Якщо ваша компанія хоче використовувати Salesforce для відстеження потоків ануїтету, усвідомлення ключових дат відвантаження або оцінки, коли буде визнано дохід від продуктів, ви можете налаштувати графіки для всіх або деяких продуктів.
Перш ніж ви зможете додати їх до певних продуктів, ваш адміністратор має ввімкнути розклади.
Якщо ваша компанія хоче відстежувати дати доставки за допомогою Salesforce, вам потрібно ввімкнути планування кількості. Якщо ваша компанія хоче вимірювати визнання доходу або передбачати майбутні платежі, обов’язково ввімкніть планування доходу. Якщо ваша компанія хоче робити обидва, ви повинні включити обидва типи планування.
Щоб налаштувати розклад, виконайте такі дії:
Виберіть Налаштування → Складання → Налаштувати → Продукти → Налаштування розкладів продуктів. З’явиться сторінка налаштування розкладу.
Увімкніть розклади для вашої компанії.
Установіть відповідні прапорці. Ви можете ввімкнути розклади на основі кількості, доходу або обох. Ви також можете ввімкнути розклади для всіх продуктів.
Коли ви закінчите, натисніть Зберегти. Знову з’явиться сторінка Продукти.
Після ввімкнення розкладів ви можете створити розклади за замовчуванням для наявних продуктів або під час додавання нових продуктів.
Створюючи розклади за замовчуванням, ви можете спростити повторювані завдання для торгових представників. За допомогою цього параметра розклад за замовчуванням створюється, коли торговий представник додає продукт до можливості. Торговий представник все ще може відновити розклад продукту за можливістю. Дата продукту визначає дату початку розстрочки.
Якщо ви продаєте базову послугу з різними планами оплати, подумайте про створення унікального продукту для кожного плану платежів, а потім скористайтеся графіками доходів за замовчуванням. Роблячи це, ви можете спростити введення даних для представника та зменшити ймовірність помилки.
Щоб створити розклад за замовчуванням, виконайте такі дії:
Виберіть параметр Створити новий продукт на бічній панелі або натисніть кнопку «Редагувати» у записі про продукт. У режимі редагування з’явиться сторінка продукту. (Переконайтеся, що ви не натиснули «Редагувати» у записі продукту можливостей. Пам’ятайте, що запис продукту можливостей відрізняється від запису продукту.)
Заповніть поля, як це потрібно.
Ось кілька порад щодо заповнення розкладу за замовчуванням:
Тип розкладу: виберіть Розділ, якщо ви хочете розділити суму можливості на частини. Виберіть «Повторити», якщо ви хочете повторити кількість або дохід для кожного внеску.
Період розстрочки: Визначте частоту.
Кількість розстрочок: Визначте тривалість.
Коли ви закінчите, натисніть Зберегти. З’явиться сторінка інформації про продукт.
Якщо ваш продукт має планування за замовчуванням як кількості, так і доходу, планування кількості розраховується першим і визначає загальну суму. Тоді планування доходу ділить суму.
Щоб оновити розклад продукту за замовчуванням, виконайте такі дії:
На домашній сторінці «Продукти» знайдіть продукт, розклад якого ви хочете оновити, використовуючи бажаний метод. З’явиться сторінка пошуку продукту.
Натисніть назву продукту, який потрібно відредагувати. З’явиться сторінка продукту.
Натисніть кнопку Редагувати, щоб оновити інформацію про розклад.
Коли ви закінчите, натисніть Зберегти. З’явиться сторінка продукту для вашого продукту з оновленою інформацією.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
