Якщо потенційні клієнти або контакти, які є частиною кампанії, відповідають групою, ви можете зробити масове оновлення учасників кампанії. Наприклад, якщо ви надіслали електронну розсилку наявним контактам і отримали в якості відповідей пакет онлайн-реєстрацій, ви можете виконати масове оновлення. Наведена нижче інформація містить два способи оновлення статусів: у кампанії або у звіті.
Іноді ви будете працювати безпосередньо з кампанії. В інших випадках ви можете створювати певний звіт, який не стосується кампанії (наприклад, наявний звіт "Активні клієнти Північної Каліфорнії"), але ви можете оновити статус людей, які з’явилися в цьому наборі даних.
Щоб масово оновити статуси кампанії для всіх контактів або всіх потенційних клієнтів у кампанії, увійдіть у Salesforce і виконайте такі дії:
Перейдіть на вкладку Кампанії та виберіть конкретну кампанію, статуси учасників якої ви хочете оновити.
Натисніть кнопку Керувати учасниками. З’явиться список вибору.
Виберіть параметр Редагувати учасників – Пошук. З’явиться сторінка «Керування учасниками» з вибраною підвкладкою «Існуючі учасники».
За потреби використовуйте критерії фільтрації, щоб звузити кількість учасників, які потрібно оновити. Ви також можете вручну вибрати учасників для оновлення, поставивши прапорець біля їхніх імен у результатах.
Виберіть учасників, яких потрібно оновити для цієї кампанії. Ви можете вибрати до 200 учасників для оновлення.
Масове оновлення наявних статусів учасників кампанії.
Натисніть Оновити статус, щоб застосувати новий статус до вибраних учасників. Рядок стану відображає результати операції. Ви можете продовжити оновлення, вибравши нові представлення даних або натисніть посилання Назад до кампанії: назва кампанії, коли закінчите.
Щоб оновити статус кількох учасників одночасно, виконайте такі дії:
Перейдіть на вкладку Звіти та прокрутіть униз до папки Звіти про кампанії на лівій бічній панелі.
Натисніть посилання Звіт про виклик кампанії. З’явиться сторінка, на якій можна вибрати конкретну кампанію.
Використовуйте піктограму Пошук, щоб вибрати кампанію та натисніть кнопку Створити звіт. З’явиться звіт про виклик кампанії для вашої кампанії.
Натисніть кнопку Додати до кампанії. Відкриється майстер додавання учасників.
Підтвердьте кампанію в полі Кампанія. Використовуйте піктограму Пошук, щоб знайти відповідний запит.
Після вибору кампанії виберіть відповідний статус зі спадного списку Статус учасника.
Використовуйте перемикач, щоб змінити, чи хочете ви, щоб наявні статуси учасників були замінені цим статусом. За замовчуванням не замінюються наявні статуси учасників. Однак якщо ваша мета — оновити всі статуси учасників у цьому звіті, виберіть заміну статусу.
Щоб продовжити, натисніть Додати до кампанії. Крок 2 майстра з’явиться з повідомленням про стан вашої спроби.
Перевірте інформацію та натисніть Готово. Ви повертаєтеся на сторінку перегляду.
Ви також можете масово оновлювати статуси кампанії для контактів або потенційних клієнтів у кампанії, спочатку оновивши інформацію у файлі .csv, а потім імпортуючи її.
Наприклад, учасник виставки може надати вам файл усіх учасників виставки, на який ви можете посилатися з потенційними клієнтами, яких ви запросили. Після того, як ви дізнаєтеся, хто із запрошених насправді відвідав, ви можете імпортувати цей файл у Salesforce. Просто переконайтеся, що додайте та відредагуйте стовпець для статусу учасника (якщо всі записи не використовуватимуть статус за замовчуванням) і маєте стовпець для потенційного клієнта або ідентифікатора контакту. Потім натисніть кнопку Керувати учасниками, натисніть посилання Оновити статус – Імпорт файлу та дотримуйтесь інструкцій, щоб оновити історію кампанії.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
