Більша частина Salesforce1 на даний момент просто вмикає його для користувачів і організації. Однак є кілька речей, які ви можете налаштувати та налаштувати, щоб зробити роботу в польових умовах легкою та ефективною. Ви можете визначити користувачів, які можуть отримати доступ до Salesforce1, налаштувати спосіб відображення даних у ньому, створювати дії для додавання нових записів і налаштувати їх, щоб вони відповідали зовнішньому вигляду та стилю бренду вашої компанії. Давайте розглянемо, як знайти та виконати деякі з цих конфігурацій.
Salesforce спрощує цю настройку, надаючи адміністраторам майстер Salesforce1, який надає користувачам покрокові параметри налаштування, щоб переконатися, що адміністратори не упускають жодних функцій.
Щоб почати налаштування Salesforce1, перейдіть до меню «Налаштування» та виконайте такі дії:
Використання меню швидкого запуску Salesforce1.
Клацніть Salesforce1 Quick Start на лівій бічній панелі меню. З’явиться сторінка налаштування Salesforce1.
Натисніть кнопку Запустити майстер швидкого запуску. З’явиться сторінка Майстра швидкого запуску.
Натисніть Давайте розпочнемо. На першому кроці ви можете налаштувати ліве навігаційне меню для своїх користувачів у мобільному додатку Salesforce1. Ви можете змінити порядок або видалити елементи за допомогою інтерфейсу перетягування.
Натисніть «Зберегти» та «Далі», щоб перейти до впорядкування ваших глобальних дій. Глобальні дії дозволяють користувачам швидко й легко створювати нові записи, але ці записи не прив’язані до жодних інших записів у Salesforce. Наприклад, запис про можливість не буде автоматично прив’язаний до запису облікового запису.
Натисніть «Зберегти та далі», а потім «Створити компактний макет», щоб перейти до створення компактного макета. Компактний макет, який використовується Salesforce1, визначає, які ключові поля відображатимуться у верхній частині екрана інформації про запис у програмі. Наприклад, ви можете вибрати відображення імені контакту, електронної пошти та номера телефону у верхній частині ваших записів контактів у Salesforce1 для швидкого перегляду.
Коли ви закінчите, натисніть «Зберегти та далі», щоб попередньо переглянути вашу базову конфігурацію на даний момент. Тут ви можете переглянути різні аспекти вашої конфігурації та побачити симуляцію мобільного додатка.
Після попереднього перегляду, як виглядатиме Salesforce1, натисніть «Далі», щоб запросити деяких пілотних користувачів пройти тест-драйв і надати вам відгук. Ця сторінка дозволяє вам надсилати електронні листи цим користувачам безпосередньо. Почніть вводити їхні імена в поле Кому, і, якщо вони існують у Salesforce, вони будуть запропоновані під час введення.
Натисніть Надіслати, а потім Готово, коли закінчите. Вітаю! Основне налаштування Salesforce1 завершено, і ви повернетеся до меню налаштування. Тепер ви можете налаштувати деякі інші аспекти програми, наприклад, сповіщення в програмі або push-повідомлення, зовнішній вигляд і бренд програми або доступ до неї користувача.
Запрошуємо пілотних користувачів спробувати Salesforce1 та надати відгук.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
