Quan utilitzeu el programari GoldMine 8 CRM, trobar un registre pot ser la tasca més freqüent que feu. Podeu localitzar qualsevol registre (no importa quants n'hi hagi a la vostra base de dades GoldMine) mitjançant una cerca senzilla o una cerca més detallada.
Amb només una mica de pràctica, estalviaràs temps i establiràs relacions amb els clients mentre poses GoldMine a treballar. Per exemple, haureu de buscar registres per programar activitats, escriure notes o comprovar l'historial d'un client. I cada vegada que soni el telèfon, potser voldreu comprovar ràpidament el registre de la persona que truca.
Si gestioneu moltes trucades telefòniques cada dia, algunes poden ser de persones que saben clarament qui són, però no recordeu qui és. L'últim que voleu que sàpiga el venedor-client-cridant misteriós és que no el recordeu. Amb GoldMine, podeu trobar de manera ràpida i silenciosa el registre d'un client mentre saludeu i parleu.
La majoria dels camps de la pantalla principal us permeten apuntar el ratolí a una etiqueta i fer doble clic, la qual cosa obre una finestra de navegació. Per exemple, si feu doble clic a l'última etiqueta, apareixerà una finestra de navegació, com la que es mostra a continuació. Aquesta finestra de navegació s'anomena realment Centre de cerca.
En aquesta finestra d'exploració de mostra, veureu que la lletra "g" es troba al camp de cerca, de manera que GoldMine enumera tots els comptes que tenen un contacte principal el cognom del qual comença amb aquesta lletra:
Per fer que aparegui la finestra de navegació (Centre de cerca), assegureu-vos de fer doble clic a l' etiqueta del camp , no al quadre de text on introduïu les dades.
El Centre de cerca de GoldMine 8 us permet fer cerques complexes, com ara cerques en diversos camps alhora. Per exemple, és possible que vulgueu trobar tots els comptes de Califòrnia que tenen números de fax. Amplieu la vostra cerca des d'una cerca senzilla d'un sol camp a diversos camps fent clic al botó Cerca a l'extrem superior esquerre de la pantalla de GoldMine.
Quan aparegui la finestra del Centre de cerca, seleccioneu quins camps voleu mostrar fent clic al botó Columnes a l'extrem superior dret del Centre de cerca. En fer-ho, es mostra la pantalla que es mostra a continuació:
Ajusteu els camps que veieu al Centre de cerca.
Podeu afegir o suprimir camps (columnes) de la pantalla del Centre de cerca ressaltant el camp concret i seleccionant les fletxes esquerra o dreta al centre de la pantalla per afegir o suprimir la columna.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
