Під час використання програмного забезпечення GoldMine 8 CRM пошук запису може бути найчастішим завданням, яке ви виконуєте. Ви можете знайти будь-який запис — незалежно від того, скільки є у вашій базі даних GoldMine — за допомогою простого пошуку або більш детального пошуку.
Трохи потренувавшись, ви заощадите час і побудуєте відносини з клієнтами, запровадивши GoldMine в роботу. Наприклад, вам потрібно буде шукати записи для планування діяльності, написання нотаток або перевірки історії клієнта. І кожен раз, коли дзвонить телефон, ви можете швидко перевірити запис абонента.
Якщо ви обробляєте багато телефонних дзвінків щодня, деякі можуть бути від людей, які чітко знають, хто є, але ви не можете пригадати, хто він чи вона. Останнє, що ви хочете, щоб знав таємний постачальник-клієнт-абонент, це те, що ви не пам’ятаєте його чи її. За допомогою GoldMine ви можете швидко й безшумно знайти запис клієнта, коли ви вітаєтесь і ведете невелику розмову.
Більшість полів на головному екрані дозволяють навести вказівник миші на мітку та двічі клацнути, що відкриє вікно перегляду. Наприклад, якщо двічі клацнути мітку Остання, з’явиться вікно перегляду, як показано нижче. Це вікно перегляду насправді називається центром пошуку.
У цьому прикладі вікна огляду ви побачите, що буква «g» є в полі пошуку, тому GoldMine перераховує всі облікові записи, які мають основний контакт, прізвище якого починається з цієї літери:
Щоб з’явилося вікно перегляду (Центр пошуку), обов’язково двічі клацніть мітку поля, а не текстове поле, в яке ви вводите дані.
Центр пошуку GoldMine 8 дозволяє виконувати складні пошуки, наприклад, шукати в кількох полях одночасно. Наприклад, ви можете знайти всі облікові записи в Каліфорнії, які мають номери факсів. Ви розширюєте свій пошук із простого пошуку в одному полі до кількох полів, натискаючи кнопку Пошук у верхньому лівому куті екрана GoldMine.
Коли з’явиться вікно «Центр пошуку», виберіть поля для відображення, натиснувши кнопку «Стовпці» у верхньому правому куті центру пошуку. При цьому відобразиться екран, показаний нижче:
Точніше налаштуйте поля, які ви бачите в центрі пошуку.
Ви можете додавати або видаляти поля (стовпці) з дисплея Центру пошуку, виділивши конкретне поле та вибравши стрілку вліво або вправо в центрі екрана, щоб додати або видалити стовпець.
Використання записів вмісту в Salesforce може бути корисним способом упорядкування великих обсягів інформації. Після того, як ви додаєте вміст до Вмісту, вам може знадобитися оновити його дані в Salesforce або знайти його для подальшого використання. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як виконувати ці завдання. Редагування вмісту Знайдіть і перейдіть до свого […]
У 1950 році існувало лише п’ять маркетингових каналів: з вуст в уста, пряма розсилка, друк, телебачення та радіо. Зараз з’явилося більше маркетингових каналів, які використовують автоматизацію маркетингу, зокрема вебінари, віртуальні світи, вікі, платний пошук та багато іншого. Визначення того, який використовувати, може бути певною клопотою, а керування всіма цими каналами може додати ще більше […]
Відстеження взаємодій у Twitter як частина вашої автоматизації маркетингу може бути дуже корисним для відстеження ефективності ваших маркетингових зусиль у Twitter. Ось кілька способів конкретного відстеження залучень у Twitter: Основний: найпростіший спосіб відстеження залучень у Twitter і підтвердження їхньої цінності — це використання цільової сторінки. Посадка […]
SugarCRM має три версії: Community (безкоштовна версія Sugar, яка зазвичай використовується компаніями з 1-10 користувачами); Професійний (зазвичай використовується великими організаціями, які хочуть додаткову «командну» функціональність, покращені можливості оцінювання, прогнозування та звітності); та Enterprise (версія зазвичай використовується компаніями зі сотнею або більше користувачів). Ця діаграма порівнює функції трьох випусків SugarCRM:
Соціальна CRM представляє деякі досить значні зміни — організаційно, технічно та стратегічно — для компаній, але це не дарма. Social CRM відображає зміни в бізнес-середовищі і може допомогти вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним. Ось лише кілька ключових переваг впровадження соціальної стратегії CRM: визначення місця, де ваші клієнти вважають за краще спілкуватися […]
Соціальна CRM і соціальна бізнес-модель керуються клієнтами, які взаємодіють з вашим брендом. Як представник бренду, ви допомагаєте просувати розмову вперед. Але як працює соціальна бізнес-модель? Хоча кожна галузь має свої відмінності, наступні кроки описують, як залучити клієнтів до розмов, з яких ваш бізнес може навчитися: […]
Обслуговування клієнтів має вирішальне значення для здоров’я компанії. Компанії, які займаються соціальним обслуговуванням клієнтів, охоплюють клієнтів на соціальних платформах, шукають інформацію про клієнтів, інвестують і цінують відносини з клієнтами. Щоб підтримувати соціальну CRM і відповідне обслуговування клієнтів у соціальних мережах, дотримуйтесь цих найкращих практик, оскільки ваш бізнес включає соціальні мережі […]
Як і в інших соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook, коли ви використовуєте Chatter, механізм співпраці Salesforce, ви повинні бути чутливими до інформації, яку ви публікуєте, і того, як вміст може бути інтерпретований. Оскільки Chatter дозволяє користувачам співпрацювати та ділитися оновленнями з колегами та клієнтами, вам потрібно бути професіоналом […]
Краса та переваги Microsoft Dynamics CRM у тому, що вона допомагає вам керувати своїми клієнтами. Сподіваємося, ви додасте кілька нових облікових записів і нових клієнтів у процесі ведення бізнесу. Щоб додати нових людей у вашу систему, виконайте такі дії: У розділі «Продажі», «Маркетинг», «Сервіс» або «Моє робоче місце» виберіть «Облікові записи» або «Контакти» у […]
Ви використовуєте Microsoft Dynamics CRM, щоб допомогти керувати відносинами з клієнтами та власним робочим навантаженням, яке включає проекти, які MS Dynamics CRM розбиває на дії. Щоб зареєструвати завершення дії, виконайте такі дії: Унизу панелі навігації натисніть кнопку Робоче місце. У верхній частині навігації […]
