Če želi vaše podjetje uporabljati Salesforce za sledenje tokov rent, biti seznanjeni s ključnimi datumi pošiljanja ali oceniti, kdaj bo prihodek priznan za izdelke, lahko nastavite urnike za vse ali nekatere izdelke.
Vaš skrbnik mora najprej omogočiti urnike, preden jih lahko dodate v določene izdelke.
Če želi vaše podjetje slediti datumom pošiljanja s Salesforceom, morate omogočiti razporejanje količine. Če želi vaše podjetje izmeriti pripoznavanje prihodkov ali predvideti prihodnja plačila, ne pozabite omogočiti načrtovanja prihodkov. Če želi vaše podjetje narediti oboje, bi omogočili obe vrsti načrtovanja.
Če želite nastaviti urnike, sledite tem korakom:
Izberite Nastavitve → Zgradi → Prilagodi → Izdelki → Nastavitve razporedov izdelkov. Prikaže se stran za nastavitev urnika.
Omogočite urnike za vaše podjetje.
Izberite ustrezna potrditvena polja. Izberete lahko, da omogočite urnike glede na količine, prihodke ali oboje. Izberete lahko tudi, da omogočite urnike za vse izdelke.
Ko končate, kliknite Shrani. Ponovno se prikaže stran Izdelki.
Ko so urniki omogočeni, lahko ustvarite privzete urnike za obstoječe izdelke ali med dodajanjem novih izdelkov.
Z ustvarjanjem privzetih urnikov lahko prodajnim zastopnikom poenostavite ponavljajoča se opravila. S to nastavitvijo se ustvari privzeti urnik, ko prodajni predstavnik priložnosti doda izdelek. Prodajni zastopnik lahko ob priložnosti še vedno znova vzpostavi razpored izdelkov. Datum izdelka določa začetni datum za obroke.
Če prodajate osnovno storitev z različnimi plačilnimi načrti, razmislite o ustvarjanju edinstvenega izdelka za vsak načrt plačila in nato o uporabi privzetih urnikov prihodkov. S tem lahko poenostavite vnos podatkov za predstavnika in zmanjšate možnost napake.
Če želite ustvariti privzeti urnik, sledite tem korakom:
V stranski vrstici izberite možnost Ustvari nov izdelek ali kliknite gumb Uredi na zapisu izdelka. V načinu za urejanje se prikaže stran izdelka. (Prepričajte se, da niste kliknili Uredi v zapisu o priložnostnem produktu. Ne pozabite, da se zapis izdelka priložnosti razlikuje od zapisa izdelka.)
Izpolnite polja, kot je primerno.
Tukaj je nekaj nasvetov za dokončanje privzetega urnika:
Vrsta urnika: Izberite Razdeli, če želite znesek priložnosti razdeliti na obroke. Izberite Ponovi, če želite ponoviti količino ali prihodek na vsakem obroku.
Obročno obdobje: določite frekvenco.
Število obrokov: določite trajanje.
Ko končate, kliknite Shrani. Prikaže se stran s podrobnostmi o izdelku.
Če ima vaš izdelek privzeto razporejanje količine in prihodka, se najprej izračuna razpored količine in določi skupni znesek. Nato načrtovanje prihodkov razdeli znesek.
Če želite posodobiti privzeti razpored izdelkov, sledite tem korakom:
Na domači strani Izdelki poiščite izdelek, katerega urnik želite posodobiti, z uporabo želene metode. Prikaže se stran za iskanje izdelkov.
Kliknite ime izdelka določenega izdelka, ki ga želite urediti. Prikaže se stran z izdelkom.
Kliknite gumb Uredi, da posodobite informacije o urniku.
Ko končate, kliknite Shrani. Prikaže se stran z izdelkom za vaš izdelek s posodobljenimi informacijami.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
