Si els clients potencials o els contactes que formen part d'una campanya responen per lots, podeu fer una actualització massiva dels membres de la campanya. Per exemple, si heu enviat una campanya de correu electrònic als contactes existents i heu rebut un lot de registres en línia com a respostes, podeu fer una actualització massiva. La informació següent us indica dues maneres d'actualitzar els estats: en una campanya o en un informe.
De vegades treballareu directament des d'una campanya. En altres ocasions, és possible que estigueu publicant un informe específic que no estigui relacionat amb la campanya (per exemple, un informe existent "Clients actius del nord de Califòrnia"), però és possible que vulgueu actualitzar l'estat de les persones que apareixen en aquest conjunt de dades.
Per actualitzar massivament l'estat de la campanya per a tots els contactes o tots els clients potencials d'una campanya, inicieu sessió a Salesforce i seguiu aquests passos:
Feu clic a la pestanya Campanyes i seleccioneu la campanya específica els estats dels membres de la qual voleu actualitzar.
Feu clic al botó Gestiona membres. Apareix una llista de selecció.
Seleccioneu l'opció Edita membres – Cerca. Apareix la pàgina Gestiona membres, amb la subpestanya Membres existents seleccionada.
Utilitzeu els criteris de filtre, segons sigui necessari, per limitar els membres que voleu actualitzar. També podeu seleccionar manualment quins membres voleu actualitzar marcant la casella de selecció que hi ha al costat dels seus noms als resultats.
Seleccioneu els membres que voleu actualitzar per a aquesta campanya. Podeu seleccionar fins a 200 membres per actualitzar.
Actualització massiva dels estats dels membres de la campanya existents.
Feu clic a Actualitza l'estat per aplicar el nou estat als membres seleccionats. Una barra d'estat mostra els resultats de l'operació. Podeu continuar actualitzant seleccionant visualitzacions noves o fer clic a l' enllaç Torna a la campanya: Nom de la campanya quan hàgiu acabat.
Per actualitzar l'estat de diversos membres alhora, seguiu aquests passos:
Feu clic a la pestanya Informes i desplaceu-vos cap avall fins a la carpeta Informes de campanyes des de la barra lateral esquerra.
Feu clic a l'enllaç Informe de trucada de campanya. Apareix una pàgina que us permet seleccionar una campanya específica.
Utilitzeu la icona Cerca per triar una campanya i feu clic al botó Executa l'informe. Apareix un informe de trucada de campanya per a la vostra campanya.
Feu clic al botó Afegeix a la campanya. S'obre l'assistent per afegir membres.
Confirmeu la campanya al camp Campanya. Utilitzeu la icona de cerca per cercar la vostra coincidència.
Després de seleccionar una campanya, trieu l'estat adequat a la llista desplegable Estat de membre.
Utilitzeu els botons d'opció per canviar si voleu que els estats de membre existents se substitueixin per aquest estat de membre. El valor predeterminat és no anul·lar els estats de membres existents. Tanmateix, si el vostre objectiu és actualitzar tots els estats dels membres d'aquest informe, opteu per anul·lar l'estat.
Feu clic a Afegeix a la campanya per continuar. El pas 2 de l'assistent apareix amb un missatge d'estat del vostre intent.
Verifiqueu la informació i feu clic a Fet. Torneu a la vostra pàgina de visualització.
També podeu actualitzar massivament l'estat de la campanya dels contactes o dels clients potencials d'una campanya actualitzant primer la informació d'un fitxer .csv i després important-la.
Per exemple, un expositor de fira comercial us pot donar un fitxer de tots els assistents a la fira que podeu creuar amb els clients potencials que heu convidat. Després de saber quins dels vostres convidats van assistir realment, podeu importar aquest fitxer a Salesforce. Només assegureu-vos d'afegir i editar una columna per a l'estat de membre (tret que tots els registres utilitzin l'estat predeterminat) i tenir una columna per a l'identificador de contacte o de contacte. A continuació, feu clic al botó Gestiona els membres, feu clic a l'enllaç Actualitza l'estat - Importa el fitxer i seguiu les directrius per actualitzar l'historial de la campanya.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
