Salesforce.com poganja večino svojih posodobitev funkcij na podlagi obstoječega načrta in zahtev strank, kot ste vi. Nekajkrat na leto Salesforce.com izda novo izdajo svoje nagrajene storitve. To je prednost teh poslovnih aplikacij v oblaku, saj infrastrukture ne vzdržujete vi.
©Shutterstock/Rawpixel
Za razliko od tradicionalnih nadgradenj programske opreme so te izdaje takoj na voljo vsem strankam, večino funkcij pa je mogoče aktivirati ali deaktivirati, ko ste pripravljeni na spremembo.
Spremljanje vseh kul novih posodobitev, ki jih izda Salesforce.com, je lahko malce presenetljivo. Hitrost, s katero lahko uvaja izdaje, je pogosto hitrejša od naše sposobnosti, da napišemo vse o tem!
Po drugi strani pa morda spremljate najnovejše funkcije, vendar ste se spopadali z očitno omejitvijo funkcij ali pa bi želeli več nasvetov o tem, kako najbolje implementirati določeno funkcijo.
Na našo srečo tako Salesforce.com kot njegova skupnost uporabnikov močno verjameta v medsebojno pomoč, da bo vsaka stranka uspešna. Skupnost Salesforce.com prek različnih kanalov deli najboljše prakse ter ponuja predloge in rešitve tudi za najtežja nenavadna vprašanja.
Tukaj boste izvedeli približno deset virov in orodij, ki vam bodo pomagala kar najbolje izkoristiti Salesforce.
Če še niste, označite Salesforce Trailhead zdaj. Ne glede na to, ali ste skrbnik ali končni uporabnik, boste tukaj našli celotne interaktivne module usposabljanja z resničnimi scenariji, ki vam pomagajo pri učenju različnih vidikov Salesforcea.
Ko dokončate module v različnih skladbah, si boste prislužili značke, ki jih lahko s ponosom delite na spletu. Salesforce je na to spletno mesto preselil tudi vzdrževanje certificiranja, tako da se boste morali seznaniti s Trailhead, če nameravate pridobiti certifikat Salesforce.
Dreamforce je letna konferenca o izdelkih Salesforce.com, ki združuje razvijalce, sistemske skrbnike in poslovneže končnih uporabnikov, da se od njih učijo, se povežejo s strokovnjaki za izdelke iz Salesforce.com in se zabavajo skupaj s strokovnjaki za izdelke s strani Salesforce.com ter ekosistemom na splošno. Odpravite se na pot v San Francisco in se navdušite za vse odlične stvari, ki jih Salesforce lahko stori za vaše podjetje.
Na spletu v skupnosti Salesforce Trailblazer lahko objavljate ali glasujete za nove ideje o izdelkih, vidite, kaj zahtevajo drugi uporabniki, ter postavljate in odgovarjate na vprašanja, povezana s konfiguracijo ali kodo. Ne samo, da boste videli, po čemer hrepenijo množice, ampak boste videli tudi zaposlene, partnerje in stranke Salesforce.com, ki se združujejo, da bi zagotovili povratne informacije in pomoč.
Eden najboljših načinov, da redno izveste o prihajajočih funkcijah, poslušate o integracijah drugih ponudnikov, se povežete s svojimi vrstniki in zagotovite povratne informacije o izdelku, je pridružitev lokalni skupini uporabnikov. Učili se boste in delili nasvete z drugimi strankami v vaši bližini. Poiščite svoje mesto v Skupinah skupnosti Trailblazer .
Obiščete lahko tudi uspeh.salesforce.com in v levi stranski vrstici kliknete kategorijo Skupine skupnosti po regijah. Če ne vidite svojega mesta, razmislite o ustanovitvi lastne skupine.
Eden najboljših načinov, da postanete strokovnjak in imate priložnost vprašati strokovnjaka o posebni uporabi Salesforce v vašem podjetju, je usposabljanje pri Salesforce.com. Potem ste lahko strokovnjak svojega podjetja in vodite nadaljnje ideje o uporabi Salesforcea za bolj gladko delovanje vaših poslovnih procesov. Najdete razrede za vsako uporabniško vlogo in za vsak proračun.
Če boste konfigurirali in prilagajali Salesforce, lahko najdete vrsto certifikatov, da lahko drugim poveste, kako posebni ste, in se lahko odločite, da to storite virtualno ali osebno. Obiščite Salesforce's Trailhead Academy in poiščite možnosti, ki ustrezajo vašemu proračunu in učnemu slogu, nato se registrirajte!
Ta razširitev brskalnika je majhna, vendar je učinek ogromen. Če ste skrbnik, razvijalec ali celo izkušen uporabnik Salesforce, veste, kako je delati v več organizacijah in spremljati več zavihkov. Barvni favikoni Salesforce preglasijo standardno ikono Salesforce (ali ikono oblaka na zavihku brskalnika) z drugo barvo, odvisno od organizacije. Poleg tega, če imate odprt peskovnik, bo prikazal 'S', da boste prihranili čas in se ne boste zmedli ali posodabljali na napačnem mestu.
Polja v Salesforceu bi si lahko predstavljali kot školjke na čolnu. Sčasoma se ustvarijo polja po meri, nekatera so zapuščena in sčasoma rastejo in rastejo.
Redno bi morali odstraniti ta neizkoriščena polja, tako kot se postrgajo školjke s čolna. Zapuščena polja lahko zamašijo vaš primer z odvečnimi polji, ki zamašijo tudi izkušnjo sestavljanja poročil in naredijo vključevanje novih zaposlenih dolgočasno, ko se ljudje ne spomnijo, kdaj je polje uporabljeno ali ne.
Field Trip (na voljo na AppExchange ) je staro, a dobrota. To je brezplačna aplikacija, ki opravi nekaj analize polj v objektu in vam pove, kolikšen odstotek zapisov teh objektov ima podatke v tem polju. Seveda potrebujete občutek, kakšen odstotek lahko ima pogosto uporabljeno polje, da ga lahko primerjate z manj uporabljenim poljem. To orodje vam omogoča začetni začetek, ko gre za čiščenje zapuščenih polj.
ORGanizer je še ena čudovita majhna razširitev brskalnika, ki uporabnikom omogoča, da pozabijo na svoja uporabniška imena in gesla za več organizacij in primerkov Salesforce, do katerih morajo redno dostopati. ORGanizer lahko uporabite celo v načinu brez beleženja zgodovine, če ste skrbnik, ki se mora prijaviti kot drugi uporabniki na drugem zavihku! Ta majhna funkcija bo prihranila veliko časa, če ste skrbnik ali razvijalec z rokami na tipkovnici.
Če delate s prodajnimi skupinami in več skupinami na splošno, boste neizogibno imeli različne profile in dovoljenja za svoje različne skupine. Še posebej, če delate za veliko multinacionalno podjetje, lahko ta dovoljenja postanejo obsežna in okorna.
Perm Comparator je zgrajen na Heroku in ima vmesnik, enostaven za uporabo, ki vam omogoča, da izberete različne uporabnike in natančno vidite, katera dovoljenja si med seboj ne delijo. Primerjava dovoljenj med različnimi uporabniki je velik prihranek časa v številnih težkih situacijah in vam omogoča, da se znebite ugibanj in dolgih delovnih ur s klikom na gumb.
Druga razširitev brskalnika se imenuje Salesforce in vam omogoča, da dodate stransko vrstico Salesforce neposredno v aplikacijo Gmail . S tem lahko iščete in si ogledujete zapise v Salesforceu, ne da bi preklapljali med zavihki ali okni brskalnika. E-poštna sporočila lahko ustvarite tudi s predlogami Salesforce, zabeležite e-pošto v Salesforce in celo ustvarite nove zapise v pripomočku stranske vrstice.
Salesforce vam želi olajšati življenje. Vzemite si čas in izberite svoja najljubša orodja za produktivnost in opazili boste povečanje produktivnosti.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
