Če se potencialne stranke ali stiki, ki so del kampanje, odzovejo v paketu, lahko izvedete množično posodobitev članov kampanje. Če ste na primer poslali e-poštno kampanjo obstoječim stikom in prejeli vrsto spletnih registracij kot odgovore, bi lahko izvedli množično posodobitev. Naslednje informacije vam povedo dva načina za posodobitev statusov: v oglaševalski akciji ali v poročilu.
Včasih boste delali neposredno iz kampanje. Včasih lahko izvajate posebno poročilo, ki ni povezano z oglaševalsko akcijo (na primer obstoječe poročilo »Aktivne stranke v Severni Kaliforniji«), vendar boste morda želeli posodobiti stanje ljudi, ki se pojavijo v tem naboru podatkov.
Če želite množično posodobiti statuse oglaševalskih akcij za vse stike ali vse potencialne stranke v oglaševalski akciji, se prijavite v Salesforce in sledite tem korakom:
Kliknite kartico Oglaševalske akcije in izberite določeno akcijo, katere statuse članov želite posodobiti.
Kliknite gumb Upravljanje članov. Prikaže se izbirni seznam.
Izberite možnost Uredi člane – Iskanje. Prikaže se stran Upravljanje članov z izbranim podzavihkom Obstoječi člani.
Po potrebi uporabite merila filtra, da zožite člane, ki jih želite posodobiti. Prav tako lahko ročno izberete, katere člane želite posodobiti, tako da označite potrditveno polje poleg njihovih imen v rezultatih.
Izberite člane, ki jih želite posodobiti za to akcijo. Izberete lahko do 200 članov za posodobitev.
Posodabljanje obstoječih statusov članov oglaševalske akcije v velikem obsegu.
Kliknite Posodobi stanje, da uporabite novo stanje za izbrane člane. Vrstica stanja prikazuje rezultate operacije. Posodabljanje lahko nadaljujete tako, da izberete nove poglede ali kliknete povezavo Nazaj na akcijo: Ime akcije, ko končate.
Če želite posodobiti status več članov hkrati, sledite tem korakom:
Kliknite kartico Poročila in se na levi stranski vrstici pomaknite navzdol do mape Poročila o oglaševalskih akcijah.
Kliknite povezavo Poročilo o znižanju akcije. Prikaže se stran, na kateri lahko izberete določeno akcijo.
Z ikono Iskanje izberite akcijo in kliknite gumb Zaženi poročilo. Prikaže se poročilo o znižanju akcije za vašo akcijo.
Kliknite gumb Dodaj v akcijo. Odpre se Čarovnik za dodajanje članov.
Potrdite akcijo v polju Akcija. Za iskanje ujemanja uporabite ikono Iskanje.
Ko je kampanja izbrana, izberite ustrezen status na spustnem seznamu Status člana.
Z izbirnimi gumbi preklopite, ali želite, da obstoječe statuse članov preglasi ta status člana. Privzeto je, da se obstoječi statusi članov ne preglasijo. Če pa je vaš cilj posodobiti vse statuse članov v tem poročilu, izberite preglasitev statusa.
Za nadaljevanje kliknite Dodaj v akcijo. 2. korak čarovnika se prikaže s sporočilom o stanju vašega poskusa.
Preverite podatke in kliknite Končano. Vrnete se na stran za ogled.
Prav tako lahko množično posodabljate statuse oglaševalskih akcij za stike ali potencialne stranke v oglaševalski akciji tako, da najprej posodobite podatke v datoteki .csv in jih nato uvozite.
Na primer, razstavljavec na sejmu vam lahko da datoteko vseh udeležencev sejma, ki jo lahko navzkrižno povežete s potencialnimi strankami, ki ste jih povabili. Ko veste, kdo od vaših povabljencev se je dejansko udeležil, lahko uvozite to datoteko v Salesforce. Poskrbite samo za dodajanje in urejanje stolpca za status člana (razen če bodo vsi zapisi uporabljali privzeto stanje) in imejte stolpec za potencialno stranko ali ID stika. Nato kliknite gumb Upravljanje članov, kliknite povezavo Posodobi stanje – Uvozi datoteko in sledite navodilom za posodobitev zgodovine akcije.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
