Po aplikaciji Salesforce1 je zelo enostavno krmariti in je bila zasnovana na način, ki je podoben mnogim drugim aplikacijam, ki jih verjetno uporabljate. Oglejmo si nekaj nasvetov in orodij za navigacijo, ki vam bodo pomagala na poti do uporabe aplikacije kot profesionalca.
Navigacijski meni Salesforce1 je tam, kjer bi morali začeti. Navigacijski meni lahko preklopite tako, da izberete ikono menija v zgornjem levem kotu aplikacije.
Uporaba navigacijskega menija Salesforce1.
Navigacijski meni je prilagodljiv, tako da lahko, če privzeta konfiguracija ne ustreza potrebam vaše organizacije, spremenite prikazane elemente in vrstni red.
Izberete lahko elemente, ki bodo vedno prikazani na vrhu menija, na primer opravila ali nadzorne plošče. Temu pravimo izbrani seznam. Prvi element, ki ga izberete na seznamu Izbrano, bo ciljna stran za aplikacijo. Z drugimi besedami, to bodo uporabniki najprej videli, ko se bodo prijavili.
Pri nastavljanju navigacijskega menija upoštevajte sprejetje uporabnikov. Postavite elemente, ki jih bodo uporabniki najpogosteje uporabljali, na vrh seznama, ker meni za krmarjenje ni specifičen za uporabnika in bo celotna organizacija videla isti seznam izbranih.
Pod seznamom Izbrano vidite seznam Nedavni, ki prikazuje najnovejše predmete, do katerih ste dostopali, bodisi v brskalniku ali mobilni različici Salesforcea.
Končno, zadnji razdelek je meni Aplikacije.
Vse, kar je v Salesforceu predstavljeno kot zavihek, je lahko vidno uporabniku v navigacijskem meniju. Uporabniki lahko vidijo samo zavihke in elemente v navigacijskem meniju, do katerih imajo dovoljenje za dostop prek svojih profilov Salesforce.
Izberite Nastavitev → Skrbništvo za mobilne naprave → Navigacija Salesforce. Prikaže se stran z nastavitvami klepeta.
Uporabite puščice Dodaj in Odstrani, da premaknete elemente, ki jih želite, v ali iz stolpca Izbrano. Uporabite puščici gor in dol, da preuredite vrstni red elementov na seznamu. Element z imenom Smart Search Items postane vaš nedavni seznam in se razširi na več elementov, do katerih ste nedavno dostopali. Vse, kar je nad elementom Smart Search Items, postane del seznama izbranih v meniju, vse pod njim pa spada na seznam aplikacij v meniju.
Ko končate, kliknite Shrani, da shranite svoje delo. Vaša nastavitev navigacije je končana! Zdaj se lahko prijavite prek svoje mobilne naprave in si ogledate spremembe, ki ste jih naredili.
Obstaja odlično orodje, ki ga lahko prenesete iz spletne trgovine Google Chrome, imenovano Salesforce1 Simulator. Na namizju prikaže velik mobilni vmesnik, kjer lahko preklapljate in si predogledate spremembe in prilagoditve, ki ste jih naredili v Salesforce1.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
