Візуальний робочий процес Salesforce, який використовується разом із Salesforce Cases, дозволяє адміністраторам спрямовувати користувачів через послідовні екрани для захоплення та відображення даних, пов’язаних із справами, створення та оновлення записів запитів у Salesforce, а також виконання додаткової логіки на основі введених користувачів протягом усього процесу.
Salesforce Visual Workflow, також відомий як Visual Flow, дозволяє адміністраторам створювати детальні сценарії дзвінків для центрів підтримки клієнтів, які ведуть агентів підтримки через дерево рішень на основі запитань, відповідей та даних, зібраних під час дзвінка.
Візуальний робочий процес не слід плутати зі звичайним робочим процесом Salesforce, який дозволяє ініціювати певні дії в системі, коли фіксуються оновлення записів. Візуальний робочий процес, з іншого боку, дозволяє адміністраторам створювати оптимізовані програми, які запускаються користувачами, а не подіями в системі. Visual Workflow крок за кроком направляє користувачів через процес і може добре застосовуватися для вирішення проблем і створення запитів у Salesforce.
Використовуючи Visual Workflow і готуючись до створення сценаріїв виклику з візуальним потоком, пам’ятайте про такі функції та поради:
Автоматизуйте бізнес-процеси за допомогою Salesforce Flow Designer. Flow Designer дає адміністраторам можливість моделювати бізнес-процеси за допомогою простих методів проектування перетягування. Ви можете створювати потоки сценаріїв викликів для будь-якого сценарію підтримки клієнтів, щоб надати вашим агентам простий у використанні підхід до вирішення проблем. Крім того, Salesforce Workflow гарантує, що ваші клієнти отримають послідовний досвід роботи з агентами підтримки кожного разу, коли вони телефонують.
Запустіть Visual Workflow з кількох місць. Користувачі можуть входити до Visual Workflow за допомогою спеціальної кнопки, вкладки, посилання або URL-адреси Visual Workflow. Наприклад, ви можете надати користувацьку кнопку під назвою «Створити запит» на об’єкті «Обліковий запис» та/або «Контакт» у Salesforce, щоб дозволити вашим кінцевим користувачам запускати процес створення запиту з будь-якого об’єкта.
Керуйте доступом до Visual Workflow. Адміністратори можуть гарантувати, що лише правильні групи користувачів мають доступ до Visual Workflow і взаємодіють з ним. Переконайтеся, що лише користувачі, які навчені користуватися потоком, мають доступ до нього, щоб агенти підтримки не потрапили на незнайому територію, коли спілкуються з клієнтом по телефону.
Виконуйте логіку у фоновому режимі. На додаток до націленого, керованого досвіду для агентів підтримки клієнтів, Visual Workflow може виконувати звичайну логіку робочого процесу та викликати класи Apex.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
