Salesforce.com використовує більшість своїх оновлень функцій на основі наявної дорожньої карти та запитів таких же клієнтів, як ви. Кілька разів на рік Salesforce.com випускає новий випуск свого відзначеного нагородами сервісу. Це перевага цих хмарних бізнес-додатків, оскільки інфраструктура не підтримується вами.
©Shutterstock/Rawpixel
На відміну від традиційних оновлень програмного забезпечення, ці випуски відразу доступні для всіх клієнтів, і більшість функцій можна активувати або деактивувати, коли ви будете готові внести зміни.
Відстеження всіх крутих нових оновлень, які випускає Salesforce.com, може бути трохи приголомшливим. Швидкість, з якою він може випускати релізи, часто вища, ніж наша здатність написати все про це!
З іншого боку, можливо, ви відстежуєте новітні функції, але стикаєтеся з очевидними обмеженнями функцій, або вам потрібні додаткові поради щодо того, як найкраще реалізувати певну функцію.
На щастя для нас, і Salesforce.com, і його спільнота користувачів твердо вірять у допомогу один одному, щоб кожен клієнт був успішним. Через різноманітні канали спільнота Salesforce.com ділиться найкращими практиками та пропонує пропозиції та обхідні шляхи навіть для найскладніших запитань.
Тут ви дізнаєтеся про десять ресурсів та інструментів, які допоможуть вам отримати максимум від Salesforce.
Якщо ви ще цього не зробили, зробіть закладку Salesforce Trailhead зараз. Незалежно від того, чи є ви адміністратором чи кінцевим користувачем, тут ви знайдете цілі інтерактивні навчальні модулі з реальними сценаріями, які допоможуть вам вивчити різні аспекти Salesforce.
Завершуючи модулі на різних треках, ви отримаєте значки, якими ви зможете з гордістю поділитися в Інтернеті. Salesforce також переніс сертифікацію на цей сайт, тому вам доведеться ознайомитися з Trailhead, якщо ви плануєте отримати сертифікат Salesforce.
Dreamforce — це щорічна конференція Salesforce.com щодо продуктів, яка збирає разом розробників, системних адміністраторів і бізнесменів кінцевих користувачів, щоб вчитися, спілкуватися з експертами з продуктів Salesforce.com, а також з екосистеми в цілому. Здійсніть подорож до Сан-Франциско та надихайтеся всіма чудовими речами, які Salesforce може зробити для вашої компанії.
У мережі в спільноті Salesforce Trailblazer ви можете публікувати або голосувати за ідеї нових продуктів, дивитися, що запитують інші користувачі, а також ставити запитання, пов’язані з конфігурацією чи кодом, і відповідати на них. Ви не тільки побачите, чого вимагають маси, але й побачите, як співробітники, партнери та клієнти Salesforce.com об’єднуються, щоб надати зворотній зв’язок та допомогу.
Один із найкращих способів регулярно дізнаватися про майбутні функції, дізнаватися про інтеграцію сторонніх постачальників, спілкуватися зі своїми колегами та надавати відгуки про продукт — це приєднатися до локальної групи користувачів. Ви зможете вчитися та ділитися порадами з іншими клієнтами поблизу. Шукайте своє місто в групах спільноти Trailblazer .
Ви також можете перейти на сайт success.salesforce.com і натиснути категорію Групи спільноти за регіоном на лівій бічній панелі. Якщо ви не бачите свого міста, подумайте про створення власної групи.
Один із найкращих способів стати експертом і мати можливість запитати експерта про те, як ваша компанія використовує Salesforce, — це пройти навчання на Salesforce.com. Тоді ви зможете стати експертом своєї компанії та очолити подальші ідеї використання Salesforce, щоб зробити ваші бізнес-процеси більш гладкими. Ви знайдете класи для кожної ролі користувача та для будь-якого бюджету.
Якщо ви будете налаштовувати та налаштовувати Salesforce, ви можете знайти серію сертифікатів, щоб ви могли розповісти іншим, наскільки ви особливі, і можете зробити це віртуально або особисто. Відвідайте Trailhead Academy Salesforce і знайдіть варіанти, які відповідають вашому бюджету та стилю навчання, а потім зареєструйтеся!
Це розширення для браузера невелике, але вплив величезний. Якщо ви адміністратор, розробник або навіть досвідчений користувач Salesforce, ви знаєте, що таке працювати в кількох організаціях і відстежувати кілька вкладок. Кольорові значки Salesforce замінюють стандартний значок Salesforce (або піктограму хмари на вкладці вашого веб-переглядача) іншим кольором залежно від організації. Крім того, якщо у вас відкрита пісочниця, вона відображатиме символ «S», щоб ви заощадили час і не заплуталися та не оновлювалися не в тому місці.
Поля в Salesforce можна розглядати як ракушок на човні. З часом створюються спеціальні поля, деякі залишаються залишеними, і з часом вони зростають і збільшуються.
Ви повинні регулярно звільняти ці невикористані поля, так само, як ракуни зіскрібають з човна. Покинуті поля можуть захаращувати ваш екземпляр зайвими полями, які звучать, які також заважають створенню звітів і роблять роботу нових працівників стомлюючою, коли люди не можуть згадати, коли поле використовується чи ні.
Field Trip (доступний на AppExchange ) – це старий, але корисний. Це безкоштовна програма, яка виконує певний аналіз полів в об’єкті та дає вам знати, який відсоток записів об’єкта містить дані в цьому полі. Звичайно, вам потрібно зрозуміти, який відсоток може мати часто використовуване поле, щоб ви могли порівняти його з менш використовуваним полем. Цей інструмент дає вам початковий початок, коли справа доходить до прибирання покинутих полів.
ORGanizer — це ще одне чудове маленьке розширення для браузера, яке дозволяє користувачам забути про свої імена користувачів і паролі до кількох організацій і екземплярів Salesforce, до яких вони мають регулярний доступ. Ви навіть можете використовувати ORGanizer в режимі анонімного перегляду, якщо ви адміністратор, якому потрібно ввійти як інші користувачі на іншій вкладці! Ця маленька функція заощадить купу часу, якщо ви адміністратор або розробник із руками на клавіатурі.
Якщо ви працюєте з командами продажів і загалом кількома командами, ви неминуче матимете різні профілі та дозволи для різних груп. Особливо, якщо ви працюєте у великій транснаціональній компанії, ці дозволи можуть стати масовими та громіздкими.
Perm Comparator побудований на Heroku і має простий у використанні інтерфейс, який дозволяє вибирати різних користувачів і точно бачити, які дозволи не використовуються між ними. Порівняння дозволів різних користувачів значно заощадить час у багатьох складних ситуаціях і дозволяє позбутися здогадок і довгих годин роботи одним натисканням кнопки.
Інше розширення для браузера називається Salesforce і дозволяє додавати бічну панель Salesforce безпосередньо в програму Gmail . Використовуючи це, ви можете шукати та переглядати записи в Salesforce, не перемикаючи вкладки чи вікна браузера. Ви також можете створювати електронні листи за допомогою шаблонів Salesforce, реєструвати електронні листи в Salesforce і навіть створювати нові записи за допомогою віджета бічної панелі.
Salesforce хоче полегшити вам життя. Знайдіть час, щоб вибрати свої улюблені інструменти для підвищення продуктивності, і ви побачите зростання продуктивності.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
