Če je vaša kampanja Salesforce zasnovana tako, da se prejemniki odzovejo po telefonu ali e-pošti, lahko vaši predstavniki ročno posodabljajo zapise, ko komunicirajo s člani kampanje. Predstavniki bodo morda morali najprej ustvariti zapise potencialnih strank ali stikov, če svojega ciljnega seznama niste sestavili iz Salesforcea. Na primer, če najamete seznam tretjih oseb za […]
Microsoft Dynamics CRM olajša upravljanje pravočasnih storitev, ki krepijo zvestobo strank. Ustvarjanje in preverjanje storitvene dejavnosti v Microsoft Dynamics CRM bo pomagalo zagotoviti zadovoljstvo vaših strank z vašim podjetjem. Če želite načrtovati storitveno dejavnost, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Storitev. Na vrhu […]
Obvestila so le eno od široke palete uporabnih orodij za upravljanje strank, ki jih dobite z Microsoft Dynamics CRM. Če si želite ogledati trenutna obvestila, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu podokna za krmarjenje izberite Obvestila pod Moje delo. Preberite objave.
Prvi kontakt, ki ga vidite, ko odprete ACT! baza podatkov je vaša lastna — to je vaš Moj zapis. Moj zapis ni nič drugega kot zapis stika, ki je povezan z uporabnikom baze podatkov. Vaš My Record shranjuje vse vaše lastne podatke, ki se samodejno prikažejo v nekaterih prednastavljenih predlogah, ki so priložene […]
Vizualni delovni tok Salesforce, ki se uporablja v tandemu s primeri Salesforce, omogoča skrbnikom, da usmerjajo uporabnike skozi zaporedne zaslone, da zajamejo in prikažejo podatke, povezane s primeri, ustvarijo in posodabljajo zapise primerov v Salesforceu ter izvajajo dodatno logiko, ki temelji na uporabnikovem vnosu v celotnem toku. Salesforce Visual Workflow, znan tudi kot Visual Flow, omogoča skrbnikom, da zgradijo podrobne […]
Srce vsakega klicnega centra je v meritvah, ki se uporabljajo za merjenje uspešnosti. Service Cloud zagotavlja veliko prilagodljivost pri ustvarjanju lastnih poročil in nadzorne plošče za spremljanje ključnih podatkov in produktivnosti agentov. Ali ste vedeli, da lahko za začetek uporabite tudi tržnico AppExchange? AppExchange je trgovina z aplikacijami, namenjena […]
Chatter Answers združuje primere, vprašanja in odgovore ter znanje Salesforce v eno preprosto orodje za storitvene organizacije za zagotavljanje samopostrežbe, spletnih skupnosti in forumov, kjer lahko stranke, partnerji in podporni agenti medsebojno komunicirajo, da postavljajo vprašanja in odgovarjajo nanje. Pri Chatter Answers upoštevajte naslednje nasvete: Izkoristite več skupnosti. Chatter Answers omogoča […]
Pri avtomatizaciji trženja lahko ustvarite pomembne informacije za prodajno ekipo. Prodajalci radi imajo podatke o svojih možnostih in radi so obveščeni, ko se podatki o potencialnih strankah spremenijo. Več podatkov kot imajo, boljše odločitve lahko sprejmejo, ko sodelujejo. Vsako obvestilo, ki ga nameravate nastaviti za potrebe svojih prodajalcev […]
Vaše orodje za avtomatizacijo trženja ima repozitorij vsebine, kamor lahko naložite vsebino. Namen gostovanja vaše vsebine tukaj je sledenje. Ko svojo vsebino gostite v orodju za avtomatizacijo trženja, beleži vsako osebo, ki je v interakciji z vašo vsebino, in vam omogoča izvajanje segmentacije in avtomatizacije na podlagi vsebine […]
Ustvarjanje vaših seznamov za avtomatizacijo trženja je zelo enostavno in običajno zahteva le nekaj klikov v vašem sistemu za avtomatizacijo trženja. Pri sestavljanju prvega seznama morate upoštevati nekaj pomembnih stvari, da si olajšate življenje pri sestavljanju seznamov. Vsa orodja ne uporabljajo enakih kontrolnikov na seznamu. Poskrbi da […]
Ljudi lahko namestite v svoje kampanje za negovanje avtomatizacije trženja z različnimi metodami. Način, kako nekoga dodate v negovalni program, je odvisen od vaše celotne kampanje. V najlažjem možnem smislu lahko razmišljate o dodajanju potencialnih strank v negovalno kampanjo na dva različna načina: avtomatiziran in ročni. Avtomatizirano: V avtomatiziranem […]
Ko imate vsebino za svoje oglaševalske akcije za avtomatizacijo trženja, je čas, da se jo naučite upravljati. Sledenje vaši vsebini – vedeti, kdo se z njo ukvarja in kje je vključen – vam pomaga ugotoviti, kako jo naslednjič bolje predstaviti. Zaradi avtomatizacije trženja se upravljanje vsebin zelo razlikuje od […]
Salesforce.com ima toliko orodij, ki pomagajo povečati produktivnost. Oglejte si teh deset orodij, ki vam bodo pomagala izboljšati Salesforce.com.
Ko zaženete Microsoft CRM, je prva stvar, na katero naletite, domača stran. Domača stran ni le prvo mesto, kamor pristanete, je mesto, kamor se lahko vedno vrnete, če se znajdete zmedeni v morju zaslonov. Slika 1 prikazuje tipično domačo stran z različnimi razdelki. […]
Domača stran v storitvi Lightning Experience je bila na novo zasnovana, da bi prodajalcu omogočila učinkovitejše vodenje dneva v Salesforceu. Ne pozabite se seznaniti z naslednjimi koncepti domače strani: Četrtletni grafikon uspešnosti: Ta grafikon je zasnovan za ljudi, ki uporabljajo priložnosti za spremljanje svoje prodajne uspešnosti, in je vidno prikazan na domači strani. A […]
Velik del Salesforce1 na tej točki le omogoča vašim uporabnikom in organizacijo. Vendar pa obstaja nekaj stvari, ki jih lahko prilagodite in prilagodite, da bo delo na terenu enostavno in učinkovito. Določite lahko uporabnike, ki lahko dostopajo do Salesforce1, prilagodite, kako so v njem prikazani podatki, ustvarite dejanja za […]
Po aplikaciji Salesforce1 je zelo enostavno krmariti in je bila zasnovana na način, ki je podoben mnogim drugim aplikacijam, ki jih verjetno uporabljate. Oglejmo si nekaj nasvetov in orodij za navigacijo, ki vam bodo pomagala na poti do uporabe aplikacije kot profesionalca. Navigacijski meni Salesforce1 je tam, kjer bi morali […]
SugarCRM privzeto prikaže 12 modulov (elementov programa) na vrhu zaslona kot zavihke. Do drugih modulov lahko dostopate tako, da kliknete dvojno desno puščice na desni strani vrstice zavihka modulov, vendar ta seznam predstavlja najpogosteje uporabljene module Sugar: Računi: Podjetja, ki poslujete […]
Če vaša kampanja za avtomatizacijo trženja uspešno pritegne veliko ljudi na eno ciljno stran, kako jo naredite relevantno za vsako osebo z enim samim pozivom k dejanju? Odgovor je, ne; to pomeni, da uporabljate dinamično vsebino, da naredite posamezno ciljno stran drugačno za vsako osebo. Dinamična vsebina […]
Revizija je ključ do izboljšanja vsakega procesa. Revizija programov za avtomatizacijo trženja lahko odpre oči. Preprosta revizija vam lahko pokaže, ali je vaš model točkovanja pravilen, vaš program negovanja je postal manj učinkovit ali se je vaša vodilna kvalifikacija poslabšala. Kako ustvariti proces trajnostnega pregleda Da bi sestavili trajnostni pregled […]
Verjetno ste že izkoristili prednosti spletnega trženja, vendar lahko z avtomatizacijo teh prizadevanj pridobite večjo prednost. Verjetno imate spletno mesto, orodje za e-pošto in račun Twitter. Začeli ste pisati blog in ustvarjati vsebino za svojo spletno stran. Spoznali ste prednosti SEO in optimizirali svojo vsebino za iskanje […]
Se sprašujete, kaj lahko storite s Salesforceom? Skoraj karkoli! Ta vodnik ponuja kratek pregled Sales Cloud, Marketing Cloud in Service Cloud.
Če uporabljate ACT! kot vaša programska oprema za upravljanje stikov, veste, da ACT! se po svojih najboljših močeh trudi poenostaviti vsak proces. ENOSMERNO DELUJTE! poveča vašo učinkovitost, saj ponuja številne bližnjice na tipkovnici, ki jih lahko uporabite, da bo vaš čas še bolj produktiven. V naslednji tabeli so navedene pogoste dejavnosti in ključi […]
Če se potencialne stranke ali stiki, ki so del kampanje, odzovejo v paketu, lahko izvedete množično posodobitev članov kampanje. Če ste na primer poslali e-poštno kampanjo obstoječim stikom in prejeli vrsto spletnih registracij kot odgovore, bi lahko izvedli množično posodobitev. Naslednji podatki vam povedo, da […]
Če želite, da je vsebina Salesforce zelo učinkovito prodajno orodje za vaše osebje, morate svojo vsebino organizirati tako, da jo ljudje zlahka najdejo. Z uporabo knjižnic lahko datoteke razvrstite v logične skupine. Dodajanje vsebine v knjižnico – znano tudi kot prispevanje vsebine – je preprosto. Če želite naložiti […]
Pri uporabi programske opreme GoldMine 8 CRM je iskanje zapisa morda najpogostejša naloga. Poiščete lahko kateri koli zapis – ne glede na to, koliko jih je v vaši bazi podatkov GoldMine – s preprostim iskanjem ali podrobnejšim iskanjem. Z malo vaje boste prihranili čas in zgradili odnose s strankami […]
Vaš dogodek je le del vaše marketinške kampanje za avtomatizacijo. Če vaš dogodek ustvari potencialne stranke, jih morate nadaljevati. Tipičen dogodek ima tudi veliko več prijavljenih kot dejanskih udeležencev. Ne sledite samo zato, da bi se zahvalili tistim, ki so se udeležili. Uporabite avtomatizacijo trženja za dostavo vsebine tistim, ki […]
Če želi vaše podjetje uporabljati Salesforce za sledenje tokov rent, biti seznanjeni s ključnimi datumi pošiljanja ali oceniti, kdaj bo prihodek priznan za izdelke, lahko nastavite urnike za vse ali nekatere izdelke. Omogočanje urnikov za vaše podjetje Vaš skrbnik mora najprej omogočiti urnike, preden jih lahko dodate na določene […]
Vsakič, ko izdelku v Salesforce dodate standardno ceno, jo samodejno povežete s standardnim cenikom. To lahko storite, medtem ko ustvarjate izdelke, ali pa dodate standardne cene, potem ko ustvarite zapise o izdelkih. Dodajanje standardnih cen med ustvarjanjem izdelkov Najlažji čas za dodajanje standardne […]
Če želite ustvariti cenik v Salesforceu, morate biti skrbnik ali imeti dovoljenje za upravljanje knjig s cenami. Če želite ustvariti cenik iz nič, pojdite na domačo stran Izdelki in sledite tem korakom: Kliknite povezavo Upravljanje cenovnikov pod razdelkom Vzdrževanje pri dnu strani. Cena […]