Якщо ваша кампанія Salesforce розроблена для того, щоб одержувачі відповідали телефоном або електронною поштою, ваші представники можуть вручну оновлювати записи під час взаємодії з учасниками кампанії. Можливо, представникам доведеться спочатку створити записи потенційних клієнтів або контактів, якщо ви не створили свій цільовий список із Salesforce. Наприклад, якщо ви орендуєте список третьої сторони для кампанії електронної пошти, респондент може ще не бути записано в Salesforce.
Щоб вручну оновити потенційного клієнта або контакт, який відповідає на кампанію, виконайте наведені нижче дії.
На бічній панелі Пошук знайдіть потенційного клієнта або контакт. Якщо ви не можете знайти запис потенційного клієнта чи контакту, створіть його.
Перейдіть на сторінку запису конкретного потенційного клієнта або контакту.
Натисніть кнопку «Редагувати», внесіть будь-які зміни до запису та натисніть «Зберегти». Наприклад, ви можете використовувати поля для введення додаткової інформації, наданої респондентом.
Використовуйте пов’язані списки, щоб зареєструвати будь-яку пов’язану інформацію або майбутні дії.
У тих випадках, коли ваш цільовий список був створений ззовні, представникам потрібно додати учасника до кампанії.
Щоб вручну додати учасника до кампанії, перейдіть до запису потенційних клієнтів або контактів і виконайте такі дії:
У списку, пов’язаному з Історією кампанії, натисніть кнопку Додати до кампанії. З’явиться вікно пошуку.
Виберіть відповідне представлення кампанії зі спадного списку Пошук у межах, щоб звузити параметри, і скористайтеся рядком пошуку, щоб знайти кампанію в цьому представленні. З’явиться сторінка результатів пошуку.
Натисніть назву кампанії. З’явиться сторінка «Новий учасник кампанії».
Виберіть відповідний статус учасника зі спадного списку Статус і натисніть Зберегти. З’явиться сторінка відомостей про учасників кампанії.
Якщо потенційний клієнт або контакт уже пов’язані з кампанією в Salesforce, вам потрібно оновити статус учасника, коли він чи вона відповість.
Щоб оновити статус учасника вручну, перейдіть до запису потенційних клієнтів або контактів і виконайте такі дії:
Прокрутіть сторінку вниз до списку, пов’язаного з Історією кампаній, і натисніть кнопку Редагувати поруч із відповідною назвою кампанії. З’явиться сторінка редагування учасників кампанії.
Скористайтеся спадним списком «Статус», щоб змінити статус, а потім натисніть «Зберегти».
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
