Програмне забезпечення CRM | Page 2

Якщо ваша кампанія Salesforce розроблена для того, щоб одержувачі відповідали телефоном або електронною поштою, ваші представники можуть вручну оновлювати записи під час взаємодії з учасниками кампанії. Представникам, можливо, доведеться спочатку створити записи потенційних клієнтів або контактів, якщо ви не створили свій цільовий список із Salesforce. Наприклад, якщо ви орендуєте список сторонніх розробників для […]

Microsoft Dynamics CRM дозволяє легко керувати своєчасними службами, які підвищують лояльність клієнтів. Створення та перевірка сервісної активності в Microsoft Dynamics CRM допоможе забезпечити задоволення ваших клієнтів від вашого бізнесу. Щоб запланувати сервісну діяльність, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Сервіс. На вершині […]

Оголошення — це лише один із широкого набору корисних інструментів керування клієнтами, які ви отримуєте з Microsoft Dynamics CRM. Щоб переглянути поточні оголошення, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині панелі навігації виберіть Оголошення в розділі Моя робота. Прочитайте оголошення.

Перший контакт, який ви бачите, відкриваючи ACT! ваша база даних — це ваш Мій запис. Мій запис — це не що інше, як запис контакту, пов’язаний з користувачем бази даних. Ваш My Record зберігає всю вашу власну інформацію, яка автоматично з’являється в деяких із попередньо встановлених шаблонів, які […]

Візуальний робочий процес Salesforce, який використовується разом із Salesforce Cases, дозволяє адміністраторам спрямовувати користувачів через послідовні екрани для захоплення та відображення даних, пов’язаних із справами, створення та оновлення записів запитів у Salesforce, а також виконання додаткової логіки на основі введених користувачів протягом усього процесу. Візуальний робочий процес Salesforce, також відомий як Visual Flow, дозволяє адміністраторам створювати детальні […]

Серце будь-якого кол-центру лежить у метриках, які використовуються для вимірювання ефективності. Service Cloud забезпечує велику гнучкість у створенні власних звітів та інформаційної панелі для моніторингу ключових даних і продуктивності агента. Чи знаєте ви, що для початку також можна використовувати ринок AppExchange? AppExchange — це магазин додатків, призначений для […]

Chatter Answers поєднує випадки, запитання та відповіді та знання Salesforce в одному легкому інструменті для сервісних організацій, щоб забезпечити самообслуговування, онлайн-спільноти та форуми, де клієнти, партнери та агенти підтримки можуть взаємодіяти один з одним, щоб ставити запитання та відповідати на них. Майте на увазі наступні поради під час роботи з Chatter Answers: використовуйте кілька спільнот. Chatter Answers дозволяє […]

У автоматизації маркетингу ви можете генерувати важливу інформацію для відділу продажів. Продавці люблять отримувати дані про своїх потенційних клієнтів, і їм подобається отримувати сповіщення, коли дані про потенційних клієнтів змінюються. Чим більше у них даних, тим кращі рішення вони можуть приймати під час взаємодії. Будь-які сповіщення, які ви плануєте налаштувати для потреб продавців […]

Ваш інструмент автоматизації маркетингу має репозиторій вмісту, куди ви можете завантажувати вміст. Метою розміщення вашого вмісту тут є його відстеження. Коли ви розміщуєте свій вміст у своєму інструменті автоматизації маркетингу, він реєструє кожну людину, яка взаємодіє з вашим вмістом, і дозволяє вам проводити сегментацію та автоматизацію на основі вмісту […]

Створення списків для автоматизації маркетингу дуже легко і зазвичай вимагає лише кількох кліків у вашій системі автоматизації маркетингу. Під час створення першого списку слід пам’ятати про кілька важливих речей, щоб полегшити життя. Не всі інструменти використовують однакові елементи керування в списку. Переконайтеся, що […]

Ви можете залучати людей до своїх рекламних кампаній з автоматизації маркетингу, використовуючи різні методи. Те, як ви додаєте когось до програми виховання, залежить від вашої загальної кампанії. Найпростішими словами, ви можете подумати про додавання потенційних клієнтів до кампанії підтримки двома різними способами: автоматизованим і ручним. Автоматизований: в автоматизованому […]

Після того, як у вас є вміст для кампаній з автоматизації маркетингу, настав час навчитися ним керувати. Відстеження вашого вмісту — знання того, хто ним займається і де він задіяний — допоможе вам зрозуміти, як представити його краще наступного разу. Автоматизація маркетингу робить управління контентом дуже відмінним від […]

Salesforce.com має так багато інструментів, які допомагають підвищити продуктивність. Перегляньте ці десять інструментів, які допоможуть вам покращити Salesforce.com.

Коли ви запускаєте Microsoft CRM, перше, з чим ви стикаєтеся, це домашня сторінка. Домашня сторінка — це не лише перше місце, куди ви потрапляєте, це місце, куди ви завжди можете повернутися, якщо ви заплуталися в морі екранів. На малюнку 1 показана типова домашня сторінка з різними її розділами. […]

Домашня сторінка Lightning Experience була переосмислена, щоб дати продавцю можливість ефективніше керувати своїм робочим днем ​​у Salesforce. Обов’язково ознайомтеся з наведеними нижче концепціями домашньої сторінки: Квартальна діаграма ефективності. Ця діаграма призначена для людей, які використовують можливості для відстеження ефективності своїх продажів, ця діаграма з’являється помітно на домашній сторінці. А […]

Більша частина Salesforce1 на даний момент просто вмикає його для користувачів і організації. Однак є кілька речей, які ви можете налаштувати та налаштувати, щоб зробити роботу в польових умовах легкою та ефективною. Ви можете визначити користувачів, які можуть отримати доступ до Salesforce1, налаштувати спосіб відображення даних у ньому, створювати дії для […]

Програма Salesforce1 дуже проста в навігації та була розроблена таким чином, що схожа на багато інших програм, які ви, ймовірно, використовуєте. Давайте розглянемо кілька навігаційних порад та інструментів, які допоможуть вам правильно використовувати програму як професіонал. Навігаційне меню Salesforce1 – це те місце, де ви повинні […]

За замовчуванням SugarCRM відображає 12 модулів (елементів програми) у верхній частині екрана як вкладки. Ви можете отримати доступ до інших модулів, натиснувши подвійні стрілки, спрямовані праворуч на панелі вкладок модулів, але в цьому списку представлені модулі Sugar, які найчастіше використовуються: Облікові записи: Компанії, у яких ви ведете бізнес […]

Якщо ваша кампанія з автоматизації маркетингу успішно залучає багато людей на одну цільову сторінку, як зробити її релевантною для кожної людини за допомогою лише одного заклику до дії? Відповідь: ви цього не зробите; тобто ви використовуєте динамічний вміст, щоб зробити одну цільову сторінку різною для кожної людини. Динамічний контент […]

Аудит є ключем до вдосконалення будь-якого процесу. Аудит програм автоматизації маркетингу може відкрити очі. Простий аудит може показати вам, чи є ваша модель оцінки правильною, чи ваша програма виховання стала менш ефективною, чи ваша кваліфікація лідера стала поганою. Як створити процес сталого огляду Щоб скласти стійкий огляд […]

Ймовірно, ви вже скористалися перевагами онлайн-маркетингу, але ви можете отримати більшу перевагу, автоматизуючи ці зусилля. Можливо, у вас є веб-сайт, інструмент електронної пошти та обліковий запис у Twitter. Ви почали вести блог і створювати контент для свого веб-сайту. Ви дізналися про переваги SEO та оптимізували свій контент для пошуку […]

Цікаво, що ви можете зробити за допомогою Salesforce? Про що завгодно! Цей посібник містить короткий огляд Sales Cloud, Marketing Cloud та Service Cloud.

Якщо ви використовуєте ACT! як програмне забезпечення для менеджера контактів, ви знаєте, що ACT! робить все можливе для оптимізації кожного процесу. ДІЙ в одну сторону! підвищує вашу ефективність, пропонуючи цілу низку комбінацій клавіш, які ви можете використовувати, щоб зробити свій час ще продуктивнішим. У наступній таблиці наведено загальні дії та ключі […]

Якщо потенційні клієнти або контакти, які є частиною кампанії, відповідають групою, ви можете зробити масове оновлення учасників кампанії. Наприклад, якщо ви надіслали електронну розсилку наявним контактам і отримали в якості відповідей пакет онлайн-реєстрацій, ви можете виконати масове оновлення. Наступна інформація говорить вам про двох […]

Якщо ви хочете, щоб вміст Salesforce був високоефективним інструментом продажів для ваших співробітників, ви повинні організувати свій вміст так, щоб люди могли легко його знайти. Використовуючи бібліотеки, ви можете сортувати файли в логічні групи. Додати вміст до бібліотеки – також відомий як внесення вмісту – просто. Щоб завантажити […]

Під час використання програмного забезпечення GoldMine 8 CRM пошук запису може бути найчастішим завданням, яке ви виконуєте. Ви можете знайти будь-який запис — незалежно від того, скільки є у вашій базі даних GoldMine — за допомогою простого пошуку або більш детального пошуку. Трохи потренувавшись, ви заощадите час і побудуєте відносини з клієнтами […]

Ваша подія – це лише частина вашої маркетингової кампанії з автоматизації. Якщо ваша подія генерує потенційних клієнтів, вам потрібно наслідувати їх. Типовий захід також має набагато більше зареєстрованих, ніж фактичних учасників. Не слідкуйте лише для того, щоб подякувати тим, хто був присутнім. Використовуйте автоматизацію маркетингу для доставки контенту тим, хто […]

Якщо ваша компанія хоче використовувати Salesforce для відстеження потоків ануїтету, усвідомлення ключових дат відвантаження або оцінки, коли буде визнано дохід від продуктів, ви можете налаштувати графіки для всіх або деяких продуктів. Увімкнення розкладів для вашої компанії Вашому адміністратору спочатку потрібно ввімкнути розклади, перш ніж ви зможете додати їх до певних […]

Щоразу, коли ви додаєте стандартну ціну до продукту в Salesforce, ви автоматично пов’язуєте її зі стандартною ціною. Ви можете зробити це під час створення продуктів або додати стандартні ціни після створення записів продуктів. Додавання стандартних цін під час створення продуктів Найпростіший час додати стандартний […]

Щоб створити книгу цін у Salesforce, вам потрібно бути адміністратором або мати дозвіл керувати прайсами. Щоб створити прайс-книгу з нуля, перейдіть на домашню сторінку продуктів і виконайте такі дії: Натисніть посилання «Керувати цінниками» в розділі «Технічне обслуговування» внизу сторінки. Ціна […]