Si la vostra empresa vol utilitzar Salesforce per fer un seguiment dels fluxos d'anualitats, estar al corrent de les dates d'enviament clau o estimar quan es reconeixeran els ingressos dels productes, podeu configurar programes per a tots o alguns productes.
El vostre administrador primer ha d'habilitar les programacions abans de poder afegir-les a productes específics.
Si la vostra empresa vol fer un seguiment de les dates d'enviament amb Salesforce, heu d'activar la programació de quantitats. Si la vostra empresa vol mesurar el reconeixement dels ingressos o preveure els propers pagaments, assegureu-vos d'activar la programació d'ingressos. Si la vostra empresa vol fer les dues coses, activaríeu els dos tipus de programació.
Per configurar els horaris, seguiu aquests passos:
Trieu Configuració → Construeix → Personalitza → Productes → Configuració de les programacions de productes. Apareix la pàgina Configuració de la programació.
Activa els horaris de la teva empresa.
Seleccioneu les caselles de selecció adequades. Podeu optar per activar les programacions en funció de les quantitats, els ingressos o tots dos. També podeu optar per activar els horaris per a tots els productes.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa. Torna a aparèixer la pàgina Productes.
Un cop s'hagin habilitat les programacions, podeu crear programes predeterminats per als productes existents o mentre esteu afegint productes nous.
En crear horaris predeterminats, podeu simplificar les tasques repetitives dels representants de vendes. Amb aquesta configuració, es crea una programació predeterminada quan un representant de vendes afegeix un producte a una oportunitat. Un representant de vendes encara pot restablir una programació de producte en una oportunitat. La data del producte determina la data d'inici de les quotes.
Si veneu un servei bàsic amb diferents plans de pagament, considereu la possibilitat de crear un producte únic per a cada pla de pagament i, a continuació, utilitzar programes d'ingressos predeterminats. En fer això, podeu simplificar l'entrada de dades per al representant i reduir les possibilitats d'error.
Per crear una programació predeterminada, seguiu aquests passos:
Seleccioneu l'opció Crea un producte nou a la barra lateral o feu clic al botó Edita d'un registre de producte. Apareix una pàgina de producte en mode d'edició. (Assegureu-vos que no heu fet clic a Edita en un registre de producte d'oportunitat. Recordeu que un registre de producte d'oportunitat és diferent d'un registre de producte).
Ompliu els camps, segons correspongui.
Aquests són alguns consells per completar la programació predeterminada:
Tipus de programació: seleccioneu Dividir si voleu dividir l'import de l'oportunitat en quotes. Seleccioneu Repetiu si voleu repetir la quantitat o els ingressos a cada lliurament.
Període de pagament: defineix la freqüència.
Nombre de quotes: defineix la durada.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa. Apareix la pàgina de detalls del producte.
Si el vostre producte té una programació predeterminada de quantitats i d'ingressos, primer es calcula la programació de quantitats i determina l'import total. Aleshores, la programació d'ingressos divideix la quantitat.
Per actualitzar una programació de producte predeterminada, seguiu aquests passos:
Des de la pàgina d'inici de Productes, cerqueu el producte la programació del qual voleu actualitzar, utilitzant el vostre mètode preferit. Apareix una pàgina de cerca de productes.
Feu clic al nom del producte específic per editar-lo. Apareix la pàgina del producte.
Feu clic al botó Edita per actualitzar la informació de la programació.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa. La pàgina del producte del vostre producte apareix amb la informació actualitzada.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
