Програма Salesforce1 дуже проста в навігації та була розроблена таким чином, що схожа на багато інших програм, які ви, ймовірно, використовуєте. Давайте розглянемо кілька навігаційних порад та інструментів, які допоможуть вам правильно використовувати програму як професіонал.
Навігаційне меню Salesforce1 – це те, з чого слід почати. Ви можете перемикати меню навігації, вибравши піктограму меню у верхньому лівому куті програми.
Використання навігаційного меню Salesforce1.
Меню навігації можна налаштувати, тому, якщо конфігурація за замовчуванням не відповідає потребам вашої організації, ви можете змінити елементи, які з’являються, і порядок їх виконання.
Ви можете вибрати елементи, які завжди відображатимуться у верхній частині меню, наприклад завдання або інформаційні панелі. Це називається вибраним списком. Першим елементом, який ви виберете зі списку «Вибране», буде цільова сторінка для програми. Іншими словами, це те, що користувачі вперше побачать, коли увійдуть.
Налаштовуючи меню навігації, пам’ятайте про прийняття користувачами. Помістіть елементи, які користувачі будуть використовувати найчастіше, у верхній частині списку, оскільки меню навігації не залежить від користувача, і вся організація побачить той самий список Вибраних.
У списку «Вибрані» ви побачите список «Останні», який показує останні об’єкти, до яких ви зверталися в браузері або мобільній версії Salesforce.
Нарешті, останній розділ — це меню «Програми».
Усе, що представлено у вигляді вкладки в Salesforce, може бути видимим користувачеві в меню навігації. Користувачі можуть бачити лише вкладки та елементи в меню навігації, до яких вони мають дозвіл через свої профілі Salesforce.
Виберіть «Налаштування» → «Мобільне адміністрування» → «Навігація Salesforce». З’явиться сторінка налаштувань чату.
Використовуйте стрілки «Додати» та «Вилучити», щоб перемістити потрібні елементи в стовпець «Вибране» або вийти з нього. Використовуйте стрілки вгору та вниз, щоб змінити порядок елементів у списку. Елемент під назвою Smart Search Items стає вашим останнім списком і розширюється на кілька елементів, до яких ви нещодавно відкривалися. Все, що знаходиться вище елемента Smart Search Items, стає частиною списку «Вибрані» в меню, а все, що знаходиться під ним, потрапляє в список «Програми» в меню.
Коли ви закінчите, натисніть Зберегти, щоб зберегти роботу. Налаштування навігації завершено! Тепер ви можете увійти через свій мобільний пристрій, щоб побачити внесені зміни.
Існує чудовий інструмент, який ви можете завантажити через веб-магазин Google Chrome, який називається Salesforce1 Simulator. Він відображає великий мобільний інтерфейс на вашому робочому столі, де ви можете перемикати й попередньо переглядати зміни та налаштування, які ви внесли в Salesforce1.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
