Srečanje z domačo stranjo Microsoft CRM

Ko zaženete Microsoft CRM, je prva stvar, na katero naletite, domača stran. Domača stran ni le prvo mesto, kamor pristanete, je mesto, kamor se lahko vedno vrnete, če se znajdete zmedeni v morju zaslonov. Slika 1 prikazuje tipično domačo stran z različnimi razdelki.

Slika 1: Tipična domača stran.

Nastavitve

Plošča na levi strani glavnega zaslona domače strani vključuje dve funkciji – Domov in Nastavitve. Prva funkcija, Home, vas pripelje na samo domačo stran. Če ste že pozicionirani na domači strani, z izbiro možnosti Domača stran ne boste ničesar kupili. Druga funkcija, Nastavitve, vam omogoča izvajanje širokega nabora prilagoditev.

Izbirate lahko med šestimi osnovnimi kategorijami nastavitev, kot je prikazano na sliki 2. Kategorije so naslednje:

• Nastavitve poslovne enote: ustvarite uporabnike in ekipe ter dodelite varnost.

• Upravitelj predlog: ustvarite in upravljajte predloge za e-pošto, pogodbe in zbirko znanja.

• Upravitelj predmetov: Upravljajte vse informacije v svoji zbirki znanja.

• Vodja prodajnega ozemlja: dodelite člane ekipe na ozemlja in upravljajte ta ozemlja.

• Obvestila: ustvarite in uredite interna obvestila.

• Katalog izdelkov: vzdržujte katalog izdelkov, ki se integrira s ponudbami in izdajanjem računov.

Slika 2: Kategorije nastavitev.

Vaše dejavnosti, kot je prikazano na domači strani

Vaša domača stran je privzeto nastavljena na trenutni datum in prikazuje zapadle dejavnosti, dejavnosti, ki jih morate opraviti danes, in dejavnosti, načrtovane za jutri.

Vse prikazane dejavnosti so razvrščene po

• Zadeva

• Prednost

• Vrsta

• Datum

Vsak stolpec lahko ločeno razvrstite s klikom na naslov njegovega stolpca. Ta funkcija razvrščanja je v resnici preklopno stikalo, ki vam omogoča izmenično razvrščanje v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.

Svoje dejavnosti za drug datum si lahko ogledate s klikom na gumb Koledar, ki je desno od današnjega datuma. Če izberete gumb Koledar, se prikaže mesečni koledar. Če želite izbrati drug datum v istem koledarskem mesecu, preprosto kliknite (samo enkrat) na želeni datum. Povsem drugačen mesec lahko izberete s klikom na desno ali levo puščico v prikazu koledarja.

Če izberete datum, ki ni današnji, ne vidite več zapadlih ali jutrišnjih dejavnosti. Za kateri koli datum, ki ni današnji, si lahko ogledate samo dejanje tega dne.

Dvoklik na datum v pojavnem koledarju vas takoj pripelje do prve dejavnosti, načrtovane za vas za ta dan.

Ukvarjanje z dejavnostmi

Srednji del domače strani je znan kot informacijski pogled. Informacijski pogled vsebuje seznam vaših dejavnosti, na desni strani okna pa je niz ikon, ki vam omogočajo hitro ustvarjanje novih dejavnosti.

Ogled in urejanje dejavnosti

Če si želite ogledati ali urediti določeno dejavnost, kliknite njen seznam na sredini okna Info View. Dejavnost se odpre v novem oknu, ki vam omogoča, da jo pregledate in/ali naredite potrebne spremembe. Če želite pregledati sestanek, sledite tem korakom:

1. Kliknite kjer koli na seznamu sestankov v informacijskem pogledu.

Prikaže se okno s podrobnostmi o sestanku.

2. Označite in spremenite katero koli od razpoložljivih polj.

3. Kliknite gumb Shrani in zapri v zgornjem levem kotu okna.

Vrnete se na domačo stran.

Ustvarjanje dejavnosti

Dejavnosti lahko ustvarjate na več načinov, vendar vam domača stran to omogoča hitro in enostavno. Na desni strani pogleda informacij vidite šest ikon, povezanih z dejavnostjo. S klikom na katero koli od teh ikon ustvarite dejavnost zase ali za nekoga drugega v vaši ekipi. Če želite načrtovati dejavnost, sledite tem korakom:

1. V razdelku Ustvari dejavnost na domači strani kliknite ustrezno ikono za dejavnost, ki jo želite ustvariti.

Prikaže se okno, v katerem lahko vnesete ustrezne podatke.

2. Vnesite vsa potrebna polja.

3. Kliknite gumb Shrani in zapri v zgornjem levem kotu okna.

Vrnete se na domačo stran.

Če ustvarite ali spremenite dejavnost in menite, da bi morala biti prikazana v informacijskem pogledu, vendar je ne najdete, kliknite ikono Osveži na levi strani razdelka Ustvari dejavnost. Informacijski pogled se ponovno prikaže s trenutnimi podatki. Včasih ta trik deluje. Včasih se zdi, da ne deluje, vendar je težava običajno v vmesniku med tipkovnico in stolom.

Objave

Območje z obvestili domače strani se nahaja v spodnji tretjini okna. Tukaj lahko člani vaše ekipe vsem objavljajo sporočila o dogodkih ali težavah v celotnem podjetju. Ta razdelek lahko na primer uporabite za pošiljanje opomnika o prihajajoči spremembi cene ali o spremenjenem urniku praznikov. Slika 3 prikazuje tipično objavo obvestila, vključno s hiperpovezavo do spletnega mesta, ki vsebuje dodatne informacije.

Slika 3: Obvestilo s hiperpovezavo.

Če je obvestilo predolgo ali če je prikazanih več aktivnih objav, lahko s drsnim trakom na desni strani okna pregledate vse objavljeno gradivo.

V spodnjem desnem kotu okna Obvestila je možnost Prikaži vse objave. Če izberete to možnost, se odpre celozaslonsko okno, ki bolj priročno prikaže vaša obvestila, če jih imate več. Na domačo stran se vrnete tako, da to možnost izberete v navigacijski vrstici ali tako, da v spodnjem desnem kotu izberete možnost Nazaj na domačo stran.

Obvestilo lahko vsebuje povezavo do gradiva, objavljenega na spletnem mestu. Če je tako, vas s klikom na hiperpovezavo v oknu Obvestila pripeljete neposredno do te objave. Ko zaprete to spletno mesto, se samodejno vrnete na svojo domačo stran ali v okno za prikaz obvestil.

Hitro ustvarjanje

Območje za hitro ustvarjanje vam omogoča preprosto ustvarjanje novih računov, stikov, potencialnih strank ali priložnosti.

Polja, zahtevana in priporočena za podjetja, se pojavljajo v skoraj vseh vrstah zapisov. Funkcija Hitro ustvarjanje vas pripelje do okna, ki vam omogoča, da vnesete samo tista polja, ki so obvezna. Hitro ustvarjanje zahteva, da vnesete samo dve polji za nastavitev računa: v primeru ustvarjanja računa samo polja Ime računa in Lastnik. Ta obvezna polja imajo oznake polj vedno prikazane rdeče. Zaradi tega omejenega nabora polj je hitro ustvarjanje hitro, vendar se morate pozneje vrniti in izpolniti čim več informacij.

Navigacijska vrstica

Navigacijska vrstica, prikazana na sliki 4, je najhitrejši in najpreprostejši način za prehod z domače strani do katerega koli drugega modula.

Slika 4: Navigacijska vrstica.

Tudi če greste na enega od drugih modulov, je navigacijska vrstica vedno na voljo in jo lahko uporabite, da se kadar koli vrnete na domačo stran. Tistim ljudem, ki se šele ukvarjajo z aplikacijo CRM, ali tistim, ki prihajajo iz enostavnejšega sistema, je včasih preveč enostavno izgubiti se v neštetih podobnih zaslonih. Gumb Domača stran v navigacijski vrstici je vedno tam za vas, kot sled drobtin, ki vas vodi domov.

Microsoft CRM ne shrani samodejno podatkov namesto vas. Ko končate z vnosom podatkov, ne pozabite klikniti gumba Shrani. Torej, tudi če ste nenadoma nekoliko izgubljeni, ne pozabite klikniti Shrani, preden kliknete gumb Domača stran.