Pri uporabi programske opreme GoldMine 8 CRM je iskanje zapisa morda najpogostejša naloga. Poiščete lahko kateri koli zapis – ne glede na to, koliko jih je v vaši bazi podatkov GoldMine – s preprostim iskanjem ali podrobnejšim iskanjem.
Z malo vaje boste prihranili čas in zgradili odnose s strankami, ko boste GoldMine začeli delovati. Na primer, poiskati boste morali zapise za načrtovanje dejavnosti, pisanje zapiskov ali preverjanje zgodovine stranke. In vsakič, ko telefon zazvoni, boste morda želeli hitro preveriti zapis klicatelja.
Če vsak dan opravite veliko telefonskih klicev, so nekateri morda od ljudi, ki jasno vedo, kdo so, vendar se ne morete spomniti, kdo je on ali ona. Zadnja stvar, ki jo želite, da skrivnostni prodajalec-odjemalec-klicalec ve, je, da se ga ne spomnite. Z GoldMine lahko hitro in tiho poiščete zapis stranke, medtem ko se pozdravljate in se pogovarjate.
Večina polj na glavnem zaslonu vam omogoča, da z miško usmerite miško na oznako in dvokliknete, kar odpre okno za brskanje. Če na primer dvokliknete zadnjo oznako, se prikaže okno za brskanje, kot je prikazano spodaj. To okno za brskanje se pravzaprav imenuje iskalno središče.
V tem vzorčnem oknu za brskanje boste videli, da je črka »g« v iskalnem polju, zato GoldMine navaja vse račune, ki imajo primarni stik, katerega priimek se začne s to črko:
Če želite, da se prikaže okno za brskanje (Središče za iskanje), dvokliknite oznako polja - ne polja z besedilom, v katero vnašate podatke.
Iskalni center GoldMine 8 vam omogoča zapletena iskanja, kot je iskanje po več poljih hkrati. Na primer, morda boste želeli poiskati vse račune v Kaliforniji, ki imajo številke faksa. Svoje iskanje razširite iz preprostega iskanja po enem polju na več polj s klikom na gumb Iskanje v zgornjem levem kotu zaslona GoldMine.
Ko se prikaže okno Središče za iskanje, izberite, katera polja želite prikazati, tako da kliknete gumb Stolpci v zgornjem desnem kotu iskalnega središča. S tem se prikaže spodnji zaslon:
Natančno prilagodite polja, ki jih vidite v iskalnem središču.
Polja (stolpce) lahko dodate ali izbrišete na zaslonu centra za iskanje tako, da označite posamezno polje in izberete levo ali desno puščico na sredini zaslona, da dodate ali izbrišete stolpec.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
