Velik del Salesforce1 na tej točki le omogoča vašim uporabnikom in organizacijo. Vendar pa obstaja nekaj stvari, ki jih lahko prilagodite in prilagodite, da bo delo na terenu enostavno in učinkovito. Določite lahko uporabnike, ki lahko dostopajo do Salesforce1, prilagodite, kako so v njem prikazani podatki, ustvarite dejanja za dodajanje novih zapisov in jih prilagodite tako, da se ujemajo z videzom in občutkom blagovne znamke vašega podjetja. Oglejmo si, kako najti in doseči nekatere od teh konfiguracij.
Salesforce poenostavi to prilagajanje tako, da skrbnikom omogoči čarovnika Salesforce1, ki uporabnike vodi z možnostmi prilagajanja po korakih in tako poskrbi, da skrbniki ne spregledajo nobene funkcije.
Če želite začeti konfigurirati Salesforce1, se pomaknite do menija Nastavitve in sledite tem korakom:
Uporaba menija za hitri začetek Salesforce1.
V levi stranski vrstici menija kliknite Hitri začetek Salesforce1. Prikaže se stran za namestitev Salesforce1.
Kliknite gumb Zaženi čarovnika za hitri začetek. Prikaže se stran čarovnika za hitri začetek.
Kliknite Začnimo. V prvem koraku lahko nastavite levi navigacijski meni za svoje uporabnike v mobilni aplikaciji Salesforce1. Elemente lahko preuredite ali odstranite z vmesnikom povleci in spusti.
Kliknite Shrani in Naprej, da se premaknete na urejanje svojih globalnih dejanj. Globalna dejanja uporabnikom omogočajo hitro in enostavno ustvarjanje novih zapisov, vendar ti zapisi niso vezani na nobene druge zapise v Salesforceu. Na primer, zapis priložnosti ne bo samodejno vezan na zapis računa.
Kliknite Shrani in Naprej in nato Ustvari kompaktno postavitev, da se premaknete na ustvarjanje strnjene postavitve. Kompaktna postavitev, ki jo uporablja Salesforce1, določa, katera ključna polja bodo prikazana na vrhu zaslona s podrobnostmi zapisa v aplikaciji. Izberete lahko na primer prikaz imena, e-pošte in telefonske številke stika na vrhu evidence stikov v Salesforce1 za hiter ogled.
Ko končate, kliknite Shrani in Naprej, da si ogledate svojo osnovno konfiguracijo do sedaj. Tukaj si lahko ogledate različne vidike vaše konfiguracije in si ogledate simulacijo mobilne aplikacije.
Po predogledu, kako bo izgledal Salesforce1, kliknite Naprej, da povabite nekaj pilotnih uporabnikov, da opravijo testno vožnjo in vam pošljejo povratne informacije. Ta stran vam omogoča neposredno pošiljanje e-pošte tem uporabnikom. Začnite vnašati njihova imena v polje Za in če obstajajo v Salesforceu, vam bodo med tipkanjem predlagana.
Ko končate, kliknite Pošlji in nato Dokončaj. Čestitam! Osnovna nastavitev Salesforce1 je končana in vrnjeni ste nazaj v nastavitveni meni. Zdaj lahko konfigurirate nekatere druge vidike aplikacije, kot so obvestila v aplikaciji ali potisna obvestila, videz in blagovna znamka aplikacije ali uporabniški dostop do nje.
Povabite pilotne uporabnike, da preizkusijo Salesforce1 in posredujejo povratne informacije.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
