esdeveniment

L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]

3 nivells per fer un seguiment de les interaccions de Twitter amb Marketing Automation

3 nivells per fer un seguiment de les interaccions de Twitter amb Marketing Automation

El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]

Comparant les edicions de SugarCRM

Comparant les edicions de SugarCRM

SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:

Reconeixement dels beneficis del CRM social

Reconeixement dels beneficis del CRM social

El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]

Com obtenir coneixements empresarials amb Social CRM

Com obtenir coneixements empresarials amb Social CRM

Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]

Bones pràctiques per a latenció social al client

Bones pràctiques per a latenció social al client

El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]

Seguint les millors pràctiques de Chatter a Salesforce

Seguint les millors pràctiques de Chatter a Salesforce

Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]

Creació dun compte o contacte nou al Microsoft Dynamics CRM

Creació dun compte o contacte nou al Microsoft Dynamics CRM

La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]

Completar una activitat a Microsoft Dynamics CRM

Completar una activitat a Microsoft Dynamics CRM

Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]