Коли ви запускаєте Microsoft CRM, перше, з чим ви стикаєтеся, це домашня сторінка. Домашня сторінка — це не лише перше місце, куди ви потрапляєте, це місце, куди ви завжди можете повернутися, якщо ви заплуталися в морі екранів. На малюнку 1 показана типова домашня сторінка з різними її розділами.
Малюнок 1: Типова домашня сторінка.
Панель ліворуч від головного дисплея домашньої сторінки містить дві функції — Головну та Налаштування. Перша функція, Home, переносить вас на саму домашню сторінку. Якщо ви вже перебуваєте на домашній сторінці, вибір опції «Домашня сторінка» нічого не купує. Друга функція, Параметри, дозволяє виконувати широкий спектр налаштувань.
Ви можете вибрати одну з шести основних категорій налаштувань, як показано на малюнку 2. Наведені нижче категорії.
Малюнок 2: Категорії налаштувань.
За замовчуванням ваша домашня сторінка налаштована на поточну дату і відображає прострочені дії, дії, які потрібно виконати сьогодні, та дії, заплановані на завтра.
Усі відображені дії розбиті на категорії
Кожен стовпець можна відсортувати окремо, клацнувши заголовок його стовпця. Ця функція сортування насправді є перемикачем, що дозволяє сортувати по черзі в порядку зростання або спадання.
Ви можете перевірити свої дії на іншу дату, натиснувши кнопку Календар праворуч від сьогоднішньої дати. Якщо вибрати кнопку Календар, з’явиться місячний календар. Щоб вибрати іншу дату в межах одного календарного місяця, просто клацніть (лише один раз) потрібну дату. Ви можете вибрати зовсім інший місяць, натиснувши стрілку праворуч або ліворуч на екрані календаря.
Якщо ви виберете іншу дату, ніж сьогоднішня, ви більше не бачитимете прострочених або завтрашніх заходів. Для будь-якої дати, окрім сьогоднішньої, ви можете бачити дії лише за цей день.
Подвійне клацання дати у спливаючому календарі негайно переведе вас до першої активності, запланованої для вас на цей день.
Середня частина домашньої сторінки називається інформаційним переглядом. Інформаційне вікно містить перелік ваших дій, а праворуч від вікна знаходиться ряд піктограм, які дозволяють швидко створювати нові дії.
Перегляд і редагування Діяльності
Щоб переглянути або відредагувати певну дію, клацніть її список у середині вікна перегляду інформації. Діяльність відкриється в новому вікні, що дає змогу переглянути її та/або внести необхідні зміни. Щоб переглянути зустріч, виконайте такі дії:
1. Клацніть будь-де в списку зустрічей у інформаційному перегляді.
З’явиться вікно з відомостями про зустріч.
2. Виділіть та змініть будь-яке з доступних полів.
3. Натисніть кнопку Зберегти та закрити у верхньому лівому куті вікна.
Ви повертаєтеся на домашню сторінку.
Створення діяльності
Ви можете створювати дії багатьма способами, але домашня сторінка дозволяє робити це швидко та легко. У правій частині інформаційного перегляду ви побачите шість значків, пов’язаних із діяльністю. Натискаючи будь-яку з цих піктограм, ви створюєте дію для себе або для когось із вашої команди. Щоб запланувати дію, виконайте такі дії:
1. У розділі Створити дію на домашній сторінці клацніть відповідну піктограму для дії, яку потрібно створити.
З’явиться вікно, де можна ввести потрібну інформацію.
2. Введіть усі необхідні поля.
3. Натисніть кнопку Зберегти та закрити у верхньому лівому куті вікна.
Ви повертаєтеся на домашню сторінку.
Якщо ви створюєте або змінюєте дію і вважаєте, що вона має відображатися в інформаційному поданні, але ви не можете її знайти, клацніть піктограму «Оновити» ліворуч від розділу «Створення дії». Перегляд інформації знову відображається з поточними даними. Іноді цей трюк спрацьовує. В інших випадках, здається, це не працює, але проблема зазвичай полягає в інтерфейсі між клавіатурою та кріслом.
Область повідомлень на домашній сторінці розташована в нижній третині вікна. Тут члени вашої команди можуть публікувати повідомлення про події або проблеми в масштабах компанії. Наприклад, ви можете використовувати цей розділ, щоб надіслати нагадування про майбутню зміну ціни або про переглянутий графік свят. Малюнок 3 ілюструє типове розміщення оголошення, включаючи гіперпосилання на веб-сайт, що містить додаткову інформацію.
Малюнок 3: Оголошення з гіперпосиланням.
Якщо оголошення занадто довге або відображається кілька активних оголошень, ви можете скористатися смугою прокрутки праворуч у вікні, щоб переглянути весь опублікований матеріал.
У нижньому правому куті вікна «Оголошення» є параметр «Показати всі оголошення». Якщо вибрати цю опцію, ви відкриєте повноекранне вікно, яке зручніше відображати ваші оголошення, якщо їх кілька. Ви повертаєтеся на домашню сторінку, вибравши цю опцію на панелі навігації або вибравши опцію Назад на домашню сторінку в нижньому правому куті.
Оголошення може містити посилання на матеріал, розміщений на веб-сайті. Якщо так, натиснувши гіперпосилання у вікні Оголошення, ви перейдете безпосередньо до цієї публікації. Коли ви закриваєте цей сайт, ви автоматично повертаєтеся або на домашню сторінку, або у вікно відображення оголошень.
Область швидкого створення дозволяє легко створювати нові облікові записи, контакти, потенційні клієнти або можливості.
Поля обов’язкові для бізнесу та рекомендовані поля з’являються практично в кожному типі записів. Функція швидкого створення переносить вас у вікно, яке дозволяє вводити лише ті конкретні поля, які є обов’язковими для заповнення. Швидке створення вимагає ввести лише два поля для налаштування облікового запису: у випадку створення облікового запису, лише поля Ім’я облікового запису та поля Власник. Мітки цих обов’язкових полів завжди відображаються червоним кольором. Цей обмежений набір полів робить швидке створення швидким, але вам слід повернутися пізніше та заповнити якомога більше інформації.
Панель навігації, показана на малюнку 4, є найшвидшим і найпростішим способом перейти з домашньої сторінки до будь-якого з інших модулів.
Малюнок 4: Панель навігації.
Навіть якщо ви перейдете до одного з інших модулів, панель навігації завжди доступна, і ви можете використовувати її, щоб повернутися на домашню сторінку в будь-який час. Для тих людей, які тільки беруть участь у програмі CRM або тих, хто працює з простішою системою, іноді занадто легко загубитися в тому, що може здатися безліччю подібних екранів. Кнопка «Домашня сторінка» на панелі навігації завжди поруч із вами, як слід із хлібних крихт, який веде вас додому.
Microsoft CRM не зберігає дані автоматично. Не забудьте натиснути кнопку Зберегти, коли закінчите вводити інформацію. Тому, навіть якщо ви раптом трохи розгубилися, не забудьте натиснути кнопку «Зберегти», перш ніж натиснути кнопку «Домашня сторінка».
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
