Vizualni delovni tok Salesforce, ki se uporablja v tandemu s primeri Salesforce, omogoča skrbnikom, da usmerjajo uporabnike skozi zaporedne zaslone, da zajamejo in prikažejo podatke, povezane s primeri, ustvarijo in posodabljajo zapise primerov v Salesforceu ter izvajajo dodatno logiko, ki temelji na uporabnikovem vnosu v celotnem toku.
Salesforce Visual Workflow, znan tudi kot Visual Flow, omogoča skrbnikom izdelavo podrobnih skriptov klicev za centre za podporo strankam, ki bodo vodili agente za podporo skozi drevo odločanja na podlagi vprašanj, odgovorov in podatkov, zbranih med klicem.
Visual Workflow ne smete zamenjevati z običajnim Salesforce Workflow, ki vam omogoča, da sprožite določena dejanja v sistemu, ko so zajete posodobitve zapisov. Visual Workflow po drugi strani omogoča skrbnikom, da ustvarijo poenostavljene aplikacije, ki jih sprožijo uporabniki in ne dogodki v sistemu. Visual Workflow uporabnike vodi skozi postopek korak za korakom in ga je mogoče dobro uporabiti za reševanje težav in ustvarjanje primerov v Salesforceu.
Ko uporabljate vizualni potek dela in se pripravljate na izdelavo skriptov klica z vizualnim tokom, upoštevajte naslednje funkcije in nasvete:
Avtomatizirajte poslovne procese s Salesforce Flow Designer. Flow Designer pooblašča skrbnike za modeliranje poslovnih procesov s preprostimi tehnikami oblikovanja povleci in spusti. Ustvarite lahko tokove skriptiranja klicev za kateri koli scenarij podpore strankam, da svojim agentom zagotovite enostaven za uporabo in nemoten pristop k reševanju težav. Poleg tega bo Salesforce Workflow zagotovil, da bodo vaše stranke imele dosledno izkušnjo s podpornimi agenti vsakič, ko jih pokličejo.
Zaženite vizualni potek dela z več mest. Uporabniki lahko vnesejo vizualni potek dela z gumba po meri, zavihka, povezave ali URL-ja vizualnega poteka dela. Na primer, lahko zagotovite gumb po meri z imenom Ustvari primer na objektu Račun in/ali Stik v Salesforceu, da svojim končnim uporabnikom omogočite, da zaženejo tok ustvarjanja primera iz katerega koli predmeta.
Nadzirajte dostop do vizualnega poteka dela. Skrbniki lahko zagotovijo, da lahko samo prave skupine uporabnikov dostopajo do vizualnega poteka dela in sodelujejo z njim. Zagotovite, da lahko do njega dostopajo samo uporabniki, ki so bili usposobljeni za uporabo toka, tako da agenti za podporo ne bodo ujeti na neznanem ozemlju, ko telefonirajo s stranko.
Izvedite logiko v ozadju. Poleg zagotavljanja usmerjene, vodene izkušnje za agente za podporo strankam lahko Visual Workflow izvaja redno logiko delovnega toka in kliče razrede Apex.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
